محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) - نرخ بازگشت سرمایه که با ROI نیز شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیارهایی است که میزان موفقیت یک کمپین تبلیغاتی را نشان می‌دهد.

نکات کلیدی نرخ بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟ در این مقاله مفهوم پرکاربرد roi و فرمول نرخ بازگشت سرمایه را به شما معرفی می‌کنیم.

مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه - بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند.

چرا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI در بازاریابی مهم است؟ - در این مطلب، بررسی می‌کنیم که نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست، محاسبه آن چه اهمیت و مزایایی دارد و چطور انجام می‌شود.

فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) - نرخ بازگشت سرمایه (ROI) معیاری برای اندازه‌گیری احتمال بازگشت سرمایه یا سود/ زیان حاصل از سرمایه‌گذاری مالی است و به صورت درصد بیان می‌شود.

چرا نرخ بازگشت سرمایه اهمیت بسیار زیادی دارد؟ - نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟ نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟ نرم افزار محاسبه ROI برای اندروید و ویندوز چیست؟

محاسبه RoI؛ چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟ - نرخ بازگشت سرمایه، از مواردی است که تریدرهای ارزهای دیجیتال باید با آن آشنا شوند. در این مقاله به‌طور کامل فرمول محاسبه ROI را آموزش داده‌ایم.

راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها - نرخ بازگشت سرمایه یا ROI یکی از شاخص‌های مهم در محاسبه بازدهی و میزان کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری بورس و سنجش موفقیت کمپین‌ها در بازار است که نیازمند محاسبات دقیق خواهد بود. برای هرکسی که در بازار بورس معامله می‌کند و یا هر شرکت یا کسب‌وکاری که به فکر سودآوری و فروش محصول است، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، معیار مهم و تأثیرگذاری می‌باشد که همواره آن را برای بررسی وضعیت موجود و بهبود عملکرد خود در نظر می‌گیرند

منظور از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ - نکته مهمی که یک کارشناس بازاریابی باید محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اطلاع کاملی در ارتباط با آن داشته باشد، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) مرتبط با بازاریابی محتواییست.

نرخ بازگشت سرمایه که با Return on Investment یا به‌طور مخفف با ROI شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد موفقیت یک واحد تجاری است.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI و MROI) - در این نوشتار ضمن توضیح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ROI و روش محاسبه آن در انواع تبلیغات آنلاین ، چالش ها و نکاتی که در ارزیابی کمپین های مختلف بازاریابی دیجیتال وجود دارد، را با هم بررسی می کنیم.

مثال برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) - مفهوم ROI در سرمایه گذاری به معنای بازگشت سرمایه است. این نرخ برای سنجش عملکرد یک سرمایه گذاری محاسبه می شود. فرمول و توضیحات نرخ بازگشت سرمایه را بخوانید

مزایای نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ - نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟ در این مقاله از وب 24 با مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه آشنا شوید و از ابزارها، تحلیل و نحوه محاسبه شاخص roi آگاه شوید.

فرمول ROI - ROI مخفف Return of Investment می‌باشد که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه گذاری می‌باشد. ROI درآمد خالص حاصل از یک سرمایه‌گذاری را با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی آن سرمایه‌گذاری، مقایسه می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه سالیانه - نرخ بازگشت سرمایه چیست ؟ نرخ بازگشت سرمایه یا ROI معیاری مالی است که بازده سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. نرخ بازگشت سرمایه درصدی از سود سرمایه‌گذاری

چرا باید نرخ بازگشت سرمایه را حساب کنیم؟ - محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یکی از کارهایی است که باید قبل از شروع سرمایه گذاری و حین آن انجام دهید تا میزان سود خود را متوجه شوید. در والکس بخوانید.

در این مقاله به معرفی جامع نرخ بازگشت سرمایه(ROI)، چگونه توسط بازاریابان استفاده می شود؟ روش های بهبود بازگشت سرمایه، مزایا و معایب آن و. پرداخته ایم.

نرخ بازگشت هزینه تبلیغات - یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش موفقیت کسب‌وکاره، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) است.در این مطلب به بررسی این شاخص، کاربردها و نحوه محاسبه آن پرداخته‌ایم.

روش اول: - نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار ساده و شهودی برای نشان دادن سود آور بودن یک سرمایه گذاری است. در این معیار برخی از محدودیت ها همچون عدم ذکر دوره نگهداری سرمایه و نبود ریسک، وجود دارد. با این حال ، علی رغم این محدودیت ها ، ROI معیاری اصلی است که تحلیلگران تجارت از آن برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه های سرمایه گذاری استفاده می کنند.

محاسبه ROI - نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار مالی پرکاربرد برای اندازه گیری احتمال بازدهی از یک سرمایه گذاری است و در میان سرمایه گذاران معیار محبوبی می باشد.

درک بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) - بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه گذاری یا مقایسه کارآیی تعدادی از سرمایه گذاری .

نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟

همه کسب و کارها برای فروش بیشتر و‌ کسب سود بالاتر اقدام‌ به تبلیغات و بازاریابی می‌کنند. مثلا ممکن است یک کسب و‌ کار در ماه میلیون ها تومان صرف تبلیغات نماید.انجام تبلیغات و بازاریابی برای یک کسب و کار بسیار پر سود بوده و علاوه بر فروش بیشتر، باعث جذب مشتری نیز می‌شود.

اما هر کسب و کاری پس از اینکه هزینه‌ای را برای تبلیغات و بازاریابی پرداخت می‌کند، بعد از مدتی به دنبال بازگشت سرمایه و سود آوری خواهد بود. یعنی پس از انجام هر نوع تبلیغاتی ما باید بازگشت سرمایه داشته باشیم و سود خود را محاسبه کنیم. حال گاهی سودی که پس از سرمایه گذاری به دست می آوریم‌ معنوی است، اما در اینجا بیشتر منظور سود مالی می‌باشد.

به میزان سودی که بعد از سرمایه گذاری برای تبلیغات و بازاریابی به یک کسب و کار باز می‌گردد، نرخ بازگشت سرمایه گفته می‌شود. این نرخ می‌تواند از طریق فروش محصول، جذب مشتری بیشتر و موارد از این قبیل به دست آید. مثلا یک کسب و کار می‌تواند مبلغ یک میلیون تومان را برای بازاریابی و تبلیغات محصول خود هزینه کند‌. حال بعد از مدتی با فروش محصول می‌تواند به سود دو میلیونی برسد. این یعنی فرد یک میلیون تومان سود کرده است و نرخ برگشت سرمایه او یک میلیون خواهد بود. حال که مفهوم نرخ برگشت سرمایه را درک نمودیم می‌خواهیم به توضیح چگونگی محاسبه این نرخ بپردازیم.

