راهنمای مقدماتی تحلیل بورس به زبان ساده
آیا شما هم جزو افرادی هستید که این روزها به تازگی وارد بورس شدهاند؟ حتی اگر اطلاعاتتان در مورد بورس کم باشد، حتما روش های تحلیل بورس به گوشتان خورده است.
آیا می‌دانید تحلیل بورس چیست؟ انواع تحلیل بورس چیست؟ در دو مقاله قبلی، راجع به مفاهیم اولیه بورس صحبت کردیم و اپلیکیشن‌های مربوط به بورس را معرفی نمودیم.
در این مقاله قصد داریم مفهموم تحلیل در بازار بورس را برایتان تشریح کرده و در نهایت انواع تحلیل‌ها را به صورت مختصر توضیح دهیم. برای مطالعهی این مقاله با ما همراه باشید.
با توجه به اهمیت بورس و بازار اوراق بهادار در ایران و دنیا، یک دسته بندی از وب سایت زینسی، به معرفی اپلیکیشن‌های بورس،اختصاص یافته است و شما با کلیک کردن روی این لینک می‌توانید به نرم‌افزارها (شامل اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌ها) دسترسی داشته و همچنین از طریق ابزار مقایسه زینسی به مقایسه اپلیکیشن‌های بورس دسترسی داشته باشید.
ما در زینسی برخی از نرم افزارهای اطلاع رسانی، مدیریت و خرید و فروش سهام بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار را رصد کرده‌ایم. برای اشنایی بیشتر با امکاناتشان روی لینک‌ها کلیک کنید:
همراه تریدر
کاپا
رایان همراه
تحلیل گر بورس
سیگنال
سامان تریدر
آساتریدر
فست بورس
اسکناس
آموزش بورس و برنامه ریزی پولدارشدن
نبض بورس تحلیل تکنیکال
مفهوم تحلیل در بورس چیست؟
تحلیل بورس یکی از ارکان اساسی و حساس این حوزه است
برای موفق شدن در بازار بورس باید خرید و فروش درستی انجام دهید. در واقع شما باید سهمی با سود بالا را خریداری نمایید و در زمان مناسب آن را بفروشید. به نظر شما خرید و فروش موفق بر چه اساس باید انجام گیرد؟ برای خرید و فروش ابتدا باید از بازار سرمایه آگاهی کاملی داشته باشید، سپس با علم تحلیل بورس آشنا شوید.
تحلیل بورس دو نوع است:
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل بنیادی
در ادامه این مطلب هر دو تحلیل را بررسی کرده و تفاوت‌هایشان را مطرح خواهیم کرد.
1-تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی، تغییرات قیمت موجود در بازار را بررسی کرده و هدف از این تحلیل، کاهش ریسک و آینده‌نگری و همچنین پیش بینی قیمت‌ها می‌باشد. در واقع تحلیل‌گر تکنیکال تلاش می‌کند که مراحل تغییر قیمت (رفتارهای بازار) را مشاهده کرده و پیش بینی نسبتا دقیقی از ادامه روند قیمت بازار داشته باشد. سپس بر اساس همان پیش بینی، تصمیم جدیدی برای ادامه روند خود در بازار بورس اتخاذ می‌کند.
تمامی ابزارهای کمکی در این تحلیل (نظیر اندیکاتورها)، بر اساس ریاضیات، آمار و احتمالات انجام میگردد. به عبارتی، در این تحلیل از احتمالات کمک می‌گیریم. با همین احتمال می‌توانید نسبت به آینده روند هر سهم، پیش بینی لازم را انجام دهید.
2-تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
در تحلیل بنیادی، بر روی آمار و ارقام شرکت اعم از ترازنامه شرکت ، وضعیت درآمد و جریان نقدی و … راهنمای بازارهای مالی بررسی و تحلیل انجام میشود. همچنین در این تحلیل، به جنبه‌های نامشهودی مانند کیفیت مدیریت و سهم بازار نیز توجه خاصی وجود دارد. به طور کلی برای تحلیل بلند مدت باید آمار و ارقام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد. لازم به ذکر است، کسی که این تحلیل را انجام می‌دهد میبایست به طور کامل بر بازار سرمایه و سهام مسلط باشد.
کدام تحلیل بورس بهتر است؟
تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟ یا هر دو
یکی از چالش‌های مهم پیش رو در مورد بورس، انتخاب بین دو نوع تحلیل است. هر تحلیل، طرفداران مخصوص خود را دارد که به شدت روی تحلیل خود تعصب داشته و آن را بهترین تحلیل در مورد بورس می‌دانند.
برای جواب دادن به این سوال بهتر است معنی دو مفهوم معامله و سرمایه گذاری را جدا کنیم. اگر بخواهیم به زبان ساده تفاوت این دو را بیان کنیم، باید بگوییم: معنی معامله این است که شما یک دارایی را به قیمت کم بخرید و پس از مدتی با قیمت بیشتر بفروشید. در مقابل معنی سرمایه گذاری این است که با بررسی‌های دقیق مانند: بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت و … تصمیم بگیرید که مالک کدام سهام شوید و یا چه زمانی مالکیت آن را واگذار کنید.
