خدمات ملل پویا
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد. بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های خصوصی .
بورس کالا
بورس کالا بازاری است تشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در انجام سریع معاملات این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند.
بورس انرژی
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس .
صندوق های سرمایه گذاری مشترک
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.
تحلیل ها و گزارشات
شما می توانید گزارشات و تحلیل های بازار بورس و سهام را به راحتی در سایت شرکت کارگزاری ملل پویا مشاهده نمائید. تحلیل ها به دو صورت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در اختیار شما قرار می گیرد تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.
آموزش
دوره های متنوع آموزشی شرکت کارگزاری ملل پویا شامل آموزش به صورت صوتی، متنی، تصویری و حتی مجازی زیر نظر بهترین اساتید و کارشناسان خبره جهت ارتقاء سطح عمومی و تخصصی مشتریان در حوزه بازار سرمایه و بورس می باشد.
بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار چیست؟
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ظوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.
برخط به معنای آنلاین است و معاملات برخط در حقیقت انجام خرید و فروش اوراق بهادار از طریق پلتفرم معاملاتی آنلاین می‌باشد. این پلتفرم‌ها معمولا توسط کارگزاری‌هایی که مجوز معاملات آنلاین را دریافت کرده‌اند در اختیار افراد قرار گرفته می‌شود تا این افراد حقوقی یا حقیقی بتوانند با خرید و فروش اوراق بهادار، در بازار کسب سود کنند.
معاملات اینترنتی در بازار بورس اوراق بهادار روز به روز در حال گسترش است به گونه اي که سهامداران به جاي مراجعه به دفاتر کارگزاري جهت ارائه درخواست خرید و فروش، می توانند از طریق اینترنت درخواست خود را ارائه نمایند. انجام معاملات در بورس به صورت الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینه هاي معاملات شده است.
کارمزد معاملات بورس در سال 1401 چقدر است؟
وقتی در بورس اوراق بهادار معامله‌ای صورت می‌گیرد، بخشی از ارزش معامله را کارمزد تشکیل می‌دهد که به آن کارمزد بورس یا کارمزد معاملات بورس می‌گویند. این کارمزد در واقع هزینه خدماتی است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف ارائه می‌کنند تا امکان معامله بین خریداران و فروشندگان به وجود بیاید. گاهی این پرسش پیش می‌آید که این کارمزد چه مقدار است و وقتی معامله‌ای در بورس انجام می‌دهیم، چقدر از ارزش معامله صرف کارمزد و مالیات می‌شود؟
برای آشنایی بیشتر با مفهوم بورس، مقاله “بورس چیست” را مطالعه کنید.
کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار یعنی چه؟
اوراق بهاداری که در بورس داد و ستد می‌شوند انواع انجام سریع معاملات مختلفی دارند که ممکن است کارمزدشان هم متفاوت باشد. مثلا کارمزدی که بابت معاملات سهام دریافت می‌شود بیشتر از کارمزد معاملات اوراق مشارکت است. پس برای اطلاع دقیق‌تر از کارمزد معاملات، باید ببینیم چه اوراقی را می‌خواهیم معامله کنیم.
کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران
برای اطلاع دقیق از نرخ کارمزد و خدمات معاملات انواع اوراق بهادار در بورس، بهترین روش ممکن مراجعه به سایت سازمان بورس است. در سایت اینترنتی این سازمان، به‌راحتی می‌توانید فایل مربوط به کارمزدها را دانلود کنید و ببینید. برای نمونه، در حال حاضر آخرین ویرایش این فایل برای کارمزد معاملات سهام و حق تقدم برای سال ۱۴۰۰ مطابق با تصویر زیر است؛
سقف کارمزدها در بورس اوراق بهادار تهران
این جدول نشان می‌دهد که سهم کارگزاران، سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات از ارزش کل معامله خرید یا فروش چقدر است.
