مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس
یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.
مدیریت پوزیشن در فارکس
یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن می باشد. تریدر حرفه ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.
محاسبه پوزیشن سایز در فارکس
پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.
آموزش پوزیشن در فارکس
آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.
چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟
بسته شدن تمامی پوزیشن های فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.
چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟
در واقع روش های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شدهاند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می توانید جفت ارزی را که می خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.
چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟
خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.
هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می افتد؟
در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.
پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟
بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت های تعیین شده متحمل ضرر نشود.
اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن
محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما منظور از کال مارجین شدن تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.
نحوه تعیین ریسک حساب
مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.
-
را هم بخوانید.
قانون دو درصد به چه دلیل است؟
یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه کارانه تر عمل کنید می توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.
-
را در این مورد بخوانید.
تعیین ریسک معامله
در معامله گری کسب سود و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاصی که از آن پیروی می کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.
سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس
- چند نوع پوزیشن وجود دارد؟
دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش
مدیریت ریسک معامله
در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.
معرفی معاملات مارجین ترندینگ (Margin Trading)
مارجین تریدینگ فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبلغی سرمایه اضافهتر قرض گرفته میشود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود.
به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز میگویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و میشود.
این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیادهسازی شده است.
قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورسهای دنیا وجود دارد ولی در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین به نسبت سادهتری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.
مثال مارجین تریدینگ:
فرض کنید قصد دارید مبلغ 2000 دلار بیتکوین خریداری کنید ولی سرمایهای که در اختیار دارید فقط 1000 دلار است. با مارجین تریدینگ میتوانید 1000 دلار بیشتر برای خرید بیتکوین را داشته باشید (در اینجا گفته میشود که شخص از اهرم 2:1 استفاده کرده است).
حال اگر قیمت بیتکوین خریداری شده 50 درصد رشد کند، 2000 دلار ذکر شده به 3000 دلار میرسد. شخص میتواند معامله خود را ببندد (بیتکوین را بفروشد)، 1000 دلار قرض گرفته شده را به قرضدهنده بپردازد و 1000 دلار سود را نیز برای خود نگهدارد.
اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیتکوین 50 درصد کاهش یابد، 2000 دلار سرمایهگذاری شده به 1000 دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرضدهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید 1000 دلار باقیمانده به قرضدهنده پرداخت شود و معاملهگر کل سرمایه خود را از دست میدهد.
بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید، مارجین تریدینگ هم میتوانند باعث افزایش سودآوری شود و هم سرمایه شخص را بطور کلی نابود کند.
به همین دلیل است که همواره تاکید میشود فقط افراد حرفهای دست به معاملات اهرمی بزنند.
چه کسی به معاملهگر پول قرض میدهد؟
احتمالا فکر میکنید چه کسی حاضر میشود به معاملهگر، مبلغی اضافی برای معاملهگری قرض دهد؟ اغلب اوقات، این افراد قرضدهنده، کارگزاران یا پلتفرمهای معاملاتی هستند که پول و سرمایه خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد و بهره، در اختیار معاملهگران قرار میدهند.
در بورس تهران نیز کارگزاران مبالغی در قالب بستههای اعتباری به سرمایهگذاران و معاملهگران قرض میدهند.
در بازاردارایی ارزهای دیجیتال ، زمانی که فارکس خریداری شده توسط معاملهگر، به شدت افت قیمت میکند و ضرر به حدی میرسد که سرمایه قرضداده شده به معاملهگر در خطر نابودشدن قرار میگیرد، موقعیت معاملاتی معاملهگر بصورت خودکار توسط کارگزار یا پلتفرم معاملاتی بسته میشود.
به این ترتیب، کارگزار یا پلتفرم معاملاتی، جلوی از دست رفتن پول و کارمزد خود را میگیرد.
از طرف دیگر، وقتی معاملهگر معاملات سودآوری انجام میدهد، کارمزد به موقع به حساب کارگزار یا پلتفرم معاملاتی واریز میشود. به همین دلیل، در هر حال، پلتفرم معاملاتی یا کارگزار به پول خود میرسد.
پلتفرمهای معاملاتی ارائهدهنده مارجین تریدینگ
در بازار ارزهای دیجیتال، چندین پلتفرم معاملاتی وجود دارد که امکان معاملات اهرمی یا همان مارجین تریدینگ را فراهم کردهاند
- BitMex سایت
- Houbi سایت
- Whaleclub سایت
- Kraken سایت
- سایت بایننس
البته این سایتها، ساکنین داخل ایران را تحریم شدهاند و اجازه فعالیت به این افراد داده نمیشود. با این حال افرادی با تغییر آی پی و سایر روشها به استفاده از برخی از این پلتفرمها برای معاملات مارجین تریدینگ میپردازند.
مارجین تریدینگ به زبان ساده یعنی اینکه معاملهگر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض گرفته میگیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.