برای کسی که به «بازار سهام» به عنوان بازار معامله می‌اندیشد، تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار مفید و اثربخش باشد. اما برای کسی که این بازار را بازار سرمایه‌گذاری می‌داند، تحلیل فاندامنتال، امنیت ذهنی و شفافیت تصمیم‌گیری بیشتری را به همراه خواهد داشت. (منبع:متمم)
پس برای تصمیم گیری در مورد این که کدام تحلیل بورس بهتر است، ابتدا باید استراتژی خود را در مورد دیدگاه معامله یا سرمایه گذاری مشخص کنید.
معیار بعدی در مورد تصمیم گیری روش تحلیل بورس، توجه به افق زمانی است. اگر افق زمانی طولانی مدت دارید، تحلیل بنیادی بهتر است؛ ولی اگر افق زمانی کوتاه مدت دارید، تحلیل تکنیکال برایتان مناسب‌تر خواهد بود.
سومین نکته در مورد انتخاب بهترین روش تحلیل بورس توجه به جو روانی موجود در بازار است. بعد از توجه به این مورد باید به این سوال جواب دهید ” در این بازه زمانی معامله بهتر است یا سرمایه گذاری؟”
اگر اخیرا وارد بورس شده‌اید، بهتر است چند هفته‌ای را به بررسی و یادگیری بپردازید و ریسک نکنید. اگر طبق توصیه‌های عمومی مردم سهام بخرید و بفروشید، مطمئنا شکست خواهید خورد. پس بهترین روش برای خرید و فروش، یادگیری مباحث تئوری بورس و به کارگیری آنها می‌باشد.
معرفی اپلیکیشن‌های بورس
راهنمای انتخاب اپلیکیشن بورس مناسب
با توجه به اهمیت بورس و بازار اوراق بهادار در ایران و دنیا، یک دسته بندی از وب سایت زینسی، به معرفی اپلیکیشن‌های بورس،اختصاص یافته است و شما با کلیک کردن روی این لینک می‌توانید به نرم‌افزارها (شامل اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌ها) دسترسی داشته و همچنین از طریق ابزار مقایسه زینسی به مقایسه اپلیکیشن‌های بورس دسترسی داشته باشید.
با دانلود اپلیکیشن‌های زیر مراحل بورس را راحت‌تر طی کرده و سریع‌تر می‌توانید به انجام معامله و سرمایه گذاری بپردازید.
بر روی لینک مربوط به هر کدام کلیک کرده و مشخصات کلی هر اپلیکیشن را مطالعه نمایید.
قطعا با وجودِ اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای مختلف در این حوزه، خیلی سریع‌تر می‌توانید تکنیک‌های بورس را یاد گرفته و خرید و فروش سهم انجام دهید، ولی یادتان باشد تا جایی که امکان دارد، بدون تحلیل ریسک نکنید و با در نظر داشتن ارزندگی سهم و حد سود و ضرر مشخص شده برای هر سهم دست به خرید سهم جدید و یا فروش سهم پرتفو خود بزنید.
این مقاله به صورت اختصاصی برای شما در زینسی گردآوری شده است. ممنون که همراه ما هستید. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. در صورتی که از اپلیکیشن‌های معرفی شده استفاده کرده اید، لطفا با مراجعه به بخش نظرات از تجربه خود برای سایر کاربران بگویید.
انواع چارت در بازارهای مالی
همیشه از قدیم می‌گویند: «یک تصویر ۱۰۰۰ کلمه است»؛ پس چرا ما نباید از این قابلیت استفاده کنیم؟ بیایید همه چیز را تصویری کنیم و از نعمت بینایی خود در جهت سود استفاده کنیم. از این به بعد، چارت بهترین دوست شما خواهد بود. پس سعی کنید با انواع چارت دوست باشید.
یک چارت، یا به طور دقیق‌تر، یک چارت قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدر با تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد؛ پس باید آن را یاد بگیرد.
یک چارت به طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان است.
کار آن نمایش فعالیت تریدرها است که در طول یک دوره یا پریود معامله‌گری رخ داده (چه ۱۰ دقیقه باشد، چه ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته)
هر دارایی در بازارهای مالی که بتوان داده قیمتی آن را در بازه زمانی بدست آورد، می‌تواند به یک چارت تبدیل شود و می‌توان روی آن تحلیل کرد. حتی شما اگر داده قیمتی مرغ، گوشت یا تخم‌مرغ هم داشته باشید، می‌توانید بفهمید کی گران میشود(چون متاسفانه هیچوقت ارزان نمی‌شوند! 😂)
تغییرات قیمتی مجموعه‌ای از رویدادهای رندم و تصادفی است، پس کار ما به عنوان یک تریدر این است که ریسک را مدیریت کنیم و روی احتمالات سرمایه‌گذاری کنیم. اینجاست که چارت به کمکمان می‌آید.