برای محاسبه این نرخ می‌بایست قبل از هر کاری ابتدا از سود به دست آمده مبلغ هزینه شده برای تبلیغات و بازاریابی را کسر نمود. اینگونه نرخ بازگشت سرمایه محاسبه می‌شود. حال اگر بخواهید درصد این نرخ را محاسبه کنید، باید عدد به دست آمده را ضرب در صد کنید. یعنی ابتدا از سود به دست آمده مبلغ تبلیغات را کم کنید و سپس عدد به دست آمده را در صد ضرب کنید. محاسبه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه این نرخ باعث می شود که بدانید تبلیغات و بازاریابی انجام شده تا چه اندازه برای کسب و کار شما مفید بوده اند.

مزایای سنجش و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه نمودن نرخ برگشت سرمایه می‌تواند مزایای زیادی را به دنبال داشته باشد. به همین علت اکثر مشاوران تبلیغاتی تاکید دارند که قبل از تعیین استراتژی های بازاریابی ابتدا میزان نرخی که برای برگشت سرمایه انتظار دارند، را محاسبه نمایند. در زیر چند مورد از مزیت های مهم سنجش و محاسبه این نرخ را نام برده ایم:

سنجش عملکرد پلن های مختلف بازاریابی

قطعا هر کسب و کاری از پلن های مختلفی برای سرمایه گذاری استفاده می‌کند. برای مثال یکی از این پلن ها تبلیغات در شبکه های اجتماعی می‌باشد. حال وقتی میزان بازگشت سرمایه محاسبه و سنجیده شود، می توان گفت که کدام یک از پلن های بازاریابی موثر تر بوده اند. در نتیجه با تکرار آن پلن می‌توان به سود بیشتری دست پیدا کرد.

ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی

ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی دیگر مزیتی است که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای افراد به همراه خواهد داشت. اگر تیم بازاریابی شما از افراد متخصص و کاردانی تشکیل شده باشد، قطعا میزان بازگشت سرمایه شما بیشتر خواهد بود. در نتیجه شما با سنجش این نرخ متوجه می‌شوید که تیم بازاریابی تا چه میزان در کار خود موفق عمل نموده اند.

برسی میزان ارزش مشتریان

با سنجش میزان بازگشت سرمایه می‌توانید متوجه شوید که میزان ارزش مشتریان برای شما چقدر است. مثلا گاهی در یک منطقه جغرافیایی به خصوص تبلیغاتی انجام داده اید، که نرخ بازگشت سرمایه آن بسیار بالا بوده است. در نتیجه می‌توانید متوجه شوید ارزش مشتریان در آن منطقه جغرافیایی بالا بوده است و باید بر روی آن ها تمرکز کنید.

چگونگی بهبود و افزایش نرخ بازگشت سرمایه

میران بازگشت سرمایه برای همه کسب و کار ها فوق العاده مهم است، و در واقع هیچ کسب و کاری دوست ندارد سرمایه گذاری اش بی نتیجه بماند. به همین علت می بایست هر کسب و کاری با ایجاد برخی تغییرات به بهبود و بالاتر بردن میزان بازگشت سرمایه خود کمک کند. در زیر تغییرات لازم جهت بالا بردن میزان بازگشت سرمایه یک کسب و کار را شرح داده ایم:

استخدام کارکنان جدید

اگر میزان بازگشت سرمایه شما نسبت به چیزی که انتظار داشتید کم بوده است، ممکن است تیم بازاریابی و تبلیغات شما عملکرد خوبی نداشته باشند. به همین علت می‌توانید با استخدام کارکنان جدید نرخ بازگشت سرمایه خود را بهبود و افزایش دهید.

تولید محصولات جدید

اگر محصولی که تولید کرده اید فروش خوبی داشته است، بهتر است تولید آن را ادامه دهید. اما اگر فروش خوبی نداشته، بهتر است با تولید محصولات با کیفیت جدید به بهبود و افزایش میزان بازگشت سرمایه خود کمک کنید.

استفاده از استراتژی های موثر

باید برسی کنید که کدام یک از استراتژی های شما به فروش منتهی شده است. سپس آن استراتژی را بیشتر استفاده کنید، تا میزان بازگشت سرمایه شما بالا برود. البته گاهی نیز ممکن است پس از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متوجه شوید که استراتژی هایتان موثر نبوده اند.در این صورت نیاز است که آن ها را به طور کامل تغییر دهید.

افزودن یک بخش جدید

افزودن یک بخش جدید می‌تواند در بالا بردن میزان بازگشت سرمایه شما بسیار موثر باشد. مثلا اگر یک شرکت تولید کننده محصولات پوستی هستید، می‌توانید با ایجاد یک بخش جدید اقدام به تولید محصولات مراقبتی مو نمایید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

با یک مقاله و مفهوم ناب دیگر، در خدمت شما دوستان نوباوه ای هستیم. اگر می‌خواهید بدانید وضعیت درآمدی کسب و کار چطور محاسبه می‌شود، یک سری فرمول های محاسباتی دارد که در مقاله ” نرخ بازگشت سرمایه چیست؟” توضیح می‌دهیم و مزایا و معایب احتمالی استفاده از فرمول نرخ بازگشت سرمایه رو نیز توضیح می‌دهیم. (آن هم با مثال)

همان‌طور تأثیر محاسبه آن را در بورس رو نیز توضیح می‌دهیم. اصلاً اگر از کاربردهای این فرمول آگاه شوید این مقاله رو رها نمی‌کنید. پس، بزن بریم …

مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

یکی از مواردی که صاحبان کسب و کار باید به آن توجه داشته باشند، اندازه‌گیری نتایج هزینه هاست که در درجه اول، هزینه تبلیغات را شامل می‌شود. بر اساس آمار تا امسال (سال ۲۰۲۲)،هزینه‌های تبلیغات حرفه ای ۲۱ تریلیون دلار برآورد شده. به این محاسبات و بررسی ها نرخ بازگشت سرمایه گفته می شود. در یک کلام معیارهایی که بازگشت سرمایه و سود حاصله رو، نشان می‌دهند نرخ بازگشت سرمایه هستند.