حالتهای مختلف مارجین تریدینگ چیست؟
به صورت کلی دو حالت خرید و فروش استقراضی برای معاملات مارجین وجود دارد. در حالت خرید استقراضی (Long Position) فرض بر این گذاشته خواهد شد که تریدر با افزایش قیمت دارایی به سود برسد. در این موقعیت، معاملهگر میتواند با فروش در قسمتهای بالایی نمودار قیمت و خرید در قسمتهای پایینی آن به سود برسد. در حالت فروش استقراضی یا (Short Position) تریدر باید به صورت دائمی قیمت آنلاین ارز دیجیتال را بررسی کند تا بتواند در زمان مناسب سهام یا ارزی که به او تعلق ندارد را بفروشد و از طریق کاهش دارایی به سود برسد. در چنین شرایطی شما میتوانید ارز خود را در ابتدا با قیمت بالاتری به فروش برسانید و زمانی که قیمت بسیار کاهش پیدا کرد با خرید دوباره آن به سود برسید.
برای مثال، معاملهگری را در نظر بگیرید که قصد انجام معامله به شیوه مارجین را دارد. فرض بگیرید که سرمایه اولیه او فقط ۱ بیت کوین است و بر اساس تحلیل و برآوردهایی که با اندیکاتور، مبدل ارز دیجیتال یا سایر ابزارها انجام داده است احتمال میدهد که قیمت ارز مورد نظر از ۳۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. اگر نسبت لوریج را (۳:۱) یک به سه در نظر بگیرد در صورتی که تحلیل درستی داشته باشد ۳ برابر سرمایه اولیه خود از افزایش قیمت ارز و روش مارجین سود خواهد کرد.منظور از کال مارجین شدن
در صورتی که تحلیل درستی انجام نشود ممکن است ورق برگردد و تریدر به همین میزان ضرر کند. صرافی یا بروکر نیز از طریق معامله مارجین سود میکنند. صرافی در صورت موفقیت معامله، درصد سود و در صورت شکست ۳ برابر مبلغ ضرر را از سرمایه اولیهای که سرمایهگذاری کردهاید کسر خواهد کرد.
کال مارجین چیست و چه محدودیتهایی دارد؟
کسانی که در بازارهای آتی فعالیت میکنند پیش از قرار گرفتن در موقعیت خرید یا فروش باید حسابهای خود را به میزان لازم شارژ کنند. در واقع مبلغی باید به عنوان وجه ضمانت از انجام معامله توسط خریدار و فروشنده به حسابهای مورد استفاده خود برای معامله واریز شود. پس از مشخص شدن و دریافت موقعت خرید، این مبلغ در حسابها توسط بورس بلوکه خواهد شد. موجودی حسابهایی که برای انجام معامله انتخاب شدهاند هر ۳۰ دقیقه یک بار بررسی خواهد شد و در صورتی که موجودی حساب به کمتر از 70% وجه ضمانت برسد حساب شما در موقعیت کال مارجین قرار خواهد گرفت.
در صورت قرار گرفتن در شرایط کال مارجین، اخطاریههایی برای افزایش وجه حساب برای شما ارسال میشود و باید تا پیش از مهلتی که داده شده است حساب خود را شارژ کنید. در صورت عدم خروج از وضعیت کال مارجین تعدادی از موقعیتهای خرید و فروش شما توسط کارگزاری بسته خواهد شد.
انواع مارجین تریدینگ در بازارهای مختلف چیست؟
به صورت کلی برای انجام مارجین تریدینگ، دو مدل مختلف بازار معامله وجود دارد. که براساس شرایط معامله باید بهترین آنها را انتخاب کرد. در حالت اول، تریدر در بازارهای آینده معاملات خود را انجام میدهد. سرمایه او دست نخورده باقی میماند و طرف مقابل قرارداد مشخص میشود. در چنین معاملاتی هیچ پول قرضی به صورت اتوماتیک به حساب تریدر یا صرافی باز نخواهد گشت. به همین دلیل صرافیها برای جلوگیری از ورود به معاملاتی که ضرر میدهند بدهیهایی که در راستای معامله به وجود خواهد آمد را بیمه میکنند یا جلوی قرار گرفتن تریدرها را در وضعیت کال مارجین میگیرند.
حالت دوم مربوط به انجام معامله در بازارهای نقدی مثل بازار ارز استلار، بیت کوین و سایر رمز ارزها است. در این روش مبلغ وام بعد از اتمام معامله به صورت اتوماتیک و همتا به همتا به صرافی بازگردانده خواهد شد. در چنین وضعیتی، صرافی از تریدر کارمزد دریافت خواهد کرد و در صورتی که میزان بدهی تریدر به صرافی از وجه ضمانت معامله بیشتر شده باشد تریدر را در وضعیت کال مارجین قرار خواهد داد.
مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست؟
در معاملات مارجین تریدینگ شما با تسلط بر تحلیل تکنیکال و سایر عواملی که روی بازار تاثیر میگذارند با استفاده از اهرمها میتوانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در بازار ارزهای دیجیتال مثلا تریوم، تتر، اتریوم کلاسیک و بیت کوین که بیشتر در بازار ترند هستند با استفاده از اندیکاتور و یادگیری اصول مارجین تریدینگ میتوانید مبلغ بیشتری از آن چیزی که از صرافی وام گرفته اید را به دست آورید اما این فقط روی خوش ماجرا است. تریدر باید بتواند کارمزد صرافی و مبلغ وام گرفته شده را باز گرداند بنا بر این در صورتی که به حد کافی سود نکند مبلغ زیادی را نیز بدهکار خواهد شد.