انواع چارت ها بسیار کاربر-پسند هستند زیرا فهمیدن تغییرات قیمتی در طول زمان به دلیل تصویری بودن آنها بسیار راحت است.
با یک چارت، تحلیل تغییرات قیمتی، الگوها و تمایلات یک ارز یا هر نماد دیگری بسیار ساده است.
نمی‌خواهیم بحث را مثل کلاس ریاضی مدرسه خشک کنیم. واقعیت این است که آموزش‌هایی که به ما دادند کمترین کاربردی ندارد؛ اما در این بخش فقط یک آموزش شاید به کار آید.
اگر یادتان باشد در نمودار ۲ بعدی، یک محور Yو محور دیگر X بود. در چارت مالی، محور Y (عمودی) مقیاس قیمت است و محور X (افقی) مقیاس زمان است.
در انواع چارت، قیمت از چپ به راست خوانده میشود؛ پس جدید‌ترین قیمت بازار در راست‌ترین بخش چارت وجود دارد.
در ایام قدیم، این چارتها با دست نقاشی می‌شدند!
خوشبختانه، بیل گیتس و استیو جابز به دنیا آمدند تا برای ما کامپیوتر را خلق کنند. پس امروزه چارتها توسط کامپیوتر و نرم‌افزار کشیده می‌شوند.
انواع چارت قیمتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟
نمودار‌های قیمتی تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
به زبان ساده، چارت مجموع خرید‌ها و فروش‌های یک نماد (در این مورد مثلاً جفت ارز) است.
یک چارت شامل تمام اخبار فعلی و انتظارات تریدرها از اخبار آینده میشود. وقتی آینده از راه می‌رسد و واقعیت از آن انتظارات متفاوت است، قیمت دوباره تغییر می‌کند.
اخبار آینده حالا تبدیل به «اخبار رخداده» شده است و با این اطلاعات جدید، تریدرها انتظارات خود را از اخبار آینده اصلاح می‌کنند. همین چرخه بارها تکرار میشود.
چارتها تمام فعالیت میلیون‌ها شرکت‌کننده در بازار را مخلوط می‌کند و نمایش می‌دهد. چه این شرکت‌کننده‌ها انسان‌‌ها باشند چه الگوریتم‌ها (ربات‌ها)
چه این تراکنش‌ها به وسیله یک صادر‌کننده، مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، ترید‌های انجام شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند یا معامله تریدرهای خرده باشد، یک چارت تمام این داده‌ها را به صورت یک فرمت تصویری به ما نمایش می‌دهد تا بتوانیم روی آن تحلیل تکنیکال کنیم.
انواع چارت قیمتی
اجازه دهید به ۳ نوع از معروف‌ترین نوع چارت قیمتی نگاهی بیاندازیم:
۳.چارت شمعی (candlestick)
حالا هرکدام از این چارتها را توضیح می‌دهیم و به شما نشان می‌دهیم چه نکاتی در هر کدام مهم است.
چارت خطی(Line Chart)
یک چارت خطی ساده به این صورت است که از بسته شدن یک قیمت در بازه زمان به قیمت بعدی، خطی می‌کشد.
وقتی با خط به صورت رشته‌ای در می‌آیند، می‌توانیم حرکت قیمت عمومی یک نماد را در بازه زمان نشان دهد.
خواندن این چارت بسیار ساده است، اما چارت خطی ممکن است اطلاعات جزئی کمتری درباره رفتار قیمت در بازه زمان به تریدر بدهد.
تمام چیزی که نشان می‌دهد این است که قیمت در انتهای بازه زمانی در قیمت X بسته شده است. دیگر هیچ اطلاعات دیگری وجود ندارد.
یکی از فایده‌های این نوع چارت، دیدن سریع و آسان روند است. از این چارت معمولاً برای دیدن یک تصویر کلی از بازار استفاده میشود.
این چارت همچنین بهترین ابزار برای نمایش روند‌ها است که خیلی ساده همان «شیب خط» است.
بعضی از تریدرها کلوز (قیمت بسته شدن) کندل‌ها را مهم‌تر از اُپن(قیمت باز شدن کندل)، لو (پایین‌ترین قیمت کندل) یا های (بالاترین قیمت کندل) می‌دانند. با توجه به فقط کلوز کندل‌ها، نوسانات مابین آن نادیده گرفته میشود.
در راهنمای بازارهای مالی بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:
چارت میله‌ای(Bar chart)
یک چارت میله‌ای کمی پیچیده‌تر از دو مدل قبلی است، این نوع چارت قیمت باز و بسته، های و لو را نشان می‌دهد.
چارت میله‌ای به تریدر کمک می‌کند بازه قیمتی را در هر بازه زمانی مشاهده کند.
این میله‌ها ممکن است بزرگ یا کوچک باشند (هر میله با میله دیگر متفاوت است، درست مثل کندل)
بخش پایینی میله عمودی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان لو یا Low) به همین ترتیب بخش بالایی میله عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان های یا high)
هر میله که کامل میشود، نمایانگر کل اطلاعات قیمتی در بازه زمانی خودش است.