شاید از خودتان بپرسید که این محاسبات به چه کاری می آید؟ با به دست آوردن و تحلیل این شاخص می توانیم در زمان سرمایه گذاری و تصمیم گیری‌ها، دقیق تر عمل کنیم.

در حقیقت این نرخ نسبت درآمد به سرمایه‌ای هست که در یک کسب و کار خرج کردید. (به همین سادگی)

طبیعتاً هرچه رقم به دست آمده بزرگ‌تر باشد، سوددهی آن کسب و کار بیشتر است.

حتی می توانید با محاسبه نرخ بازگشت چند کسب و کار آن موردی را که سوددهی بیشتری دارد رو انتخاب کنید.

یک کسب و کار همیشه ریسک های مخصوص به خودش را دارد خصوصاً در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار که یکی از راهکارهای مفید و در عین حال ساده محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هست.

نرخ بازگشت سرمایه برای هر کسب و کاری متفاوت است و بر اساس نوع سرمایه گذاری هر کسب و کاری متفاوت عمل می کند. مثلاً نوسازی محیط کسب و کار و خرید امکانات فیزیکی در محیط کاری، سبب افزایش بازدهی کار کارمندان است یا اگر روی بخش بازاریابی خودتان کار کنید، معیار خوبی برای فروش شما خواهد بود.

به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه دو رقمی برای تازه واردها خوبه. اگر موفق شدید به این نرخ بازگشت سرمایه دستیابی کنید دلایل آن رو بررسی کنید و سرمایه گذاری بیشتری روی آن‌ها انجام بدهید.

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه

با محاسبه این شاخص درصد زیادی خیال سرمایه گذار، از سرمایه گذاری با شما راحت می‌شود خلاصه هم صاحب کسب و کار هم سرمایه گذار باید بدانند چه میزان از سرمایه وارد شده در کسب و کار بهشون برمی‌گردد. حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.

و اما کاربردهای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

• تهیه طرح های تجاری
• ارزیابی عملکرد مدیریت و موفقیت مجموعه (البته این نرخ به‌تنهایی راهگشا نیست و معیارهای متفاوتی چون میزان سهم از بازار نیز دخیل هستند.) البته پیشنهاد می کنم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایل و معیار های موفقیت یک استارتاپ به مقاله ما با عنوان ۵+۱ دلیل موفقیت استارتاپ ها مراجعه کنید.
• ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاری و ارزش کلی خالص استفاده می‌شود.
• بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی
• تصمیم گیری برای صرف کردن یا نکردن هزینه، در انواع مختلف تبلیغات
• محاسبه نرخ بازگشت کمپین های مختلف، برای تعیین بودجه موردنیاز
• بهینه کردن تبلیغات و کمپین های مختلف
• بررسی میزان بازدهی محصولی جدید که قرار است وارد بازار شود. این راهی برای بررسی میزان سوددهی محصول جدید است و حتی به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه صورت تقریبی می‌شود مشتری های هدف رو به دست آورد.
• اصلاً در تبلیغات گاهی هدف شما به دست آوردن سود کوتاه مدت نیست. بلکه با آگاه شدن از برند، یا به دست آوردن سرنخ‌های فروش، و مشخص کردن جامعه هدف برای آینده برنامه ریزی می کنید.

فرضاً محصول جدیدی رو می خواهید وارد بازار کنید، و دنبال راهی هستید که ببینید محصول حاصل چقدر سود آور است. با محاسبهٔ نرخ بازگشت و بعد از ارائهٔ محصول، می‌شود این را متوجه شد و اگر حتی امکان محاسبهٔ نرخ بازگشت نباشد با شبیه سازی گروهی از مشتریان هدف خودتان می‌شود نرخ بازگشت رو به صورت تقریبی محاسبه کرد.

مثال‌هایی برای نرخ بازگشت سرمایه

مثلاً اگر منزلی به قیمت یک میلیارد تومان تهیه کنید، سه سال بعد آن رو به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بفروشید، طبق فرمول محاسبه نرخ بازگشت، شما ۱۲% سود داشتید.

یا مثال دوم:

بیایید کارگزار بورس رو در نظر بگیریم. مثلاً این فرد در زمینه سهام کم‌ارزش تخصص دارد. یعنی سهامی که در بازار غیررسمی سهام معامله می‌شود و دارایی ریسک بالایی است. فرض کنید ۵۰۰ سهم به ارزش ۱۰۰۰ تومان، بابت فلزات مایع خرید شده است. البته سرمایه‌گذاری پرخطر بوده. بعد از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک سال ارزش آن ۳۵۰۰ تومان است.

نرخ بازگشت سرمایه او ۲۵۰ درصد بوده است. به ازای هر ۱۰۰۰ تومان سرمایه گذاری، ۲۵۰۰ تومان سود نصیبش شده است و سرمایه‌گذاری خیلی خوبی بوده. چون سرمایه اولیه رو ۲٫۵ برابر کرده. حالا این خرید سهام را با سرمایه‌گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنید . به عنوان مثال ۱۰۰ سهم که هر کدام مبلغ ۱۰۰۰ تومان در شرکت تجهیزات پزشکی خریداری شده است و هر سهم رو ۱۲۵۰ تومان فروخته است.

در این سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه تنها ۲۵% بوده. البته این میزان بازگشت سرمایه هم خوب است اما با سرمایه‌گذاری که روی فلزات مایع انجام شده است قابل مقایسه نیست. مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه یعنی کل هزینه سرمایه گذاری به اضافه سود برگشت داده شده است. ولی در نرخ بازگشت سرمایه منفی، یعنی درآمد آن‌قدر نیست که کل هزینه ها رو پوشش بده.

نرخ بازگشت سرمایه توسط چه کسی محاسبه می‌شود؟

این نرخ توسط کارشناس بازاریابی محاسبه می‌شود. مدیران کسب‌وکار بالاخره سرمایه‌ای رو چه سرمایه خودشان، و چه سرمایه تأمین شده از اشخاص دیگر رو وارد این کار کردن و منتظر بررسی نتیجه‌هایی هستند و توقع دارند با این محاسبات میزان تأثیر تبلیغات رو بدانند.

بالاخره هر صاحب کسب‌وکاری دوست دارد نتایج تبلیغات اجرای را بداند که با بررسی نرخ بازگشت سرمایه می‌توان به تمام جوانب مختلف نتایج سرمایه‌گذاری انجام شده پی برد.