این حالت در شرایطی اتفاق میافتد که ترید در وضعیت کال مارجین قرار بگیرد و در صورت عدم توانایی برای خروج از آن سایر موقعیتهای معاملاتی او نیز بسته شود. نکته دیگری که وجود دارد تاثیر فعالیت صرافیها در خطرناک شدن وضعیت برای کسانی است که در بازار ارزهای دیجیتال به روش مارجین معامله میکنند. زمانی که تقاضای یک ارز دیجیتال بالا ولی عرض آن محدود شود نمودار به صورت ناگهانی دچار جهش و افزایش قیمت خواهد شد که این موضوع باعث قرارگیری بسیاری از معاملات در وضعیت کال مارجین خواهد شد
خطرمعاملات مارجین از زبان یک تازه کار
معاملات مارجین یکی از سودآورترین و البته یکی از پرریسکترین گزینههای معاملاتی در بازارهای سرمایه است؛ مخصوصا در بازار بسیار پرنوسان ارز های دیجیتال.
از خطرات معاملات مارجین با انتشارپستی یکی از کاربران انجمن جهانی ردیت در بیت کوین و ارزهای دیجیتال نوشته است.
کاربری با نام کار بری Nomoresaddays
که تا پیش از این سرمایهگذاری زیادی روی ارزهای دیجیتال انجام داده بوده و حالا تمام آن را در معاملات مارجین باخته است، در بخشی از یادداشت خود مینویسد:
عمیقاً به این فناوری و آزادی عملی که در مسائل مالی توسط همین فناوری در اختیار من قرار گرفته است ایمان داشتم. من پول بدست آمده از یک شغل پارهوقت (در کنار دانشگاه و درس) و بخش عمدهی کمک هزینههای ماهیانه دانشگاهم را صرف خرید ارزهای دیجیتال کردم.
با اینکه بازار نزولی ارزش سرمایههای من را کاهش میداد، اما همچنان به خرید ادامه میدادم و با این فرض جلو میرفتم که روزی بالاخره نتیجه باورم به ثمر خواهد نشست.
اما وقتی مارجین تردینگ را درسایت بیت مکس آغاز کرد به گرفتاری بزرگی افتاد. او که خود را یک مبتدی در حوزه تجارت مارجین توصیف میکند، در ابتدا مانند هر کار دیگری، کمی خوششانسی میآورد و به سود میرسد. اما کمکم ضررهایش شروع میشود.
تازهکاران در معاملات مارجین معمولا در ابتدا به دلیل احتیاط و تصمیمگیری درست، کمی سود بدست میآورند. اما عواملی مانند احساسات (طمع)، نوسانات شدید و همچنین عدم آگاهی درست از بازار، دست به دست هم میدهند تا سود به ضرر تبدیل شود. اغلب تحلیلگران معتقدند که بهترین کار ذخیره کردن ارزهای دیجیتال یا همان هودل است و در بلند مدت سودآوری بیشتر و کمریسکتری نسبت به ترید خواهد داشت
این کاربر میگوید:
یک ماه پس از پیدا کردن بیتمکس، زندگی من نابود شد
او ادامه میدهد:
طی یک حرکت کوچک در بازار، تمام سرمایههای خود را از دست دادم. به خاطر همین با ایجاد یک حساب کاربری جدید و با این فرض که این بار کاملاً میدانم چهکاری انجام میدهم و کمکم مقدار بیشتری سپرده را وارد کار کردم.
سپرده گذاشتم و میباختم. سپرده میگذاشتم و میباختم و در نهایت به جایی رسیدم که دیگر پولی در حساب بانکیام نمانده بود که وارد حساب بیت مکس خودم کنم و دقیقاً همینجا بود که بزرگترین اشتباه خود را انجام دادم و تصمیم گرفتم از کیف پول اتریوم و بیت کوینم که برای بلند مدت نگهداری میکردم، سرمایه برداشته تا شاید ضررهایم را جبران کنم.
خریدوفروش ارزهای دیجیتال بهخودیخود کاری پرمخاطره است، بااینحال ورود به بازار تجارت مارجین آن هم توسط تازهکارها میتواند باعث از دست رفتن سرمایههایشان شود.
این کاربر وبسایت ردیت میگوید که ای کاش هیچوقت با وجود نداشتن اطلاعات کافی، وارد این حوزه نمیشد. به عقیده او وارد شدن در مبادلات مارجین تنها در صورتی باید صورت گیرد که یک معاملهگر زبده باشید.
همیشه یادتان باشد که تنها درصورتیکه از تبادلات مارجین اطلاعات کافی دارید و نحوه عملکرد اینگونه معاملات را میدانید، وارد این حوزه شوید. در غیر این صورت به معنای واقعی کلمه زندگیتان از هم خواهد پاشید.