اگر قیمت نوسان بزرگی در بازه قیمتی انجام دهد، میله بلند‌تر میشود و همینطور اگر نوسان کمی انجام دهد، میله کوتاه خواهد بود.
نوسان در اندازه میله به دلیل روشی است که هر میله ساخته میشود. ارتفاع عمودی میله نمایانگر بازه بین قیمت های و لو در یک بازه زمانی است.
میله قیمتی همچنین در بازه زمان، قیمت باز شدن و بسته شدن را به خطی افقی ضبط می‌کند.
خط افقی سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست میله قیمت بسته شدن میله را نشان می‌دهد.
در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:
یک میله به طور ساده، برشی از زمان است، ممکن است این برش (بازه زمانی) یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.
هرجا شما واژه میله را دیدید، به بازه زمانی یا تایم فریم آن دقت کنید.
چارت میله‌ای همچنین با نام “OHLC” شناخته میشود زیرا نمایانگر Open,High,Low,Close
یک تفاوت عمده بین چارت خطی و یک OHLC این است که چارت میله‌ای می‌تواند نوسانات را نشان دهد.
در بخش زیر دوباره تصویری از یک میله در چارت میله‌ای را داریم:
Open: خط کوچک افقی در سمت چپ میله که نشان‌دهنده قیمت باز شدن است
High: بالای خط عمودی که بالاترین قیمت در بازه زمانی را نشان می‌دهد.
Low: پایین خط عمودی که نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است
Close: خط کوچک افقی در سمت راست که نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است.
چارت شمعی ژاپنی یا کندلی (Candlestick Chart)
چارت کندلی در انواع چارت یک ورژن یا نسخه دیگر از همان چارت میله‌ای است.
چارت‌‌های کندلی همان اطلاعات قیمتی چارت میله‌ای را نشان می‌دهند، اما زیباتر و گرافیکی‌تر👌
بسیاری از تریدرها این چارت را نه تنها به دلیل زیبایی آن بلکه به خاطر سادگی آن در خواندن دوست دوست دارند.
چارت کندلی هم همان بازه های تا لو را در یک حط عمودی نشان می‌دهند. هرچند، در نمودار کندلی، بدنه بزرگتر میانی، بازه قیمتی باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.
کندل‌ها به خواندن سنتیمنت بازار با تفاوت رنگشان کمک می‌کنند.
به شکل سنتی، اگر بدنه میانی پر یا رنگی باشد، نشان می‌دهد کلوز پایین‌تر از اُپن است.
در این مثال، رنگ پر شده مشکی است. برای بلوک‌های پر‌شده ما، بالای بدنه یا بلوک، قیمت باز شدن و پایین بلوک، قیمت بسته شدن است.
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بلوک یا بدنه میانی به شکل سفید یا توخالی خواهد بود.
ما در میهن چارت اصلاً دوست نداریم فقط روی چیز‌های سنتی تمرکز کنیم (چارت سیاه و سفید). ظاهر این چارتها کمی غیر جذاب است.
بازارهای مالی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب
امروز پنج شنبه , ۱۷ شهریور , ۱۴۰۱ شما در تک بوک هستید.
جستجو در تک بوک با گوگل!
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال یا بنیادی
- admin
- دانلود کتاب علوم اقتصادی و مالی
- 21st نوامبر 2017
- بدون نظر
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال یا بنیادی
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال یا بنیادی
اگر بخواهیم بازارهای سرمایه گذاری در هر کشور را نام ببریم ، می توان به بازار مسکن ، بانک ، بازار طلا ، بازار ارز و بازار بورس اشاره کرد که در این بین ، بازار سرمایه یا همان بازار بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در کشور به شمار می آید که در بین بازارهای مذکور ، بالاترین بازدهی را در دو دهه ی اخیر به نام خود ثبت کرده است .
بازارهای مالیاتی (بازارهای مالی)
بازارهای مالی از مدتها پیش بوجود آمده‌اند. در این بازارها ابزارهای مالی (Instrument) مختلف خرید و فروش میشود. از بازارهای بورس جهانی(همچون [۱] NYSE بازار بورس نیویورک) گرفته تا بازارهای کالا (Commodities) که در آن کالاهای مختلف از جمله طلا، نقره، پلاتین، کالاهای کشاورزی مثل کتان و حتی کالاهای پتروشیمی همچون پروپیلن معامله (Trade) میشود، همه و همه بازار مالی جهت خرید و فروش اجناس و کالاهای مختلف هستند. به هر یک از این اجناس قابل معامله یک ابزار مالی [۲] گفته میشود.
فارکس(Forex یا Foreign Exchange) بازار معاملات ارز بین المللی است. در این بازار شما قادرید به خرید و فروش ابزارهای مالی(Instrument) مربوط به ارزهای مختلف بپردازید. حتما شنیده اید که بازار فارکس حجیم‌ترین بازار جهانی از جهت جابجایی پول روزانه است. این بازار در روز بیش از ۱٫۴ بیلیون دلار جابجایی مالی (Turn Over) دارد. این رقم بالاتر از جابجایی پول[۳] جمع کل بازارهای بورس جهانی است.