اما شاید چیزی که برای معامله‌گر عادی مهمتر باشد این نکته است که جمع این کارمزدها چقدر می‌شود؛ در همین جدول می‌توانید مجموع این کارمزدها را هم ببینید؛ طبق این جدول کل کارمزد خرید برابر با ۰.۰۰۳۷۱۲ از ارزش معامله و کل کارمزد فروش برابر با ۰.۰۰۸۸ از ارزش معامله است که روی هم می‌شود ۰.۰۱۲۵۱۲ از ارزش معامله. اگر بخواهیم جمع کارمزد خرید و فروش را به صورت درصد بیان کنیم، می‌توان گفت مجموع کارمزد خرید و فروش تقریبا برابر با ۱.۲۵ درصد از ارزش کل معامله است (تا تابستان سال ۹۹ این مقدار در حدود ۱.۵ درصد بود).
چگونگی محاسبه کارمزد خرید در بورس
یک مثال ساده می‌تواند به درک این موضوع کمک کند؛ فرض کنید می‌خواهیم ۱۰۰۰۰ برگه سهم از سهام شرکتی را بخریم که قیمت هر برگه سهم آن ۱۰۰ تومان است. برای خرید این تعداد سهام، باید ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) تومان بپردازیم. کارمزدی این معامله را با ضرب مبلغ معامله در جمع کارمزد خرید (۰.۰۰۳۷۱۲) به دست می‌آوریم که برابر با ۳۷۱۲ تومان می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم:
مبلغ کارمزد خرید = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد خرید.
معنای این محاسبات این است که برای خرید ۱۰۰۰۰ سهم از سهام شرکتی که هر سهمش ۱۰۰ تومان قیمت دارد، به مبلغ ۱۰۰۳۷۱۲ تومان وجه نقد نیاز خواهید داشت.
چگونگی محاسبه کارمزد فروش در بورس
برای محاسبه کارمزد فروش هم به همین شکل عمل می‌کنیم؛ مثلا اگر بخواهیم همین تعداد سهم با با همین قیمت بفروشیم و ارزش معامله ما همان یک میلیون تومان باشد، باید یک میلیون را در مجموع کارمزد فروش، یعنی ۰.۰۰۸۸ ضرب کنیم که برابر می‌شود با ۸۸۰۰ تومان. پس:
مبلغ کارمزد فروش = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد فروش.
مفهوم این محاسبات هم این است که اگر ۱۰۰۰۰ برگه سهم از سهام شرکتی داشته باشید که هر سهمش ۱۰۰ تومان قیمت دارد، با فروش این سهام ۹۹۱۲۰۰ تومان پول دریافت خواهید کرد.
کارمزد معاملات و پذیره‌نویسی انواع اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری
برای محاسبه کارمزد معاملات اوراق بدهی هم باید اول سراغ جدول کارمزدها برویم. آخرین نسخه این جدول مطابق با تصویر زیر است؛
سقف نرخ کارمزد و خدمات در بازار سرمایه ایران
همانطور که در این جدول می‌بینید، جمع کارمزد خرید ۰.۰۰۰۷۲۵ و جمع کارمزد فروش ۰.۰۰۰۷۲۵ است.
حال فرض کنید می‌خواهیم ۲۰۰ ورقه از اوراق مشارکت شهرداری تهران را بخریم که قیمت هر ورقه ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) تومان است. در این صورت باید ۲۰ میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازیم که کارمزد آن با ضرب عدد ۲۰ میلیون در ۰.۰۰۰۷۲۵ به دست می‌آید و برابر است با ۱۴۵۰۰ تومان.
حالا فرض کنید دو ماه بعد از اینکه این ۲۰۰ ورقه را خریدیم، می‌خواهیم این اوراق را بفروشیم و قیمت روز این اوراق ۱۰۱۰۰۰ تومان است. در این صورت مبلغ فروش این اوراق برابر با ۲۰۲۰۰۰۰۰ (بیست میلیون و دویست هزار) تومان است. کارمزد فروش هم از ضرب این مبلغ در ۰.۰۰۰۷۲۵ به دست می‌آید که برابر است با ۱۴۶۴۵ تومان.