آیا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دشواری دارد؟

در محاسبه نرخ بازگشت، تمام هزینه‌های ریز و درشت رو در نظر بگیرید. مثلاً زمانی رو که اعضای تیم شما صرف تبلیغات می‌کنند. یا زمانی رو که برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تبلیغات، در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند.

اگر اعضایی که برای تولید محتوا و گرافیک کار می‌کنند رو، در محاسباتمان نظر نگیریم ممکنه نرخ به‌دست‌آمده خیلی با واقعیت متفاوت باشد.

چالش‌های بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی، به‌مراتب از چالش اول سخت تره! که اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این کمپین تبلیغاتی برگزار می‌شد میزان سود و فروشمان دچار چه تغییراتی می‌شد؟

پاسخ به این سؤال در محیط نوسان قیمت‌ها در بازار کار راحتی نیست و در این مورد حالت قبل و بعد تبلیغات رو باید در نظر گرفته و مقایسه کنید. ولی در نظر داشته باشید که نتیجه حالت بازاریابی شما، فروش سود بیشتر و افزایش مشتری‌های وفادار است. (مشتری که به این سادگی شما رو رها نمی کنه.) و در نتیجه به سود حفظ شده فکر کنید و تبلیغات رو دست کم نگیرید و در صورت عدم تبلیغات، سودآوری و فروش ممکنه کم شود.

البته همه محصولات بازخورد یکسانی ندارند. ممکنه بازخورد محصولی چون خودرو سه سال طول بکشد. اما در کل این را در نظر داشته باشید گر صبر کنی زغوره حلوا سازی!

کدام تبلیغ مشتری ساز بوده است؟

یک مخاطب ممکن است انواع تبلیغات کسب و کاری ما را دیده باشد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که مشتری تحت‌تأثیر کدام تبلیغ ما بوده که منجر به خرید شده است؟

و بعد به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه‌ای از تبلیغات ذهن مشتری را، آماده خرید کرده است و در کل این تبلیغات است که برند ما را پررنگ می‌کند. ضمناً این افزایش فروش در نتیجه یکی دو تا تبلیغ، یا کمپین نبوده است.

اما نکته این است که معمولاً، برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، آخرین تبلیغی که بعد از آن فروش بیشتری اتفاق افتاده را، مدنظر قرار می‌دهند.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، یکی دو عیب دارد اما مسلماً می‌توان مزایای بیشتری برای آن شمرد.

سادگی و سهولت محاسبه، تطبیق پذیری، تفسیر ساده، مقایسه کردن یک کسب و کار و انتخاب سرمایه‌گذاری از مزایای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هستند.

این فرمول، ارزیابی مالی کسب و کار شما را، فراهم می‌کند. این که کسب و کاری بتواند ادامه پیدا کند یا نه بستگی به همین محاسبه دقیق و در عین حال ساده دارد.

اگر نرخ بازگشت سرمایه شما، پایین‌تر از میانگین حوزه تجارت است، باید سریع استراتژی کاری خودتان را، تغییر داده و از وضعیت هشدار یا خطر خارج شوید.

سادگی محاسبه و درک نرخ بازگشت سرمایه، از مزایای مهم نرخ بازگشت سرمایه است. این نسبت عددی بدون در نظر گرفتن واحد پول کشورهاست.

مثلاً اگر سرمایه‌ای در ایران دارای نرخ بازگشت ۲۰%، باشد در کشور کانادا نیز به همین معناست. گرچه این نرخ به‌سادگی محاسبه می‌شود، ولی آن را به‌عنوان یک شاخص کارا، در انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین معایب این شاخص این است که طول یا مدت زمان سرمایه‌گذاری در این محاسبه نقش ندارد. مثلاً فرض کنید شرکت” الف “، نرخ بازگشت سرمایه پنج ساله ۲۵% و شرکت “ب” نرخ بازگشت سالیانه ۱۵% دارد.

مشخص است که سرمایه‌گذاری در شرکت” ب” به‌مراتب به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در شرکت” الف” هست. هرچند که نرخ بازگشت سرمایه شرکت” الف” بیشتر بوده. برای حل این مسائل محاسبه نرخ بازگشت سالانه این مشکل را حل می‌کند.

رضا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ذوالعلی

تمامی تلاشم را کردم که تو این دنیا تغییری ایجاد کنم ، علاقه مند به وب و طراحی وب سایت هستم و عاشقانه پای کارم وقت میزارم ، و امیدوارم موفق بشم تغییر مثبتی در این دنیا ایجاد کنم

مفهوم نرخ بازگشت سرمایه یا ROI و چگونگی محاسبه آن

اگر صاحب کسب‌وکار هستید و یا در کسب‌وکاری مشغول به فعالیت هستید، حتماً می‌دانید که اندازه‌گیری نتایج کمپین‌ها یک ضرورت است. کسب‌وکارها هزینه‌های بسیاری را صرف تبلیغات و ارتباطات می‌کنند. بر اساس آمار سایت cmocouncil.org پیش‌بینی می‌شود تا سال 2019 هزینه‌های جهانی تبلیغات به 2.1 تریلیون دلار برسد. سؤال مهم و اساسی اینجاست که آیا این هزینه‌ها به‌صورت بهینه محاسبه و صرف شده‌اند. بررسی نرخ بازگشت سرمایه ROI در مارکتینگ (که به آن MROI می‌گویند) در این بهینه‌سازی به شما کمک می‌کند.