بازیگران بازار فارکس بانکها (Banks)، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی، کارگزارها (Brokers)، صادرکنندگان و وارد کنندگان[۴] و همچنین سرمایه‌گذاران شخصی(نفرات خرید و فروش کننده) هستند. این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بصورت شبکه بین بانکی (InterBank Network) خرید و فروشها انجام میشود. اینکار با پیشرفت تکنولوژی و امکان معامله الکترونیکی و از راه دور ابزارهای مالی مختلف امکان‌پذیر شده است. بصورتیکه در حال حاضر اکثر بازارهای بورس، فلزات و دیگر ابزارهای مالی دنیا بصورت الکترونیک قابل معامله می‌باشد. البته هنوز معاملات با حجم بالا(مثلا خرید چند ده هزار سهم از شرکت IBM) بدلایل مختلف از طرق سنتی(مثلا با تلفن) صورت می‌گیرد.
عامل واسط بین معامله‌گران (Traders) شخصی و بازار مورد معامله، کارگزار یا Broker می‌باشد. نقش کارگزار فقط منتقل کردن معاملات فرد تریدر (Trader) به بازار جهانی است. کارگزارها در ازای فراهم کردن امکان خرید و فروش الکترونیک، درصد کمی از هر معامله را بعنوان کارمزد (Comission) کسر کرده و به حساب خود واریز می‌کنند. یعنی هزینه معاملات بصورت اتوماتیک محاسبه شده و به حساب بروکر منتقل میشود.
بازار فارکس برخلاف دیگر بازارهای مالی جهان(مثل بازار سهام[۵]) بازاری ۲۴ساعته می‌باشد. یعنی در تمامی طول شبانه‌روز نرخ‌ها در این بازار در حال تغییر هستند. البته همچون دیگر بازارها دوروز آخرهفته(شنبه و یکشنبه) تعطیل است.
برای موفقیت در بازار فارکس، باید زبان انگلیسی نوشتاری را در حد مناسبی فرا بگیرید. دوره‌های مختلف جهت درک مفاهیم متنی توصیه میشود و همچنین در انتهای مطالب هر روز کلمات جدیدی که در آن روز تمرین شده بصورت جدولی جهت تمرین مجدد و دسترسی آسان به واژه نامه واژگان فارکس آورده میشود.
جفت ارزها
پس از شناخت ابتدایی از بازار فارکس که به اختصار به آن FX نیز گفته میشود، امروز به شناخت عمیق‌تر بازار می‌پردازیم. همانطور که گفته شد، در شبکه بین بانکی(Inter-Bank) خرید و فروش ابزارهای مالی مربوط به ارزهای مختلف صورت می‌گیرد. ارزهای عمده دنیا(که به آنها ارزهای اصلی یا Majors گفته میشود) در جدول ذیل معرفی شدهاند:
edu2-1.PNG
حدود ۹۰% از ارزها در مقابل ارز اصلی بازار یعنی دلار امریکا خرید و فروش می‌شوند. یعنی ارزها بصورت جفتی(زوج ارز) قیمت‌گذاری می‌شوند. در بازارهای دیگر(مثلا بازار کالا یا فلزات) نیز عمده خرید و فروشها در مقابل دلار امریکا($) انجام میشود. مثلا قیمت جهانی طلا(Gold) در حال حاضر ۴۲۰$ به ازای هر اونس(Oz.) می‌باشد. قیمت ارزهای مختلف در بازار ارز نیز در اکثر موارد نسبت به دلار امریکا سنجیده میشود. مثلا هر یک یورو(€) برابر ۱٫۲۰۰۰ دلار امریکا قیمت‌گذاری شده است. یعنی در بازار جهانی ارز نرخ معامله یورو در مقابل دلار ۱٫۲۰۰۰ می‌باشد.
ابزارهای مالی بازار جهانی ارز(Forex) بصورت جفت ارز هستند. جفت ارزهای اصلی قابل معامله در بازار فارکس در جدول ذیل آورده شده است:
edu2-2.PNG
هر یک از ابزارهای مالی فوق قیمت مشخصی در بازار جهانی ارز دارد و در هر لحظه با قیمت جاری قابل معامله می‌باشد. مثلا فرض کنید قیمت GBPUSD در حال حاضر ۱٫۷۵۴۳ است، یعنی شما قادر به معامله این ابزار مالی با این قیمت از طریق کارگزار(Broker) خود هستید. در روزهای آتی خواهید دید که چطور از قیمت جاری هر جفت ارز (Currency Pair) باخبر شویم.
کلمات امروز:
edu2-3.PNG
نکته: در اصطلاحات بازار فارکس به زوج ارز اصلی بازار یعنی EURUSD در اصطلاح Eddie گفته میشود. همچنین به GBPUSD گفته میشود Cable. بعضی مواقع نیز از USDJPY با اسم مستعار Sushi نام برده میشود.