به این ترتیب برای خرید این اوراق ۲۰۰۱۴۵۰۰ (بیست میلیون و چهارده هزار و پانصد) تومان پرداخت کرده‌ایم و مبلغ دریافتی‌مان از محل فروش ۲۰۱۸۵۳۵۵ تومان بوده است. در نتیجه سود ما از این معامله ۱۷۰۸۵۵ تومان خواهد بود.
کارمزد معاملات سهام پذیرفته شده در فرابورس چقدر است؟
همانطور که می‌دانید، سازمان بورس و سازمان فرابورس ۲ سازمان جداگانه‌اند و هر کدام قوانین و مقررات خودشان را دارند. پس طبیعی است که شیوه محاسبه کارمزد برای معاملات بورس و فرابورس متفاوت باشد. البته تفاوت بورس و فرابورس در این مورد بسیار ناچیز است.
برای اطلاع دقیق از کارمزدهای معاملات سهام فرابورسی، می‌توانید به سایت اینترنتی فرابورس مراجعه کنید و بخش کارمزد معاملات را ببینید. در حال حاضر جزئیات کارمزد سهام پذیرفته شده در فرابورس برای سال ۱۴۰۰ طبق جدول زیر است؛
همانطور که در این جدول می‌بینید، جمع کارمزد خرید سهام فرابورسی ۰.۰۰۳۶۳۲ از ارزش معامله خرید و جمع کارمزد فروش و مالیات فروش این سهام ۰.۰۰۸۸ از ارزش کل فروش است. شیوهٔ محاسبات هم مانند محاسباتی است که درمورد محاسبه کارمزد خرید و فروش سهام بورسی مثال زدیم.
کارمزد اوراق تسهیلات مسکن (تسه)
اگر برای خرید مسکن، سروکارتان با وام مسکن افتاده باشد، احتمالا با اوراق تسهیلات مسکن یا تسه هم آشنا هستید. برای خرید این اوراق، بعد از مراجعه به بانک مسکن و انجام مراحل مربوطه، باید از طریق سامانه معاملات آنلاین بورس خرید کنید. خرید و فروش این اوراق هم مانند همه خرید و فروش‌های دیگر در بورس مشمول کارمزد است. کارمزد دقیق این اوراق را هم می‌توانید در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار پیدا کنید.
جدول مربوط به کارمزد خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن یا همان تسه در بورس به این صورت است؛
همانطور که در این جدول می‌بینید، کارمزد خرید اوراق تسه ۰.۰۰۴۹ و کارمزد فروش این اوراق ۰.۰۰۲۴ است. مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق تسه هم ۰.۰۰۷۳ است.
فرض کنید می‌خواهیم ۲۰۰ ورقه تسهیلات خرید مسکن یا تسه به قیمت هر برگه ۷۰ هزار تومان بخریم. برای خرید این تعداد تسه باید ۱۴ میلیون تومان به علاوهٔ کارمزد خرید هزینه کنیم. می‌توانیم کارمزد هر برگه تسه را به این صورت محاسبه کنیم؛
کارمزد خرید یک برگه تسه = قیمت خرید یک برگه تسه ضرب در ۰.۰۰۴۷ که برابر است با ۳۴۳ تومان.
قیمت خرید یک برگه تسه با کارمزد: ۷۰۰۰۰۰ * (۱ + ۰٫۰۰۴۹) = ۷۰۳۴۳۰
بنابراین برای خرید ۲۰۰ برگه تسه باید (۳۴۳ ضرب در ۲۰۰) ۶۸۶۰۰ تومان کارمزد بپردازیم. پس کل مبلغی که برای خرید این تعداد اوراق تسه می‌پردازیم برابر است با ۱۴۰۶۸۶۰۰ (۱۴ میلیون و ۶۸ هزار و ۶۰۰) تومان.