بنا بر ادعای این کاربر، طی این سلسله معاملات، چیزی در حدود یک بیت کوین یا بهعبارت دیگر ۹,۰۰۰ دلار را از دست داده است. اوضاع وقتی بدتر میشود که یک بیت کوین، تمام دارایی او بوده است. متأسفانه این تصویری است از این حقیقت که سرعت نابود شدن سرمایهها در دنیای ارزهای دیجیتال چقدر بالاست.
سخن آخر:
مارحین تریدینگ به زبان ساده یعنی اینکه معاملهگر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض گرفته میگیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.
همواره به خاطر بسپارید که مارجین تردینگ ریسک زیادی دارد و برای تازهکاران نیست، زیرا در صورت ندانستن اصول حرفهای معاملهگری، نوسانات بازار به راحتی میتواند سرمایه را از بین ببرد.
حتی افراد حرفهای نیز باید فقط سرمایهای را وارد بازار کنند که حتی اگر کاملا از بین رفت، زندگی آنها تحت تاثیر قرار نگیرد.
جزئیات خبر
در مطالب قبلی درباره این که چگونه حساب معاملاتی در منظور از کال مارجین شدن وضعیت کال مارجین قرار میگیرد و راههای خروج از وضعیت کال مارجین صحبت کردیم. در آن مطالب، به این مورد اشاره شد که اگر حساب معاملاتی فردی کال مارجین شد و معاملهگر تا پایان جلسه معاملاتی موفق به واریز وجه یا بستن موقعیتهای مازاد نشد، موقعیتهای مازاد وی برای خروج از وضعیت کال مارجین وارد بازار جبرانی میشود.
در ادامه قصد داریم به شرایط بازار جبرانی، زمان تشکیل جلسه معاملاتی، منظور از کال مارجین شدن منظور از کال مارجین شدن نحوه ثبت سفارش، نحوه اتمام جلسه معاملاتی، دامنه نوسان و افراد مجاز به ثبت سفارش در این بازار بپردازیم.
بازار جبرانی چیست؟
بازار جبرانی بازاری است که به منظور بستن موقعیتهای لازم برای خروج معامله گران از وضعیت کال مارجین پس از جلسه معاملاتی عادی برگزار میشود.
بازار جبرانی شامل ۶ دوره است:
۱- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۳±
۲- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۶±
۳- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۹±
۴- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۱۲±
۵- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۱۸±
۶- حد نوسان قیمت در معاملات روز جاری %۲۷±
در ابتدای هر یک از ۶ دوره، سفارش مربوط به قراردادهای آتی معامله گران کال مارجین، بر اساس فهرستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام میکند، باقیمت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره (با توجه به موقعیت تعهدی باز) در سامانه معاملاتی ثبت میشود.
همه معامله گران میتوانند در سمتی که مخالف سفارشات کال مارجینها باشد، سفارش ثبت کنند.
درصورتیکه در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان کال مارجین معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز میشود.
نکته: قیمت معاملات انجامشده در بازار جبرانی تأثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.
ساعت شروع بازار جبرانی
زمان شروع بازار جبرانی توسط بورس کالا از طریق سامانه معاملاتی اعلام میشود. این زمان معمولا یک ربع پس از اتمام جلسه معاملاتی عادی است.
فرآیند ثبت سفارش در بازار جبرانی
هنگامی که بازار جبرانی طبق ساعت اعلامی از سوی بورس کالا آغاز میشود، سفارشات معامله گران کال مارجین به صورت تصادفی در سمتی که منجر به بسته شدن موقعیتهای مازاد آنها بشود، ثبت خواهد شد. اگر خریداران (دارندگان موقعیت باز خرید) کال مارجین شده باشند، سفارشات در سمت فروش و در صورتی که فروشندگان کال مارجین شده باشند، سفارشات در سمت خرید از سوی بورس کالا در سامانه معاملاتی ثبت میشود.
در طرف مقابل سفارش کال مارجینها، سایر معامله گران ۱۰ دقیقه فرصت دارند تا سفارشات خود را در دامنه تعیینشده، از طریق سامانههای معاملاتی ثبت کنند.
پس از ۱۰ دقیقه در دوره اول، مچینگ صورت میگیرد و سفارشها بر اساس آن معامله میشود. اگر در مچینگ دوره اول، تمام سفارشات کال مارجینها معامله شود، بازار جبرانی به اتمام میرسد. در غیر این صورت دوره دوم بازار جبرانی با دامنه نوسان در معاملات روز جاری %۶± ، آغاز میشود و طبق روال دوره اول، سفارشات باقیمانده معامله گران کال مارجین پس از گذشت ۱۰ دقیقه با سفارش ثبتشده توسط سایر معامله گران مچ میشود و معاملات صورت میگیرد. دورههای ۱۰ دقیقهای بازار جبرانی آن قدر تکرار میشود تا تمامی سفارشات کال مارجینها انجام شود و هیچ حساب کال مارجینی باقی نماند.