در این نوشتار ضمن توضیح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ROI و روش محاسبه آن، چالش‌ها و نکاتی که در ارزیابی کمپین‌های مختلف بازاریابی دیجیتال وجود دارد، را با هم بررسی می‌کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نرخ بازگشت سرمایه یا Return Of Investmet (ROI) سود حاصل از هر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار است. این شاخص به‌صورت درصدی محاسبه و بیان می‌شود. ROI برای تحلیل سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی در کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مارکتینگ هم ROI برای بررسی میزان تأثیر کمپین‌های مختلف محاسبه می‌شود که همان‌طور که گفتیم به آن MROI (Marketing Return Of Investment) یا ROIM (Return On Marketing Investment) گفته می‌شود. البته بررسی MROI و تحلیل در بازاریابی چالش‌ها و نکاتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI و MROI)

به صورت فرمولی می‌توان گفت ROI همان نسبت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به میزان هزینه اولیه است. به بیان ساده فرمول محاسبه ROI به صورت زیر است:

به صورت مشابه در بازاریابی MROI معادل می شود با:

مثال محاسبه ROI

اگر بخواهیم یک مثال خیلی ساده از سرمایه‌گذاری بیان کنیم، فرض محاسبه نرخ بازگشت سرمایه کنید یک سرمایه‌گذار سهامی را به ارزش 500 هزار تومان خریداری می‌کند و 2 سال بعد آن را به مقدار 1 میلیون تومان به فروش می‌رساند. ROI این سرمایه‌گذاری، به شکل زیر محاسبه می‌شود:

ROI = (1000,000 – 500,000) / (500,000))*100 = 100%

2 دلیل محاسبه ROI

برای یک کارشناس بازاریابی دیجیتال اندازه‌گیری ROI دو دلیل اصلی دارد:

1. بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی
   با توجه به هزینه‌های زیادی که معمولاً تیم مارکتینگ صرف تبلیغات می‌کنند، مدیران دوست دارند نتیجه میزان اثرگذاری این تبلیغات را بدانند. محاسبه MROI به بررسی میزان اثرگذاری انواع تبلیغات بر سودآوری شرکت کمک می‌کند.
2. تصمیم‌گیری برای صرف هزینه در انواع مختلف تبلیغات
   می‌توانید MROI را برای کمپین‌ها و برنامه‌های مختلف تبلیغاتی به‌صورت جداگانه اندازه‌گیری کنید و با مقایسه، به کمپین‌های با ROI بالاتر، هزینه‌های مارکتینگ را بهینه کنید. بررسی MROI در تعیین بودجه بازاریابی، تخصیص بودجه به برنامه‌ها و کمپین‌های مختلف کمک می‌کند.

در تبلیغات گاهی هدف از صرف هزینه افزایش سود در کوتاه‌مدت نیست. مثلاً آگاهی از برند، افزایش لید یا سرنخ‌های فروش است. این اهداف ممکن است باعث سود کوتاه‌مدت برای کسب‌وکار شما نشود. ولی در بلندمدت تأثیر به‌مراتب بیشتری در فروش و سود خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان تنها با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه محاسبه عددی ROI درباره هر کمپین نظر داد و متناسب با نوع تبلیغات شاخص‌های دیگری را هم باید در نظر بگیرید.

تبلیغ در فضای وب‌سایت‌های معتبر ایرانی در مدیااد

مدیااد، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود را در معتبرترین وب‌سایت‌های ایرانی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

دشواری های اندازه‌گیری دقیق نرخ بازگشت سرمایه

در نگاه اول محاسبه این شاخص با توجه به فرمول به نظر ساده است. ولی در واقع دشواری‌های بسیاری برای محاسبه بازگشت سرمایه مخصوصاً در مارکتینگ وجود دارد.

1) هزینه های مارکتینگ دقیق تر محاسبه کنید

معمولاً هزینه‌های فعالیت مارکتینگ کاملاً مشخص است. اما برای محاسبه دقیق‌تر MROI باید زمانی که اعضای تیم شما برای تبلیغات صرف می‌کنند را هم در نظر بگیرید. مثلاً برای محاسبه MROI تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی اگر اعضای تیم مارکتینگ که به‌عنوان نیرو در تولید محتوا و گرافیک پست‌ها فعال هستند را در نظر نگیریم، ممکن است MROI را خیلی بالاتر از واقعیت محاسبه کنیم. بنابراین تمامی هزینه‌های ریزودرشت را در محاسبات خود وارد کنید.

2) بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی با چالش هایی مواجه است.

چالش بزرگ‌تر اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات است. سؤالی که باید پرسیده شود این است که اگر این کمپین راه‌اندازی نمی‌شد و یا این تبلیغات اتفاق نمی‌افتاد، فروش و سود چه تغییری می‌کرد؟ جواب به این سؤال در محیط متغیر بازار موجود ساده نیست.

• می‌توانید به فروش سال‌ها و ماه‌های قبل که این کمپین تبلیغاتی را نداشته‌اید توجه کنید. . گروه B را حالتی بگیرید که هیچ نوع تبلیغاتی به جامعه هدف نرسیده است.

اما گاهی نتیجه فعالیت بازاریابی کم شدن ریزش فروش و افزایش وفاداری مشتریان است و باعث می‌شود که مشتری گزینه دیگری را انتخاب نکند. بنابراین باید به سود حفظ‌شده نسبت هم توجه کنیم. چون ممکن است در صورت عدم تبلیغات، فروش و درنتیجه سودآوری کم شود.

3) زمان لازم برای مشاهده تاثیر تبلیغات در فروش

چالش متداول دیگر محاسبه زمانی است می‌توانید تأثیر تبلیغ را در فروش ببینید. برای بعضی محصولات که فرکانس فروش آن‌ها پایین است، مانند اتومبیل ممکن است این زمان به سه سال هم برسد. اما برای محصولات با فرکانس بالا معمولاً تأثیر تبلیغات زودتر دیده می‌شود. این مسئله و همچنین تورم و تغییر ارزش پول در گذر زمان فرمول MROI را می‌تواند پیچیده کند که معمولاً برای سادگی از این تأخیر صرف‌نظر می‌کنیم. اما در ذهن خود این نکته را در نظر بگیرید که تأثیر تبلیغات در بلندمدت بیشتر خود را نشان می‌دهد.

تبلیغات آنلاین در وبسایت‌های ایرانی

اگر قصد تبلیغ کسب‌وکار خود در سراسر وبسایت های ایرانی را دارید، شبکه تبلیغات دیجیتال مدیا اد به شما کمک می‌کند تا ترافیک باکیفیتی از متنوع ترین وبسایت ها را تجربه کنید.

4) تبدیل بازدید کننده به مشتری تحت تاثیر کدام تبلیغ بوده است؟

واقعیت این است که مخاطب در فرآیند تبدیل به مشتری ممکن است با انواع مختلف تبلیغات آن شرکت مواجه شده باشد. بنابراین مجموعه‌ای از تبلیغات ذهن او را برای خرید آماده کرده و این تأثیر یک کمپین نبوده است. در واقع این مجموعه تبلیغات باعث افزایش آگاهی از برند شده و نمی‌توان گفت که کدام نوع تبلیغ تأثیر بیشتری بر سودآوری داشته است.