هزینه خرید ۲۰۰ برگه تسه به ارزش هر برگ ۷۰ هزار تومان: ۷۰۳۴۳۰ * ۲۰۰ = ۱۴۰۶۸۶۰۰
اکنون فرض کنید قیمت تسه پس از خرید ما به ۷۱ هزار تومان رسیده و اکنون تصمیم به فروش این اوراق گرفته‌ایم. در این صورت ارزش فروش این تعداد اوراق برابر است با ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. اما باید کارمزد فروش را از این مبلغ کم کنیم. کارمزد فروش هم از ضرب مبلغ فروش در ۰.۰۰۲۴ به دست می‌آید که برابر است با ۳۴۰۸۰ تومان. پس مبلغ حاصل از فروش ۲۰۰ برگه تسه به ارزش هر برگ ۷۱ هزار تومان برابر است با ۱۴۱۶۵۹۲۰ تومان.
ارزش فروش یک برگه تسه: ۷۱۰۰۰ تومان
ارزش فروش ۲۰۰ برگه تسه بدون لحاظ کارمزد:
۷۱۰۰۰ * ۲۰۰ = ۱۴۲۰۰۰۰۰
ارزش فروش ۲۰۰ برگه تسه با لحاظ کارمزد:
۷۱۰۰۰ * (۱ – ۰٫۰۰۲۴) = ۷۱۰۰۰ * ۰٫۹۹۷۶ = ۱۴۱۶۵۹۲۰
سقف کارمزد و خدمات در بازار سرمایه ایران
اگر در جدول‌های بالا دقت کنید، متوجه خواهید شد که بخشی از جدول با عنوان «حداکثر مبلغ کارمزد خرید» و «حداکثر مبلغ کارمزد فروش» مشخص شده است. این قسمت از جدول نشان می‌دهد سقف کارمزدی که معامله‌گر در یک معامله می‌پردازد چقدر است. مثلا در جدول مربوط به کارمزد معاملات سهام و حق تقدم در بورس دقت کنید، خواهید دید که سقف کارمزد خرید ۳۰ میلیون تومان و سقف کارمزد فروش هم ۳۰ میلیون تومان است. یعنی اگر معامله‌ای در بورس انجام بدهیم که طبق محاسبات کارمزدمان بالاتر از ۳۰ میلیون تومان شود، همان مبلغ ۳۰ میلیون تومان را بابت کارمزد پرداخت خواهیم کرد.
نکته: همانطور که در این جدول‌ها می‌بینید، مالیات فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس بدون سقف است. این مالیات طبق ضریبی که در این جدول‌ها آمده (بدون توجه به سقف کارمزد) محاسبه و از حساب معامله‌گر کسر می‌شود. یعنی اگر معامله فروش‌مان به گونه‌ای باشد که به سقف کارمزد ۳۰ میلیون تومانی برسد، مقدار مالیات فروش بدون توجه به این سقف محاسبه خواهد شد.
نکاتی مهم درمورد کارمزد خریدوفروش انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس
توجه به چند نکته درباره کارمزد و شیوه‌های محاسبه و دریافت آن می‌تواند به رفع بعضی ابهام‌ها برای معامله‌گران کمک کند. این نکته‌ها را می‌توانیم در فهرست زیر خلاصه کنیم؛
راه و رسم ورود به فارکس و نحوه انجام معامله در آن
وقتی کار با فارکس را یاد بگیرید، دلیل محبوبیت این بازار میان معامله‌گران را می‌فهمید. شما متوجه می‌شوید که جفت ارزهای مختلف زیادی برای تجارت وجود دارند. در اینجا یاد می‌گیرید که چگونه با استفاده از سی‌اِف‌دی‌ها (CFD) یا کارگزاران فارکس معامله کنید و پی خواهید برد که اصلا عملکرد بازار فارکس چگونه است. مبادله‌ی ارز، فرآیند تغییر یک واحد پول به واحد پول دیگری، حالا به دلایل مختلف (معمولا برای تجارت یا گردشگری) است. طبق گزارشات اخیر بانک توسعه‌ی بین‌المللی (که یک بانک جهانی برای بانک‌های مرکزی ملی است)، میانگین حجم معاملات روزانه در فارکس، چیزی در حدود بیش از ۵.۱ هزار میلیارد دلار است.