دامنه نوسان بازار جبرانی به چه میزان است؟
دامنه نوسان بازار جبرانی در هر دوره طبق دستورالعمل از %۳± دامنه نوسان آن روز در دوره اول تا %۲۷± قیمت دامنه نوسان آن روز تا دوره ششم افزایش مییابد.
نکته: در صورتی که موقعیتهای معامله گران کال مارجین طی این ۶ دوره بسته نشود، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دورههای حراج تک قیمتی را اتخاذ میکند.
مثال کاربردی
در روز سه شنبه ۱۷ تیر، وضعیت حساب آقای احمدی، کال مارجین میشود. طبق مهلتی که کارگزاری به وی داده است، میبایست تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۱۸ تیر، بخشی از موقعیتهای خود را ببندد یا مبلغ مورد نیاز برای خروج از وضعیت کال مارجین را به حساب عملیاتی خود واریز کند.
مفروضات:
وجه تضمین: ۲۰۰۰۰۰
تعداد موقعیت باز خرید زعفران نگین شهریور: ۴ قرارداد
موجودی حساب: ۴۲۰۰۰۰
با توجه به مفروضات فوق، ابتدا تعداد موقعیت بازی که آقای احمدی میتواند نگه دارد را محاسبه میکنیم.
تعداد موقعیتی که میتواند نگه دارد= موجودی حساب / وجه تضمین اولیه = ۴۲۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰= ۲.۱
آقای احمدی از ۴ موقعیت بازی که دارد تنها دو موقعیت باز را میتواند نگه دارد و باید دو موقعیت دیگر را ببندد.
با توجه به وجه تضمین ۲۰۰ هزار تومانی، اگر آقای احمدی بخواهد موجودی حساب خود را تکمیل کند، باید مابهالتفاوت موجودی حساب (۴۲۰ هزار تومان) و وجه تضمین مورد نیاز برای ۴ موقعیت (۸۰۰ هزار تومان) یعنی ۳۸۰ هزار تومان را به حساب عملیاتی خود واریز کند.
اگر آقای احمدی تا ساعت ۱۱ موفق به انجام هیچ یک از اقدامات فوق (واریز وجه یا بستن تعداد منظور از کال مارجین شدن موقعیتهای مازاد) نشود، کارگزار طبق دستورالعمل، برای بستن موقعیتهای مازاد وی، ۲ سفارش فروش در قرارداد زعفران نگین شهریور به قیمت سرخط ثبت میکند. در این شرایط اگر بازار صف فروش باشد، ممکن است سفارش فروش گذاشتهشده از سوی کارگزار تا پایان جلسه معاملاتی انجام نشود. چنانچه پس از اتمام جلسه معاملاتی، همچنان وضعیت حساب آقای احمدی، کال مارجین باقی بماند، حدود یک ربع پس از اتمام جلسه معاملاتی آن روز، بازار جبرانی تشکیل میشود.
با شروع بازار جبرانی، ۲ سفارش فروش آقای احمدی در سمتِ فروشِ زعفران نگین شهریور از سوی بورس همراه با سایر سفارشات معامله گران کال مارجین، در سیستم معاملاتی ثبت میشود. آقای احمدی و یا کارگزار امکان حذف یا ویرایش آن سفارشها را ندارند. در دوره اول، معاملهگرانی که تمایل به اخذ موقعیت خرید دارند، ۱۰ دقیقه فرصت دارند تا سفارش خرید خود را در بازه مجاز ( %۳± قیمت تسویه روزانه) ثبت نمایند. پس از ۱۰ دقیقه مچینگ صورت میگیرد و سفارشات خریدوفروش بر اساس قیمت مچینگ، معامله میشوند. ممکن است هر دو موقعیت باز آقای احمدی در دوره اول بسته شود یا یکی از موقعیتهای آقای احمدی در دوره اول و یکی در دوره سوم بسته بشود.
نکته: همه معامله گران در صورت امکان میتوانند در طرف مقابل سفارش معامله گران کال مارجین، سفارش بگذارند؛ اما در سمتی که سفارش کال مارجینها ثبت شده است، امکان ثبت سفارش از سوی سایر معامله گران وجود ندارد.
سخن آخر
در بازار جبرانی، در دورههای ۱۰ دقیقهای، دامنه نوسان به ضرر افراد کال مارجین وسیع و وسیعتر میشود. به نحوی که ممکن است فرد در صورت خروج از وضعیت کال مارجین و تداوم صف برای چند روز متوالی، کمتر از ورود به بازار جبرانی در همان روز، متحمل زیان شود. بنابراین، معامله گران برای مدیریت سرمایه خود لازم است با پیشبینی صحیح از روند بازار، بین واریز وجه برای تکمیل موجودی و خروج از وضعیت کال مارجین و یا رفتن به بازار جبرانی تا قبل از اتمام جلسه معاملاتی عادی، تصمیمگیری کنند.