تبلیغ در فضای محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های موبایل در تپسل

تپسل، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود در فرمت‌های مختلف تبلیغاتی (ویدئویی، بنری، همسان، ریتارگتینگ) را در محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

اما ضمن توجه به این نکات به‌عنوان کارشناس بازاریابی، برای محاسبه MROI معمولاً آخرین تبلیغی که بعدازآن فروش اتفاق افتاده را تبلیغ مؤثر در نظر می‌گیرند.

در تبلیغات دیجیتال برای سادگی محاسبات این‌طور فرض می‌شود که یک مخاطب در مواجهه با یک بنر تبلیغاتی یا کلیک می‌کند و کلیک او به خرید منتهی می‌شود، یا کلیک می‌کند و مراحل خرید را نصفه رها می‌کند (منجر به خرید نمی‌شود) و یا کلاً کلیک نمی‌کند. تنها حالت اول در محاسبه MROI منجر به سودآوری شده است.

اندازه ‌گیری دقیق‌تر ROI با ابزارهای آنالیتیکس

با استفاده از ابزارهای تحلیلگر مانند گوگل آنالیتیکس می‌توانید با بررسی ترافیک وبسایت و منبع ورود کاربر ارزیابی دقیق‌تری از ROI هر کمپین داشته باشید. با استفاده از گوگل آنالیتیکس می‌توانید سودآوری حاصل از فروش را به اولین یا آخرین ورود یک مشتری به وب‌سایت نسبت دهید و با داده‌های موجود در آن ROI را دقیق‌تر محاسبه کنید.

محاسبه ROI برای تبلیغات ویدئویی موبایلی

تبلیغات ویدئویی موبایلی از روش‌های مؤثر تبلیغاتی است و مخصوصاً نسبت به تبلیغات ویدئویی که در وب انجام می‌شود، بازدید بیشتری دارد. مزیت آن نسبت به تبلیغات تلویزیونی هم مشخص است. علاوه بر هزینه پایین نسبت به تبلیغات تلویزیونی، در تبلیغات ویدئویی موبایلی مخاطب کمتر دچار بی‌توجهی به تبلیغات یا (ad blindness) می‌شود.

نکات مهم در محاسبه ROI در تبلیغات ویدئویی موبایلی

در ارزیابی ROI تبلیغات ویدئویی موبایلی به شاخص‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه زیر توجه کنید:

1) آگاهی از برند

با دقت به موارد زیر در تبلیغات ویدئویی می‌توانید میزان آگاهی از برند را بسنجید:

• میزان بازدید از تبلیغ ویدئویی
• میزان ترافیک مستقیم وب‌سایت
• مخاطبینی که ویدئوی تبلیغاتی شما و یا هشتگ نام برند را سرچ می‌کنند.
• میزان اشتراک‌گذاری ویدئو در شبکه‌های اجتماعی
• همچنین ممکن است مخاطب بعد از دیدن ویدئوی تبلیغاتی، نام برند شما را سرچ کند و به وب‌سایت شما بیاید. بنابراین بررسی میزان سرچ نام برند با ابزاری مثل گوگل ترندز هم داده‌های خوبی به شما می‌دهد.

2) تاثیر در فروش

اگر هدف مستقیم تبلیغاتی شما افزایش فروش در کوتاه‌مدت است، با بررسی attribution های اپلیکیشن که از ترافیک حاصل از تبلیغات موبایلی ایجادشده است، می‌توانید داده‌های دقیقی برای تحلیل به دست آورید. اما راه‌حل ساده و کلی‌تر، توجه به ترافیک حاصل از کمپین تبلیغاتی و مقایسه آن با ترافیک حالت بدون تبلیغات است.

محاسبه ROI برای تبلیغات native یا همسان

همان‌طور که می‌دانید تبلیغات همسان تبلیغاتی است که ظاهر، ساختار و محتوای تبلیغ با سایت ناشر تبلیغ یکپارچه‌شده است و این یکپارچگی باعث جلوگیری از Ad Blindness یا بی‌توجهی به تبلیغات می‌شود.
تبلیغات همسان ضمن اینکه کمترین مزاحمت را برای کاربر ایجاد می‌کند، نسبت به روش‌های دیگر تبلیغات توسط کاربران بیشتر دیده می‌شود.

بر اساس پیش بینی tubularinsights تا سال 2019، 80% ترافیک وب‌سایت‌ها ناشی از تبلیغات همسان خواهد بود. از نمونه‌های تبلیغات همسان، تبلیغات محتوایی IBM در سایت Forbes است.

نکات مهم در اندازه گیری ROI در تبلیغات همسان

اغلب میزان تأثیر تبلیغات همسان بر اساس تعداد کلیک‌ها محاسبه می‌شود. اما در نظر گرفتن شاخص‌های دیگر به شما در ارزیابی میزان تأثیرگذاری تبلیغات کمک می‌کند:

1) کسب مشتری

چه تعداد از بازدیدکنندگان که از طریق تبلیغات همسان وارد سایت شما می‌شوند، ایمیل خود را در فرم لندینگ پیج وارد می‌کنند و تبدیل به لید یا سرنخ فروش می‌شوند. برای اندازه‌گیری این شاخص می‌توانید تعداد ایمیل‌های ثبت‌شده در لندینگ پیج را به تعداد کلیک بر تبلیغات همسان تقسیم کنید. البته این شاخص تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند طراحی لندینگ پیج، طراحی بنر تبلیغاتی، سرعت بارگذاری وب‌سایت و … است. با تغییر هرکدام از این عوامل می‌توانید سرنخ‌های بیشتری برای فروش به دست آورید.

2) افزایش ترافیک

با بررسی گوگل آنالیتیکس و ترافیک وب‌سایت قبل و بعد از تبلیغات می‌توانید داده‌های خوبی از میزان اثربخشی تبلیغات کسب کنید. بهبود رتبه الکسا هم شاخص مناسبی برای تأثیرگذاری تبلیغات است.

3) آگاهی از برند

در کنار شاخص محاسباتی ROI، نکته مهم دیگر این است که در بنر تبلیغاتی اطلاعاتی به مخاطب بدهید که نشان‌دهنده قابل‌اعتماد بودن محصول شما باشد و باعث بهبود برند شما در نظر مخاطب شود. برای بهبود تبلیغات به نظرات و بازخوردها توجه کنید.