حالا اصلا بازار فارکس چیست؟
بازار ارز خارجی که به اختصار Forex نامیده می‌شود، جایی است که ارز در آن معامله می‌شود. ارز برای مردم سراسر دنیا، حالا چه خودشان بدانند و چه ندانند، مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. چرا که برای تجارت‌های بین‌المللی، ارزهای مختلف باید به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان مثال اگر شما در ایالات متحده آمریکا زندگی کنید و بخواهید پنیر را از فرانسه خریداری کنید، باید هزینه پنیر را به یورو (EUR) پرداخت کنید. این یعنی آمریکا باید ارزش معادل دلار (USD) خود را به یورو تبدیل کند. این قضیه برای گردشگری و انواع سفرها هم صدق می‌کند. مثلا یک توریست فرانسوی برای سفر به مصر و بازدید از اهرام ثلاثه‌ی مصر، نمی‌تواند مبلغ را به یورو بپردازد، چرا که ارز رایج مصر، یورو نیست. به این ترتیب، این توریست باید یورو را به ارز محلی مصر (که پوند مصری است)، تبدیل کند.
یکی از جنبه‌های منحصر به فرد بازار بین‌المللی فارکس این است که برای تبادل ارز خارجی، هیچ بازار مرکزی‌ای وجود ندارد. در عوض، تجارت ارز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این یعنی تمام تراکنش‌ها بین بازرگانان و تجار سراسر دنیا، به جای یک تبادل متمرکز، از طریق شبکه‌های کامپیوتری بین‌المللی انجام می‌شود. این بازار ۲۴ ساعت در روز و پنج روز هفته باز است و ارزهای پولی سراسر جهان در مراکز بزرگ مالی لندن، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، هنگ‌کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی، با استفاده از آن مبادله می‌شوند. برای همین هم هرگاه روز معاملات در آمریکا به پایان برسد، بازار فارکس مجددا در توکیو و هنگ‌کنگ شروع به کار می‌کند. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان از شبانه روز، فعال باشد و قیمت‌هایش هم دائما تغییر کند.
برای انجام معامله در بازار فارکس، ابتدا باید نکات اولیه را یاد بگیرید. در اینجا به چند نکته‌ی مهم که برای انجام یک معامله موفق در بازار فارکس ضروری است، می‌پردازیم.
ببینید چطور می‌خواهید معاملهی فارکس انجام دهید
بسیاری از معاملات فارکس بین بانک‌های بزرگ و موسسات مالی که هر روز مقدار زیادی ارز خریداری می‌کنند و می‌فروشند، صورت می‌گیرد. اما برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند در فارکس معاملات میلیارد دلاری ببندند، دو راه اصلی وجود دارد: سی‌اِف‌دی‌های (CFD) فارکس یا انجام معاملات تجاری از طریق یک بروکر(Broker).
سی‌اِف‌دی چیست؟
سی‌اف‌دی فارکس، قراردادی است که در آن شما با مبادله‌ی تفاوت قیمت یک جفت ارز (از زمانی که موقعیتی را باز می‌کنید تا وقتی که آن را می‌‌بندید)، توافق می‌کنید. پس اگر یک موقعیت لانگ (موقعیت خرید) باز کنید و قیمتش در بازار افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد و اگر قیمتش کاهش پیدا کند، ضرر می‌کنید. عکس این قضیه هم برای موقعیت‌های شورت (موقعیت فروش) صدق می‌کند. لازم به ذکر است که بازار فارکس فقط یکی از بازارهایی است که شما می‌توانید با استفاده از سی‌اف‌دی‌ها در آن معامله کنید.
معامله در فارکس از طریق یک بروکر
معاملات فارکس از طریق یک بروکر، یا گاهی از طریق یک بانک، بسیار شبیه به روش سی‌اف‌دی است. شما بدون داشتن جفت ارزها، نوسان قیمت آنها را حدس می‌زنید. اگر فکر می‌کنید که قرار است قیمت یک جفت ارز افت کند، می‌توانید به جای یک موقعیت لانگ، موقعیت شورت باز کنید. با این حال، یادتان باشد زمانی که از طریق یک بروکر معامله می‌کنید، به سایر بازارها دسترسی ندارید.