آنچه درباره لیکویید شدن باید بدانید
شاید یکی از تلخترین اتفاقاتی که برای یک معاملهگر رخ میدهد لیکویید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی باشد. لیکویید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حسابهای دارای لوریج اتفاق میافتد. در این مقاله به پاسخ سوال «لیکوییدن شدن چیست؟» میپردازیم و بعد توضیح مختصری درباره بازارهای مالی و اهرم یا لوریج خواهیم داد و در ادامه به راههای جلوگیری از لیکویید شدن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
لیکویید شدن زمانی رخ میدهد که یک معاملهگر سرمایه کافی برای باز نگهداشتن پوزیشن خود نداشته باشد؛ بنابراین آن پوزیشن بسته و معاملهگر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) میشود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حسابها نمیتوان بیان کرد.
در حقیقت لیکویید یا بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچرز به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله بهاندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته منظور از کال مارجین شدن و حساب را تسویه و صفر میکند. برای مثال فرض کنید یک معاملهگر پوزیشنی را با لوریج ۲۰ باز کرده است. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر میشود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و پنج درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد میرسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست. البته برخی صرافیها قبل از اینکه میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن را میبندند؛ این به دلیل سازوکار این نوع معاملات و استراتژیهای صرافی رخ میدهد.
در معاملات آتی، اکسچنج صرفا نقش یک واسطه را دارد و تنها از معاملهگران کارمزد دریافت میکند. کسانی که در معاملات سود میکنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت میشود؛ بنابراین کسی که لیکویید میشود، سرمایهاش برای پرداخت سود فرد یا افراد دیگر استفاده میشود. به طور مثال در صرافی بایننس، لوریجی که به کاربران خود میدهد منظور از کال مارجین شدن از محل صندوقی است که سرمایه لیکویید شده معاملهگران در آن قرار دارد. بایننس سرمایه لیکویید شده تریدرها را وارد این صندوق میکند و سود سرمایهگذاران دیگر را از محل این صندوق پرداخت میکند. به عبارتی دیگر، تریدرهایی را فرض کنید که پوزیشن لانگ (Long) یا خرید استقراضی باز میکنند و بازار نیز در جهت آنها حرکت میکند؛ بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کردهاند، دچار ضرر میشوند. زیرا بازار بر خلاف جهت آنها حرکت کرده است. صرافی از محل ضرر پوزیشنهای شورت، سود پوزیشنهای لانگ را پرداخت میکند.
برای این که مفهوم لیکویید شدن و لوریج را متوجه شوید، ابتدا باید با انواع بازارهای مالی آشنا شوید.
انواع بازار و معاملات در بازارهای مالی
سه بازار اصلی در بازارهای مالی بازار اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و آتی یا فیوچرز (Futures) هستند. اسپات، بازاری است که در آن یک دارایی بین دو تریدر واقعی جابهجا میشود. برای مثال اگر کسی یک بیت کوین بخرد، مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل میشود. بازار مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام میشود و تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته یا اصطلاحا از Leverage استفاده کرده است.
بازار فیوچرز نیز بهصورت قراردادی عمل میکند و چیز واقعی منتقل نمیشود. یعنی تریدرها روی تغییرات قیمت در آینده معامله میکنند. تریدرهای فیوچرز نیز از اهرم استفاده میکنند و این نوع بازار، این امکان را برای تریدرها فراهم میکند که بدون داشتن سرمایه کافی، وارد معامله شوند.
هرچند بازار مارجین و بازار فیوچرز شباهتهای زیادی دارند، اما این دو بازار کاملا متفاوت بوده و دو بازار مجزا هستند. زمانی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری میکنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل میشود؛ اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیتکوینی منتقل نمیشود.
سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین میرود که قیمت داراییتان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز بهدلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده میکنید، صرافیهای به منظور مدیریت ریسک، از فرایندهای مختلفی مانند لیکویید شدن استفاده میکنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشنتان را خواهد بست و اصل سرمایه را بهعنوان ضرر متحمل شده در نظر میگیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.
قدم بعدی برای درک بهتر مفهوم تسویه یا لیکویید شدن، شناخت لوریج یا اهرمها در قراردادهای آتی است؛ بنابراین در ادامه به توضیح مختصری درباره Leverage میپردازیم.
نقش لوریج در معاملات فیوچرز
لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری برای چند برابر کردن سرمایه در معاملات آتی است که صرافیهای مختلف، بر اساس میزان نقدینگی و سیاستهای داخلی خود، مقادیر مختلفی از لوریج را ارائه میدهند.
استفاده از این ابزار برای بسیاری از افراد (با توجه به خصلت طمع در انسان) خوشایند است؛ زیرا با سرمایه کم و در زمان کوتاه، میتوانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که هر چقدر که میزان سود ممکن است در استفاده از لوریج افزایش پیدا کند، در صورت اشتباه بودن تحلیل یا تغییر روند ناگهانی بازار، ضرر و زیانی ناشی از آن نیز چند برابر خواهد بود.