محاسبه ROI برای صفحه فرود

طراحی مناسب صفحه فرود می‌تواند در افزایش ROI تأثیر مستقیم داشته باشد. با راه اندازی کمپین های مختلف بازاریابی می‌توانید بازدیدکننده‌های بیشتری را به سایت خود جذب کنید. اما اگر لندینگ پیج مناسبی برای تبلیغات خود نداشته باشید، اتفاقی که هدف اصلی تبلیغات شماست محقق نمی‌شود و نرخ تبدیل به لید و یا فروش افزایشی نخواهد داشت.

در ارزیابی میزان تأثیرگذاری لندینگ پیج و محاسبه ROI به ترافیک ورودی، نرخ تبدیل (conversion rate) را در نظر بگیرید.

محاسبه MROI در ایمیل مارکتینگ

برای محاسبه MROI در کمپین‌های ایمیل مارکتینگ به دنبال جواب سؤال‌های زیر باشید:

• آیا این کمپین به هدف فروش راه‌اندازی شده است؟ از تعداد کلیک‌های این کمپین چه تعداد منجر به فروش شده است؟ مبلغ درآمد کسب‌شده چه مقدار است؟
• هر کمپین ایمیلی چه مقدار برای شما هزینه دارد؟ تقسیم هزینه صرف شده به تعداد مخاطبینی که بر روی CTA کلیک کرده‌اند، عدد معناداری در میزان مؤثر بودن این کمپین می‌دهد. هم‌چنین با توجه به هزینه صرف شده و درآمد اکتسابی از کمپین ایمیلی می‌توانید ROI را محاسبه کنید.
• آیا تغییراتی در کمپین ایمیلی می‌تواند باعث افزایش open rate و conversion rate شود. با تست A/B می‌توانید این موضوع را امتحان کنید.

اگر در محاسبه ROI با نکته خوبی مواجه شده‌اید در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوال‌های رایج

ROI به چه معناست؟

بازگشت سرمایه یا ROI یک فرمول ریاضی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنند و قضاوت کنند که یک سرمایه‌گذاری خاص در مقایسه با دیگران چقدر خوب عمل کرده است.

مثال ROI چیست؟

اگر خانه را به قیمت 350000 دلار بفروشید و 100000 دلار سود کسب کنید و سود خالص (100,000 دلار) را بر هزینه کل سرمایه‌گذاری خود (250,000 دلار) تقسیم کنید و سپس در 100 ضرب کنید، بازگشت سرمایه (ROI) خود را به دست می‌آورید که برابر با 40 درصد است.

چرا بازگشت سرمایه برای یک کسب‌وکار مهم است؟

ROI میزان بازگشت سرمایه مربوط به هزینه‌های آن سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند. به‌عنوان بخشی از تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شود و به‌عنوان معیاری برای شکل دادن به استراتژی‌های بازاریابی برای آینده عمل می‌کند. این به شما امکان می‌دهد تا تعیین کنید که چه تاکتیک‌های بازاریابی مؤثر هستند و چه حوزه‌هایی را می‌توان بهبود بخشید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• دوشنبه 28 آبان 1397
• 880 بازیدکننده

دنیای کسب و کار است و هزار جور پیچ و خم! در این دنیا، مخصوصا اگر آنلاین باشد، شما حتما باید بتوانید کسب و کار خود را کنترل کنید. باید بتوانید گام بعدی را پیش‌بینی کرده و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. اما کنترل یعنی چه و چگونه بفهمیم کجا اشتباه و کجا درست قدم برداشته‌ایم؟
کنترل یعنی اینکه بدانید چه مقدار درآمد کسب کرده‌اید، چه مقدار هزینه کرده‌اید، چه مقدار وقت صرف کرده‌اید و با بررسی نتایج فعالیت‌هایتان و تبدیل این نتایج به اعداد قابل بحث می‌توانید درستی و نادرستی آن را مشخص کنید. مسائلی از این دست به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های بزرگ بعدی را با اطمینان و تسلط بیشتری بگیرید.
یکی از ابزارهایی که در این مسیر نیاز دارید، KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی هستند که در واقع، اعداد و نتایج بدست آمده از فعالیت‌هایتان را به یکسری درصد یا نسبت‌های قابل مقایسه تبدیل می‌کنند. شاید مهمترین KPI یا شاخصی که برای شما وجود داشته‌باشد، ROI است. این شاخص با سرمایه‌گذاری‌های شما سر و کار دارد. ROI آنقدر ساده است که بتواند نتایج سریعی به دست دهد و آنقدر مهم است که با آن می‌تواند خود را از ضرر برهانید یا در معرض سود قرار دهید.
در ادامه، به چیستی نرخ بازگشت سرمایه و چگونگی استفاده از آن و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت محاسبه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه یک شاخص بررسی عملکرد است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه بازده چند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ROI مقدار بازگشت سرمایه را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه می‌گیرد. برای محاسبه ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه بر هزینه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود و نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.
فرمول نرخ بازگشت سرمایه :
نرخ بازگشت سرمایه = هزینه سرمایه‌گذاری / هزینه سرمایه‌گذاری – سود سرمایه‌گذاری
در فرمول بالا، سود سرمایه‌گذاری به درآمد حاصل از فروش با استفاده از آن سرمایه برمی‌گردد. چون ROI بصورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود، می‌توان به سادگی آن را با دیگر نرخ بازگشت سرمایه‌ها مقایسه کرد.

ویژگی‌های مثبت ROI

نرخ بازگشت سرمایه به سادگی و انعطاف‌پذیری مشهور است. اساسا، نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند به عنوان یک ارزیابی اولیه برای سوددهی سرمایه‌گذاری شما مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه، تفسیر و تعمیم‌دادن ROI به انواع مختلف سرمایه‌گذاری بسیار ساده است. در این صورت، اگر یک سرمایه‌گذاری، ROI مثبتی ندارد یا یک سرمایه‌گذار، فرصت‌های دیگری با نرخ بازگشت سرمایه بالاتر در پیش چشم خود ببیند، می‌تواند با استفاده از این ارزشی که متریک و معیار ROI در اختیارش گذاشته استفاده کند و سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد.
برای مثال، فرض کنید سینا در شرکت دیجی‌کالا، 10 میلیون تومان در سال 1390 سرمایه‌گذاری کرده‌است. پس از یک سال، سهام خود را 12 میلیون تومان فروخته است. او برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه‌اش باید سود (12 – 10 = 2m) را بر سرمایه اولیه‌اش (10 میلیون تومان) تقسیم کند (2 / 10 = 20%).
با این اطلاعات، او می‌تواند سودآوری‌اش در دیجی‌کالا را با دیگر سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کند. فرض کنید سینا، 20 میلیون تومان هم در شرکت پدیده در سال 1391 سرمایه‌گذاری کرده‌است. او سهام خود را سه سال بعد در سال 1394 به قیمت 28 میلیون فروخت. نرخ بازگشت سرمایه سینا در شرکت پدیده، 8/20 یا 40% است. با استفاده از ROI، سینا می‌تواند این دو سرمایه‌گذاری‌اش را با هم مقایسه کند. سرمایه‌گذاری در پدیده (40%) دو برابر سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا (20%) برای سینا سود داشت، پس می‌توان نتیجه گرفت، سرمایه‌گذاری در پدیده حرکت عاقلانه‌تری بوده‌است.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