اساس کار بازار فارکس را یاد بگیرید
یکی از اولین چیزهایی که باید برای مبادله‌ی ارز یاد بگیرید، این است که ببینید بازار فارکس اصلا چگونه کار می‌کند. چرا که فارکس با سیستم‌های تبادل محور مانند بازار سهام یا قرارداد‌های آتی، بسیار متفاوت است. به جای خرید و فروش ارز در بورس مرکزی، فارکس از طریق شبکه‌ی بانک‌ها خریداری و فروخته می‌شود و به بازار فرابورس یا اوتی‌سی(OTC) مشهور است. چرا که آن بانک‌ها به نوعی بازارگردان هستند، یعنی انجام سریع معاملات برای خرید یک جفت ارز خاص، یک قیمت پیشنهادی می‌دهند و برای فروشش هم، از قیمت نرخ‌گذاری شده استفاده می‌کنند.
تجارت از طریق کارگزاری‌های فارکس
بسیاری از بازرگانان خرده‌فروش، به طور مستقیم با بانک‌های بزرگ تجارت نمی‌کنند، بلکه از یک کارگزاری فارکس استفاده می‌کنند. کارگزاری‌های فارکس به جای شما با بانک‌ها معامله می‌کنند، بهترین قیمت‌ها را پیدا کرده و آن قیمت‌ها را در دامنه‌ی بازار خود نیز ثبت می‌کنند. برخی از کارگزاری‌ها به شما این امکان را می‌دهند که مستقیما با دفتر ثبت سفارش بازارگردان‌ها در ارتباط باشید. این حالت، به دسترسی مستقیم به بازار یا دی‌اِم‌اِی(DMA) معروف است و به این معنی است که معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند بدون نیاز به انجام معامله در قیمت‌هایی که کارگزاری‌ها اعلام می‌کنند و بدون نیاز به پرداخت حق کمیسیون، در بازار فارکس خرید و فروش کنند.
یک حساب باز کنید
اگر می‌خواهید از طریق سی‌اف‌دی در بازار فارکس معامله کنید، به یک حساب و یک کارگزاری واسطه‌ای نیاز خواهید داشت. شما می‌توانید در عرض چند دقیقه، یک حساب آی‌جی(IG) باز کنید و تا زمانی که خودتان نخواستید خرید و فروشی کنید، مجبور به انجام معامله نیستید.
برای خود استراتژی معاملاتی تنظیم کنید
اگر تازه‌کار هستید، بدانید که استفاده از استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. یک برنامه‌ی معاملاتی باعث می‌شود هنگام تصمیم‌گیری احساسات خود را کنار انجام سریع معاملات بگذارید و همچنین هنگام باز یا بستن موقعیتی، یک نقشه و ساختار کلی از وضعیت خود داشته باشید.
زمانی که یک استراتژی معاملاتی مخصوص خودتان را انتخاب کردید، باید آن را عملی کنید. از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد علاقه‌ی خود در بازارهایی که می‌خواهید در آنها معامله کنید، استفاده کنید انجام سریع معاملات و ببینید که می‌خواهید اولین قدم‌تان چه چیزی باشد. اگر می‌خواهید تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، باید به هر چیزی که به احتمال زیاد منجر به نوسان در بازار می‌شود، توجه کنید.
پلتفرم معاملاتی فارکس خود را انتخاب کنید
پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانند یک راه هوشمندانه و سریع برای انجام معامله در فارکس باشند. شما می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی آی‌جی در:
- مرورگر وب خود
- یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی
- پلتفرم‌های پیشرفته‌ی شخص ثالث مثل اِم‌تی‌فور (MT4)
خرید و فروش کنید. هر یک از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس متناسب با سبک و ترجیحات معاملاتی شما، همراه با هشدارهای شخصی، جداول تعاملی و ابزارهای مدیریت ریسک، شخصی‌سازی می‌شوند.