[۵] پوند انگلستان(GBP) بعضی مواقع Sterling نیز نامیده میشود.
پس از شناخت زوج ارزهای اصلی بازار که مهمترین ابزارهای مالی قابل معامله در بازار فارکس هستند، امروز به شناخت نحوه معاملات این بازار می‌پردازیم. مثل هر بازار مالی دیگر معامله به معنی خرید و فروش جنس مشترکی است که دو نفر برسر قیمت جنس خاصی به توافق می‌رسند و معامله(جابجایی کالا) صورت می‌گیرد. در راهنمای بازارهای مالی بازار فارکس جنس مورد معامله زوج ارزهای قابل ترید هستند. ضمنا در نظر داشته باشید که بخاطر حجم بسیار بالای بازار و الکترونیکی بودن معاملات، شما فرد طرف دیگر معامله(که جنس را از شما می‌خرد یا به شما می‌فروشد) را نمی‌بینید.
اگر نقش کارگزار(بروکر = Broker) در عملکرد بازار را بخواهید بدانید، اینطور است که شما از طریق یک برنامه(Platform) تحت وب از طریق اینترنت به کارگزار خود متصل می‌شوید. تعداد کارگزارها و تنوع سرویس‌های ایشان بسیار زیاد است و در جای خود بدان پرداخته میشود. اگر شما قصد خرید ۱۰,۰۰۰$ از زوج ارز EURUSD را داشته باشید، از طریق برنامه مربوطه این دستور خرید را به کارگزار می‌فرستید. طبق قوانین و قواعد بازار، کارگزار موظف است برای دستور خرید شما در شبکه بازار بین‌بانکی مشتری دیگری که همان مقدار از همان ابزار(یعنی ۱۰,۰۰۰$ از EURUSD) را از شما بخرد پیدا کند. بخاطر حجم زیاد بازار هیچوقت نیست که دستور خرید یا فروش شما بدون جواب بماند و همیشه دستورات خرید و فروش شما در لحظه انجام میشود(بروکر به انجام اینکار موظف است(
پس کارگزار نقش واسطه بین شما و بازار جهانی که بصورت شبکه بین بانکهای عمده دنیا است را برعهده دارد. معامله در شبکه بین بانکی حداقلهایی دارد که به مشتریان خرده‌پا اجازه نمی‌دهد در آن معامله کنند. مثلا حداقل مقدار معامله در شبکه بین بانکی ۱ میلیون دلار است. کارگزار با داشتن مشتریهای متعدد و جمع کردن معاملات آنها ارقام خود را بالا برده و در شبکه بین بانکی معامله می‌کند.
اگر تابحال خرید و فروش ارز(در صرافی‌ها) انجام داده باشید، حتما دیده‌اید که قیمت خرید و فروش ایشان متفاوت است. به این معنی که مثلا دلار امریکا را ۹۱۰ تومان(از شما) می‌خرند اما موقع فروش به شما قیمت آنها ۹۱۲ تومان است. این حاشیه سود(اختلاف بین قیمت خرید و فروش) به اسپرد(Spread) معروف است و دقیقا کارگزاران بازار فارکس نیز از همین روش برای کم کردن کارمزد(کمیسیون) معاملات شما عمل می‌کنند. فرضا اگر شما قصد خرید EURUSD داشته باشید قیمت فروش آنها ۱٫۲۱۲۰ است اما اگر قصد فروش EURUSD داشته باشید آنرا از شما ۱٫۲۰۱۷ می‌خرند. این اختلاف ۰٫۰۰۰۳ (سه ده هزارم) بعنوان اسپرد شناخته میشود.
اسامی راهنمای بازارهای مالی خاصی برای قیمت خرید و فروش وجود دارد. در مثال فوق به ۱٫۲۰۲۰ که قیمت خرید شماست Ask گفته شده، و به قیمت ۱٫۲۰۱۷ که قیمت فروش شماست اصطلاحا Bid گفته میشود. بنابراین همیشه قیمت Bid از Ask کمتر است. اختلاف بین قیمت bid و Ask همان کارمزد یا Spread می‌باشد. دقت کنید که میزان اسپرد در زوج ارزهای مختلف با هم برابر نیست. مثلا اکثر بروکرهای بازار فارکس برای EURUSD که جذابیت زیادی برای معامله‌کنندگان دارد سه ده هزارم(۰٫۰۰۰۳) اسپرد و برای ارزهای دیگر مقدار اسپرد بیشتری قائلند. همچنین در نظر داشته باشید که اسپرد(کمیسیون دریافتی) بروکرهای مختلف با هم متفاوت است.