اگر فردی بخواهد یک BTC بخرد، باید در زمان نگارش این مقاله، حداقل ۴۸۰۰۰ دلار در حساب کارگزاری یا صرافی خود داشته باشد. اگر این فرد تنها ۲۰ هزار دلار داشته باشد، نمیتواند در بازار اسپات یک بیت کوین بخرد؛ زیرا باید تمام قیمت بیت کوین را بپردازد؛ اما با ورود به بازار فیوچرز، میتواند بخشی از قیمت را از سرمایه خود بپردازد و مابقی را از طریق لوریج پرداخت کند. مثلا اگر با اهرم ۱:۱۰ (یک به ۱۰) افتتاح حساب کرده باشد، میتواند به اندازه ۲۰۰ هزار دلار معامله کند و در این مثال، میتواند ۴/۱۶ بیت کوین بخرد.
اکنون که با مفهوم لوریج و کاربرد آن در بازار معاملات فیوچرز آشنا شدیم، به سراغ مفهوم کالمارجین یا لیکویید شدن میرویم.
چه زمانی لیکویید میشویم؟
قیمتی که باعث لیکویید شدن میشود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه حساب نزدیک میشود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش مییابد، در قیمت فعلی (۴۸,۰۱۶ دلار) وارد پوزیشن Long این رمزارز شدهاید و لوریج حساب شما نیز ۲۰ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال پنج درصد افت کند (یعنی به منظور از کال مارجین شدن قیمت ۴۵,۶۱۶ دلار برسد)، شما لیکویید خواهید شد.
برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ میدهد؛ یعنی اگر شما در قیمت گفته شده و با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۵ درصدی و رسیدن به ۵۰,۴۱۶ دلار، لیکویید خواهید شد.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquid شدن شما بیشتر میشود و درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکویید شدن حساب شما خواهد شد.
لیکویید شدن در سیستم وامدهی (Lending) پروژههای دیفای
سیستم وام دهی یا همان لندینگ یکی از روشهای کسب درآمد در پروژههای دیفای است. در پروتکلهای Lending، افراد برای این که از هولد کردن ارزهای دیجیتال خود علاوه بر افزایش قیمت توکنها سود بهدست آورند، آنها را در پروتکلهای وامدهی و وامگیری مانند آوه (Aave)، کامپوند (Compound)، و Maker سپردهگذاری میکنند و با قرض دادن داراییشان، سود بهدست میآورند؛ در طرف دیگر گروهی وجود دارد که نمیخواهند ارز دیجیتال خود را با تصور این که در آینده قیمت آن افزایش مییابد، بفروشند، اما نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین از این پلتفرمها وام دریافت میکنند.
در واقع افراد برای وام گرفتن، باید مقداری رمز ارز را به منظور از کال مارجین شدن عنوان وثیقه در پلتفرمهای Lending قرار دهند و تا سقف مشخصی (معمولا کمتر از وثیقهشان) وام دریافت کنند. لیکویید شدن در این بازار زمانی رخ میدهد که ارزش وام دریافتی از ارزش وثیقه بیشتر شود. در برخی از پلتفرمها مانند Maker، بعد از لیکویید شدن حساب، داراییهای معاملهگر با تخفیف به مزایده گذاشته میشوند.
در پلتفرم میکر میتوانید تا دو سوم وثیقهتان را بهعنوان وام دریافت کنید. برای مثال اگر ۱۰ اتر در این پلتفرم بهعنوان وثیقه قرار دهید و قیمت هر اتر را ۲۰۰ دلار فرض کنیم، میتوانید به اندازه ۱۳۳۳ توکن DAI وام بگیرید. اگر قیمت اتر به ۱۰۰ دلار کاهش یابد، در این حالت تنها میتوانید ۶۶۶ دای وام بگیرید؛ اگر شما قبل از تغییر قیمت، ۱۰۰۰ دای وام گرفته باشید، میزان وام دریافتی شما از وثیقهتان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین Maker حساب شما را لیکویید خواهد شد.
چگونه از لیکویید شدن پوزیشن خود جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از Liquidation حساب، باید به نکاتی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه توجه کنیم. برخی از این نکات نیازمند تمرین و تکرار هستند و برخی دیگر، قبل از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن مورد توجه قرار گیرد. در ادامه چند مورد از نکات مهم برای جلوگیری از کال مارجین شدن حساب معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.
حسابهایی با لوریج کم باز کنید
هرچه میزان Leverage یا اهرم حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه یا لیکویید شدن حساب شما بیشتر میشود. بهفرض مثال اگر یک حساب با لوریج ۵ باز کنید، در صورت نوسان قیمت بهمیزان ۲۰ درصد، حساب شما لیکویید خواهد شد. حال اگر همان حساب را با لوریج ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰ درصد تغییر قیمت، حساب شما بسته و لیکویید خواهد شد. با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک حساب معاملاتی با لوریج کم منطقیتر بهنظر میآید.
استراتژی معاملاتی داشته باشید
یکی از نکات بسیار مهم، سنجیده و با برنامه عمل کردن است؛ استراتژی معاملاتی به ترید شما نظم و برنامه میدهد و باعث میشود شما در مسیر مشخص و معینی حرکت کنید. داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما دید بهتری برای رصد بازار میدهد و باعث میشود نقاط بهینه ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.