موقعیت اولتان را باز کنید، روی آن نظارت کنید و آن را ببندید
زمانی که پلتفرم موردنظر خود را انتخاب کردید، می‌توانید شروع به خرید و فروش کنید. اولین موقعیت را که باز کنید، گزینه‌ی خرید و فروش را مشاهده می‌کنید. همچنین می‌توانید اندازه‌ی موقعیت خود را مشخص کنید و هرگاه به سطح مشخصی رسید، آن را محدود یا متوقف کنید. برای باز کردن یک موقعیت لانگ، روی گزینه‌ی خرید و برای باز کردن یک موقعیت شورت، روی گزینه‌ی فروش کلیک کنید. همچنین شما می‌توانید با رفتن به بخش «موقعیت‌های باز» پلتفرم انتخابی خود، بر روی سودها و ضررهای خود نظارت کنید.
وقتی خواستید موقعیت خود را ببندید، درست برعکس وقتی که آن را باز کردید، عمل کنید. حالا بیایید نگاهی به چند مثال از بازار فارکس و پیامدهای احتمالی آن بیندازیم.
مثال‌هایی از انجام معامله در بازار فارکس
معامله سی‌اف‌دی پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD):
به عنوان مثال، فرض کنید که نرخ فروش GBP/USD معادل ۱.۳۵۵۴۰ و نرخ خرید آن معادل ۱.۳۵۵۶۰ باشد. ممکن است با خود بگویید که چون ممکن است بانک انگلستان نرخ بهره را کاهش دهد، پس ارزش پوند نسبت به دلار پایین خواهد آمد. برای همین هم تصمیم می‌گیرید که پنج لات استاندارد (معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد) را با قیمت ۱.۳۵۵۴۰ بفروشید.
۱۳۵۵۴۰ = ۱۰۰۰۰۰ * ۱.۳۵۵۴۰
۶۷۷۷۰۰ = ۵ * ۱۳۵۵۴۰
هر قراردادی معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد پول پایه‌ی این جفت ارز است. در این مورد، فروش یک قرارداد GBP/USD استاندارد برابر با مبادله‌ی ۱۰۰۰۰۰ پوند به ازای ۱۳۵۵۴۰ دلار است، بنابراین موقعیت کلی‌تان برابر با ۶۷۷۷۰۰ دلار(۵۰۰۰۰۰ پوند) است.
سی‌اف‌دی‌ها یک چیز واسطه‌ای هستند، پس مجبور نیستید ارزش کامل موقعیت خود را از قبل تسویه کنید. برای معاملهی GBP/USD با این اندازه، باید ۰.۵۰% مارجین (Margin) بپردازید، بنابراین مارجین شما ۰.۵۰% کل معامله شما، در حدود ۳۳۸۸.۵ دلار (۲۵۰۰ پوند) خواهد بود.
اگر پیش‌بینی شما درست باشد:
همانطور که پیش‌بینی کرده بودید، نرخ پوند پایین می‌آید. شما هم تصمیم می‌گیرید که موقعیت خود را زمانی که قیمت خرید به ۱.۳۵۵۴۰ رسید، ببندید.
برای محاسبه‌ی سود خود، باید تفاوت بین قیمت موقعیت بسته و باز خود را در اندازه‌ی آن ضرب کنید. ۱.۳۵۵۴۰ – ۱.۳۵۴۴۰ = ۱۰ واحد، که در پنج سی‌اف‌دی ضرب می‌کنید (هزینه‌های شبانه را هم کم می‌کنید) و سودتان چیزی حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار می‌شود. یک راه دیگر این است که بگویید ۶۷۷۷۰۰ دلار شما اکنون حدود ۵۰۰,۳۶۹.۱۷ پوند (۱.۳۵۴۴۰/۶۷۷۷۰۰ دلار) ارزش دارد، پس سود شما ۳۶۹.۱۷ پوند است.
فقط به خاطر داشته باشید که اگر موقعیت شما یک شبه برگزار شود، تنها باید هزینه‌های مالی شبانه را پرداخت کنید. هزینه‌های کمیسیون تنها در صورتی اعمال می‌شوند که بخواهید معامله فارکس خود را مستقیما انجام دهید.