حتما متوجه شده‌اید که نمونه‌های قیمتی که ذکر میشود، همگی تا ۴ رقم اعشار هستند. مثلا قیمت USDCHF(دلار امریکا در مقابل فرانک سوئیس) در حال حاضر ۱٫۲۹۸۹ می‌باشد. به این عدد نرخ[۱] یا Rate گفته میشود و به معنی رقم برابری دلار در مقابل فرانک می‌باشد. در بازار فارکس به رقم آخر(ده هزارم) یعنی به رقم چهارم بعد از اعشار یک پیپ یا پیپس (Pips) گفته میشود. پس می‌توانیم بگوئیم که اسپرد EURUSD سه(۳) پیپ است. این به این معنی است که قیمت خرید و فروش زوج ارز EURUSD همیشه به اندازه سه ده هزارم(۰٫۰۰۰۳) با هم اختلاف دارند. مثلا اگر قیمت Bid در حال حاضر ۱٫۲۰۱۲ است، قیمت Ask به میزان ۱٫۲۰۱۵ خواهد بود. یعنی برای زوج ارز EURUSD همیشه اختلاف ۰٫۰۰۰۳ بین Bid و Ask وجود دارد. برای زوج ارز GBPUSD اسپرد معمول چهار(۴) پیپ می‌باشد، اما بعضی از بروکرها هم برای آن اسپرد ۵ پیپی در نظر گرفته‌اند.
راهنمای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
به گزارش الفباخبر ، در این مقاله قصد داریم تا تمام نکات مهم جهت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را برای شما شرح دهیم.
بیشتر بخوانید:
7 روش برای عبور از بازار خرسی ارزهای دیجیتال
معرفی انواع روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال
سرمایه‌گذاران وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند؟
معرفی گام‌های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
در ادامه با 7 گام مهم برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آشنا خواهید شد:
1. شناخت و آگاهی
اولین گام در هر نوع سرمایه‌گذاری، آشنایی با چیزی است که قصد دارید روی آن سرمایه‌گذاری کنید. جهت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، ابتدا باید بدانید که روی چه ارز دیجیتالی میخواهید سرمایه‌گذاری کنید و از قبل راجع به آن ارز تحقیق و بررسی کرده باشید.
به هیچ عنوان به شنیده‌ها و حرف‌های دیگران اعتماد نکنید. اگر فکر می‌کنید که در حوزه کریپتو، مبتدی و تازه‌کار هستید؛ توصیه می‌کنیم که قبل از هرچیزی، با آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه ورود به بازار کریپتو آشنا شوید.
شما باید قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری، زمانی را به مطالعه و تحقیق مفاهیم پایه کریپتو، ارزش کل، عرضه و تقاضا در بازار اختصاص دهید.
بعد از اینکه ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کردید، باید با نحوه سرمایه‌گذاری و نحوه نگهداری ارز دیجیتال آشنا شوید. برای نگهداری ارزهای دیجیتال، باید از کیف پول مخصوص ارزهای دیجیتال استفاده کنید؛ بنابراین، لازم است تا با توجه به دستگاه خود (لپ‌تاپ یا تلفن همراه)، کیف پول مخصوص به دستگاه‌تان را نصب کنید.
2. نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال
برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، بایستی با نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال آشنا شوید. برای این منظور، روش‌های مختلفی مانند خرید از اشخاص معتبر، خرید و فروش توسط صرافی‌ها و انجام معاملات رو در رو وجود دارد.
بهترین روش، تحقیق درباره صرافی‌های ارز دیجیتال و انتخاب یکی از معتبرترین آنها است. در این راستا، صرافی‌های داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند که با تحقیق و مشورت با افراد باتجربه، می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کرده و با یک سرمایه اولیه، مسیر سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.
اگر میخواهید “سرمایه گذاری در ارز دیجیتال” را کامل یاد بگیرید اینجا کلیک کنید
3. شناسایی ارزهای دیجیتال، با پتانسیل رشد بالا
شما به عنوان یک تریدر یا یک سرمایه‌گذار، بایستی پروژه‌ها و پیشینه هر ارز دیجیتال را مطالعه کرده و ارزهایی که پتانسیل رشد بالایی دارند را انتخاب کنید.
اگرچه ممکن است این ارزها نیز تحت تاثیر نوسان و تحولات بازار قرار گیرند؛ اما اگر بنیان‌گذار آنها پیشینه خوبی در این زمینه داشته باشد و آن پروژه اهداف مهمی را دنبال کند، آن ارز دیجیتال گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد بود.
4. استفاده از تجربیات دیگران
همواره تجربه‌هایی که هزینه زیادی برای آنها شده، ارزشمند هستند و می‌توانند چراغ راه مسیر شما باشند. در اکثر مواقع، تجربیات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در شکست‌هایشان مشابه یکدیگر است.
شما می‌توانید قبل از ارتکاب یک اشتباه، از احساسات مشابه این افراد درس بگیرید و آن مسیر اشتباه را انتخاب نکنید. بهتر این است که با مطالعه، منابع این اشتباهات را شناسایی کرده و نحوه رفتار با ان‌ها را یاد بگیرید.
5. سبد چینی
از دیگر نکات مهم و قابل توجه در سرمایه‌گذاری این است که تمام سرمایه خود را فقط به یک ارز دیجیتال اختصاص ندهید. یک جمله معروف در این زمینه می‌گوید: “همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید”.