علاوه بر این، معاملاتی که با استراتژی مشخص انجام شدهاند، بهراحتی قابل تجزیهوتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته، ایرادات معاملهگری شما را مشخص میکند و میتوانید با رفع آنها، سرمایه خود را دربرابر ریسکهای احتمالی حفظ کنید.
با سرمایه کم شروع کنید
در ابتدا اندکی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید که با سازوکار این نوع از معاملات آشنا شوید، تا در صورت اشتباه بودن محاسبات و تحلیلها، متحمل ضرر و زیان شدید نشوید؛ همچنین برای این که سرمایهتان از خطر لیکویید شدن در امان باشد، بهتر است قبل از هر معامله، مقدار سرمایهای را که قصد دارید وارد آن پوزیشن کنید را مشخص کنید. همچنین با استفاده از لوریج و چند برابر شدن سرمایه قابل معامله، نیازی نیست تمام سرمایهتان را استفاده کنید؛ زیرا این کار ریسک بسیاری منظور از کال مارجین شدن به همراه دارد.
حد سود و حد ضرر مشخص کنید
بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) است. تعیین Take Profit و Stop Loss به مدیریت ریسک افراد بستگی دارد. حالتی که در بین اکثر تریدرها مرسوم است، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یک به دو است؛ یعنی معاملهگر حاضر است بهازای دو واحد سود، یک واحد ضرر کند. نکتهای که باید به آن دقت کرد تغییر ندادن مقدار حد سود و حد ضرر، بعد از تعیین آن است. در لینک زیر، میتوانید با نکات مهم درباره نحوه مدیریت ریسک آشنا شوید.
بازار معاملاتی، جایی برای جبران نیست!
باید قبول کرد که ضرر بخشی از معامله است و نمیتوان در تمام پوزیشنها و تریدها با سود خارج شد. برخی از معاملهگران پس از اینکه در یکی از تریدهای خود با زیان مواجه میشوند، بهسرعت وارد پوزیشن بعدی میشوند و با افزایش سرمایه یا تغییر حد سود و ضرر، میخواهند ضرر وارد شده را جبران کنند؛ اما در بیشتر مواقع این کار به کاهش یافتن سرمایه و در نهایت، لیکویید شدن منجر میشود. بهتر است در این مواقع، از ترید کردن خودداری کنید و معاملات خود را برای پیدا کردن مشکل بررسی کنید.
اکسپرت محافظ حساب فارکس
درست خواندید! اکسپرت محافظ حساب برای جلوگیری از کال مارجین شدن! گاهی اوقات پیش می آید که ما به عنوان تریدر فارکس، تعداد معاملات باز زیادی داریم و حسابش از دستمان خارج می شود. کنترل کردن معاملات زیاد در کل کار دشواری است، البته منظور ۴ یا ۵ تا معامله نیست، بیشتر از ۱۰ تا معامله همزمان است.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
اگرچه ممکن است برخی از تریدرها به خوبی آگاه باشند که اخذ پوزیشن های زیاد همزمان کار درستی نیست، اما خب به هر حال ممکن است بسته به سیکلهای زمانی فارکس این شرایط برای هر کسی پیش آید. برای این کار ما اکسپرت محافظ حساب فارکس را در این مقاله برای دانلود رایگان قرار داده ایم.
اکسپرت محافظ حساب چه می کند؟
این اکسپرت می تواند به صورت دائم حساب شما را مانیتور کند و زیر نظر داشته باشد. حتی وقتی شما خواب هستید، طبق تنظیماتی که شما برایش تعیین می کنید، می تواند اقدامات محافظتی را اعمال کند. از ویژگی های این اکسپرت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مانیتور کردن کل حساب معاملاتی شما در متاتریدر
- استفاده آسان! فقط بکشید روی یک چارت دلخواه خالی
- امکان پیاده سازی دو پروسه اورژانسی مختلف
- لول های دراداون (DrawDown) قابل تنظیم
- هشدارهای ایمیلی، پوش نوتیفیکیشنی و گرافیکی
اکسپرت محافظ حساب مناسب چه کسانی است؟
این اکسپرت یک ابزار واقعا لازم و ضروری برای مدیران حساب پم و مدیران سرمایه گذاری است. همانطور که این ابزار حساب شما را از کال مارجین شدن نجات می دهد، به شما اطلاعات و هشدارهای لازم را نیز می فرستد. محافظ حساب به طریق زیر کار می کند:
- در اولین قدم اکسپرت نصف حجم معاملات ضررده را در مواقع بحرانی می بندد.
- در مرحله دوم اکسپرت تمامی پوزیشن های در ضرر حساب را می بندد.
- تمامی کارهایی که انجام می شود در تب Experts در بخش Terminal متاتریدر قابل مشاهده و بررسی است.
اگر شما هم نگران کال مارجین شدن و بحرانی شدن حسابتان در هنگام خواب یا مواقعی که پشت چارت نیستید، هستید(!) این ابزار می تواند بهترین دوست شما باشد که با مهربانی حواسش به حساب متاتریدر شماست.
دیدگاه شما