حالا اگر پیش‌بینی شما غلط از آب در بیاید:
به جایش، نرخ GBP/USD بالا می‌رود. شما هم تصمیم می‌گیرید که ضرر خود را کاهش داده و معامله خود را با قیمت خرید معکوس، یعنی ۱.۳۵۷۰۰ انجام دهید. موقعیت شما به اندازه ۱۶ واحد به ضررتان ختم شده، یعنی شما علاوه بر هزینه‌های شبانه، ۸۰۰ دلار هم از دست داده‌اید.
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟
یکی از لذت‌های معاملات روزانه موفق، افزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. در آخر، انجام معاملات ترکیبی از تجربه، صبر، نوسان بازار و مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت شما را تعیین خواهد کرد.
اما اگرچه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما نکات بسیار ریزی وجود دارند که این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی از مشخص‌ترین این نکات، فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.
همانطور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، حوزه‌ای است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن مواجه هستند. در این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از تریدرها به منظور دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهیم داد.
روش‌های خروج از معاملات
تصمیم به خروج از بازار معمولا بسیار به موارد احساسی، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار وابسته است.
شاید در آستانه چهارمین معامله سودآور متوالی یا سومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام اضطراب پیرامون این نکته که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی که بعد از روند مطلوب شما را در نظر بگیرید. این شرایط را با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه ترکیب کنید، تا بدانید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.
اگرچه بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به معامله‌گران امکان دهند که زمان بیشتری برای فکر کردن داشته باشند، اما تصمیم مهمی همانند خروج نهایی از بازار، برای این افراد یک مهارت لازم است؛ زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند هزینه زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد.
یکی از روش‌ها برای پرداختن به این مشکل، استراتژی خروج قطعی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی به شما امکان دهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. اما این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.
چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟
قطعیت کامل در معاملات به ندرت می‌تواند در بلندمدت باعث سودآوری شود. با توجه به ماهیت پرنوسان و بی‌ثبات بازارها، در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.
این نکته را به خاطر داشته باشید که ما در صدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.
در ادامه به مثالی می‌پردازیم که در آن، استراتژی معاملاتی شامل الگوهای کندل استیک در نظر گرفته شده است.
اگر معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست.
اما با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.
نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.
در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای انجام سریع معاملات معامله کوتاه‌مدت عمل کند.
همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.
رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.
رویکرد انعطاف‌پذیرتر برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاهتر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید.
ما نه هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است.
این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.
یادگیری خوانش بهتر بازار
مهارتی که باید یاد بگیرید و در آن خبره شوید، قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد. اغلب اوقات، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند.
این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی معدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید.
دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، سطح اضطراب شما مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌دهد.
فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد، گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند.
اتکا به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.
مثال فوق را برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:
در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم.
ایجاد سفارش‌هایی نظیر حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد.
صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند.
شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگوهای نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاهتر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود.
هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است.
از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.
نتیجه گیری
ارتباط خبره شدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است.
ما درباره رویکردهای مشخصی صحبت کردیم که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد.
معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند.
اگرچه این محیط‌ها و شرایط به شما کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی نظیر خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.
انجام سریع معاملات
به صرفه‌ترین راه برای خرید خودرو از بورس کالا توسط حافظ
کارگزاری حافظ، بعنوان کارگزار متخصص خرید خودرو از بورس کالا شرایط با کیفیتی را برای تمامی متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا فراهم کرده است. در این مسیر.
کارگزاری حافظ، بعنوان کارگزار متخصص خرید خودرو از بورس کالا شرایط با کیفیتی را برای تمامی متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا فراهم کرده است. در این مسیر.
چه کسانی سرمایه‌گذار حرفه‌ای هستند؟
طبق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران کلیه امور مربوط به احراز شرایط فوق برای متقاضیان حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران رسمی بازار سرمایه انجام شده و تمهیدات لازم برای انجام معاملات مورد نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از طرف شرکت‌های کارگزاری فراهم می‌شود.
طبق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران کلیه امور مربوط به احراز شرایط فوق برای متقاضیان حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران رسمی بازار سرمایه انجام شده و تمهیدات لازم برای انجام معاملات مورد نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ا.
دیدگاه شما