این جمله به این معناست که سرمایه‌گذاران باید دارایی‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده و سرمایه در دسترس خود را بین آنها تقسیم کنند. این کار باعث میشود که سرمایه‌گذار شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشد و اگر قیمت یکی از ارزها دچار ریزش شد، بتواند از باقی فرصت‌ها استفاده کند.
با تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود، شانس بیشتری برای کسب سود خواهید داشت.
6. ریسک‌پذیری
ریسک‌پذیری، از دیگر نکات مهم در سرمایه‌گذاری است. بازار کریپتو، یکی از سودآورترین بازارهای مالی است؛ اما همانطور که ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال رشد خوبی داشته باشد، امکان سقوط قیمت لحظه‌ای آن هم وجود دارد. بنابراین؛ باید با انتخاب یک استراتژی قوی معاملاتی و مدیریت سرمایه، تا حد امکان ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید.
7. غلبه بر احساسات
چگونگی غلبه بر احساسات، یکی از نکات کلیدی در امر سرمایه‌گذاری است. بازار ارزهای دیجیتال، به دلیل نوسانات قیمتی بالا، هیجانات بسیار زیادی دارد. یک سرمایه‌گذار موفق نباید تحت تاثیر احساسات و هیجانات بازار قرار بگیرد؛ چراکه ممکن است گرفتن تصمیمات هیجانی و احساسی در حین انجام معامله، ضررهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
عدم کنترل هیجان در بازار کریپتو، صدمات جبران ناپذیری به همراه دارد.
مزایای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
- امنیت بالای فناوری بلاکچین: همانطور که می‌دانید؛ زیرساخت ارزهای دیجیتال بلاکچین است. هنگامی که یک ورودی در بلاکچین ایجاد و ثبت میشود، هرگز نمی‌توان آن را پاک کرد. علاوه بر این؛ با ذخیره داده‌های بلاکچین به صورت غیرمتمرکز، هیچ هکری نمی‌تواند به سادگی و با یک حرکت به کل زنجیره دسترسی داشته باشد. بنابراین؛ هر گونه اطلاعات ذخیره شده در بستر بلاکچین، برای همیشه ایمن خواهد بود.
- غلبه بر تورم: تعداد عرضه اکثر ارزهای دیجیتال محدود است؛ بنابراین مقدار آنها نمی‌تواند از کنترل خارج شود و در نتیجه تورمی برای آنها وجود ندارد. برخی از کوین‌ها دارای یک سقف کلی و برخی دیگر (مانند اتریوم) سقف سالانه برای عرضه دارند؛ اما در هر صورت، رویکرد پیش گرفته شده توسط دارایی‌های دیجیتال، از تورم به دور است.
- وجود یک سیستم مالی شفاف: بلاکچین و ارزهای دیجیتال جایگزین مناسبی برای سیستم‌هایی هستند که شخص ثالثی بر آنها نظارت دارد. فناوری بلاکچین باعث شده است که هر شخصی در هر نقطه جهان و بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای، در بازارهای مالی شرکت کند. عدم وجود یک واسطه در این سیستم مالی، راهنمای بازارهای مالی آن را نسبت به سیستم‌های مالی سنتی شفاف‌تر کرده است.
معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
- نوسانات بالا: یکی از معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی است که در این بازار وجود دارد. همانطور که قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند به صورت سرسام‌آوری افزایش یابد، ممکن است به همان سرعت سقوط وحشتناکی را هم تجربه کند. این موضوع یکی از معایب اصلی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است که می‌تواند ارزش کوین‌ها را به خطر بیندازد.
- آسیب‌پذیری در برابر خطرات امنیتی: اگرچه ارزهای دیجیتال خطرات ناشی از وابستگی به بانکها و واسطه‌های مرکزی را ندارند؛ اما این بدان معنی نیست که کاملا عاری از مشکلات امنیتی هستند. ممکن است شما کلید خصوصی دسترسی به کوین‌ها و به دنبال آن، تمام داراییتان را از دست بدهید. همچنین روش‌های مخرب زیادی برای سرقت ارزهای دیجیتال وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به هک، فیشینگ و … اشاره کرد.
در این مقاله درباره راهکارهای مناسب جهت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال صحبت کردیم. به طور کلی؛ سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو سود و ضرر فراوانی دارد که با شناخت و آگاهی از آن، می‌توان تجربه خوبی را رقم زد.
خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال
محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.
خرید و فروش امن
اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.
پیشرو و سریع
تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.
بهترین امکانات خرید و فروش ارزهای دیجیتال
مدیریت موجودی کیف پول
رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید
پرداخت با کارت‌های شتاب
معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب
کیف پول امن
رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود
کارمزد رقابتی
کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد
معاملات انجام شده
همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید
راهنمای خرید ارز دیجیتال
ویدئوهای آموزشی
نوبیتکس بلاگ
سوالات متداول
در سود نوبیتکس سهیم شوید
با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد
دیدگاه شما