نمونه‌هایی مانند سینا، بطور خاص یکی از محدودیت‌های مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ROI را نشان می‌دهد. درست است که ارزش سرمایه‌گذاری دوم، دو برابر سرمایه‌گذاری اول بود، اما بین خرید تا فروش سهام دوم، سه سال و سهام اول، یک سال زمان وجود داشت. ROI سینا در سرمایه‌گذاری اول 20 درصد در یک سال و در سرمایه‌گذاری دوم 40 درصد در سه سال محاسبه شد. اگر در نظر بگیریم که مدت زمان سرمایه‌گذاری دوم، سه برابر سرمایه‌گذاری اول طول کشیده‌است، باید ببینیم آیا سینا واقعا به این نتیجه رسیده که سرمایه‌گذاری دوم پرسودتر بوده‌است؟ هنگام مقایسه این دو سرمایه‌گذاری بطور سالانه، سینا باید نرخ بازگشت سرمایه خود را براین اساس تنظیم کند. چون سود کلی، 40 درصد است، سینا باید این عدد را به تعداد سال‌هایی که این سرمایه‌گذاری طول کشیده‌است تقسیم کند. از آنجایی که 40 تقسیم بر 3 مساوی 13.33 می‌شود، نتیجه می‌گیریم محاسبات سینا نادرست بوده‌است. با اینکه سرمایه‌گذاری دوم سینا سود بیشتری عاید او کرد، اما سرمایه‌گذاری اول پرسودتر بود، زیرا نرخ بازگشت سرمایه سالانه آن بالاتر از دومی بود.

مثال‌هایی مانند سینا نشان می‌دهد چطور یک مقایسه نه چندان دقیق بین سرمایه‌گذاری با استفاده از ROI می‌تواند یک نتیجه کاملا نادرست درباره سودآوری آن‌ها به دست دهد. با توجه به اینکه ROI برحسب مدت زمانی که سرمایه‌گذاری موردنظر طول کشیده، محاسبه نمی‌شود، اغلب این متریک را در کنار ROR یا نرخ بازگشت می‌آورند که برخلاف ROI، لزوما برای یک مدت مشخص بکار می‌رود. برای محاسبه دقیق‌تر ROI حتی می‌توان ارزش خالص فعلی (NPV) را که برحسب تفاوت‌های مالی در گذر زمان براساس تورم محاسبه می‌شود، دخیل کرد. اگر NPV را هنگام محاسبه نرخ بازگشت وارد کنیم، این نرخ جدید، نرخ واقعی بازگشت (RROR) نام می‌گیرد.
به یاد داشته‌باشید، تعریف ROI و ارزش محاسبات آن با توجه به وضعیت موجود تغییر می‌کند. همه این‌ها بسته به این است که چه چیزهایی شامل هزینه و درآمد ‌شود. تعریف این اصطلاح بطور ساده، تلاش برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری است و هیچ‌گاه نمی‌توان محاسبه کاملا صحیحی پیدا کرد.

برای مثال، یک بازاریاب می‌تواند سود ناخالص دو محصول متفاوت را که هزینه بازاریابی جداگانه‌ای داشته‌اند، با هم مقایسه کند. با این‌حال، ممکن است یک تحلیلگر مالی روش کاملا متفاوتی برای محاسبه ROI اتخاذ کند، مثلا سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری را بر هزینه کل تولید و فروش تقسیم کند. هنگامی که از ROI برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌تان در املاک استفاده کنید، ممکن است قیمت خرید اولیه ملک را به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و مبلغ فروش کلی آن را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیرید که در اینصورت، هزینه‌های مابین این دو از قبیل بازسازی، مالیات و پورسانت افراد واسط از قلم می‌افتد.
انعطاف‌پذیری، ویژگی دیگری است که ROI را محدود نشان می‌دهد، زیرا محاسبات ROI به راحتی می‌تواند مطابق اهداف کاربر، دستکاری شود و نتایج به طرق مختلف بیان شود. به همین ترتیب، هنگام استفاده از این ملاک و معیار، یک سرمایه‌گذاری باهوش می‌تواند به خوبی متوجه شود از چه ورودی‌هایی استفاده شده‌است. یک نرخ بازگشت سرمایه نسبی می‌تواند تصویر کاملا متفاوتی با چیزی که محاسبات ROI دقیق می‌نامیم، ارائه دهد. تصویری که تمام هزینه‌های مربوط به نگهداری و توسعه سرمایه‌گذاری را در مدت زمان مشخصی، دخیل می‌کند. سرمایه‌گذاران همیشه باید تصویر بزرگتر را در نظر داشته‌باشند.

توسعه نرخ بازگشت سرمایه

به تازگی، سرمایه‌گذاران و کسب وکارهای خاصی به توسعه شکل جدیدی از ROI به نام بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI) علاقه نشان داده‌اند. SROI ابتدا در دهه پیش توسعه پیدا کرد و تاثیرات اجتماعی پروژه‌ها را در بر گرفت و تلاش کرد تا افرادی را که تحت تاثیر برنامه‌ریزی برای تخصیص سرمایه یا سایر منابع هستند را شامل شود.
جمع‌بندی
قبول داریم نرخ بازگشت سرمایه نمی‌تواند همیشه درست عمل کند، اما واقعیت این است که هیچ متریک و معیاری در هر شرایطی درست عمل نمی‌کند. اما از آن طرف، انعطاف‌پذیری ROI موجب شده تا بتوانید آن را مطابق ویژگی‌های کسب و کار یا سرمایه‌گذاری‌تان تغییر دهید و آن نتیجه‌ای که مناسب شما است را از آن بگیرید.