ترید طولانی مدت

استراتژی‌ ترید

بررسی استراتژی‌های ترید حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.
آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای ترید طولانی مدت است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند معاملات انتقالی آتی، نرخ فاندینگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد و بر اساس استراتژی‌های ترید و معامله‌گری مشخصی در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال باید وارد این گونه تریدها شد.

آموزش استفاده از سیگنال ارز دیجیتال؟ + بررسی چند مثال

اگر به دنبال استفاده از سیگنال‌ ارزدیجیتال هستید و می‌خواهید با اصطلاحات موجود در یک سیگنال آشنا شوید، این مقاله…

بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال در شبانه روز

ماهیت جهانی و بی وفقه معاملات در بازار ارزهای دیجیتال چالش‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد‌ می‌کند که یکی از آن‌ها…

بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی دارای بی ثباتی است که فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه می‌کند. به همین دلیل، مردم این ایده را…

تحلیل کوتاه مدت ارز دیجیتال

شما تنها با خواندن اخبار نمی‌توانید به یک معامله‌گر کوتاه مدت موفق تبدیل شوید. تحلیل و معامله کوتاه مدت هنری…

استراتژی ترید 1 دقیقه ای RSI + Ichimoku

وجه مشترک تمام تریدرهای موفق، داشتن یک استراتژی مناسب و ایده آل است. در این مقاله قصد داریم به یک…

5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی

5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک…

استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند.…

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این…

سوالات متداول ربات تریدر ارز دیجیتال

در این مقاله سعی شده پاسخ تمام سوالات متداول ربات تریدر کریپتو Crypto Trading Bot که کاربران پرسیده اند را…

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و…

بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در ترید باید بدانید!

اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی یا ترید خود را تغییر دهید و در این بازار پیچیده و دشوار به راحتی بتوانید درآمد کسب و تبدیل به سرمایه‌گذار موفق شوید، این مقاله می‌تواند به درد شما بخورد. دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد و بسیاری را در خود سردرگم کند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس سعی کرده‌ایم بهترین استراتژی معاملاتی و ترید ارزهای دیجیتال را ارائه دهیم که می‌توانید به راحتی آن‌ها را یاد گرفته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

۹ استراتژی معاملاتی برتر ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی بهترین و استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال پرداخته شده است. در مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» به طور مفصل به مفهوم ترید یا معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بهترین استراتژی معامله و ترید ارزهای دیجیتالی باشد که هر کاربر و سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند. اسکالپینگ در واقع استراتژی است که در آن معاملات کوچک با حداقل زمان و با سودهای کم انجام می‌دهید.

در این استراتژی حداکثر مدت زمان خرید و فروش رمز ارز کمتر از یک ساعت است. بزرگ‌ترین دارایی اشخاصی که از این استراتژی پیروی می‌کنند حجم معاملات است و در این روش تعداد معاملات انجام شده از سود آن‌ها مهم‌تر است.

اسکالپرها (Scalpers) یا اشخاصی که اسکالپینگ می‌کنند هرگز سودهای کلان را هدف قرار نمی‌دهند و همچنین منتظر تغییر روند بازار و صعود آن برای افزایش سود خود نمی‌مانند. اسکالپینگ هرگز نباید در موقعیت‌های نامشخص انجام شود و بهترین بازار برای اسکالپرها یک بازار آرام با نوسانات محدود است.

معاملات معکوس (Reverse trading)

استراتژی معاملاتی معاملات معکوس یکی از بهترین استراتژی‌های ترید رمز ارز محسوب می‌شود. مبتنی بر تغییر روند کلی بازار است.

این استراتژی در واقع به یافتن لحظه دقیق تغییر روند بازار مربوط می‌شود. اگر یک سکه برای مدتی طولانی صعودی باشد یک معامله‌گر معکوس به دنبال لحظه‌ای می‌گردد که روند سکه معکوس می‌شود تا روی آن سرمایه‌گذاری کند.

یک نسخه جالب دیگر از معاملات معکوس، انجام معامله با پیش بینی افت و خیزهای قیمت هر روز و کسب درآمد از آن روز است. خطری که در این استراتژی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند این است که در صورت پیش بینی اشتباه ضرر زیادی خواهند دید.

معاملات مومنتوم (Momentum)

یکی از ساده‌ترین و بهترین انواع استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال در این لیست، معاملات مومنتوم است که به حرکت بازار و روند قیمت سکه‌ها مربوط می‌شود.

این استراتژی اگرچه یکی از بهترین استراتژی‌ها است اما در عین حال یکی از خطرناک‌ترین و چالش‌برانگیزترین استراتژی‌ها نیز به شمار می‌رود چرا که باید هر دو جهت مختلف را پیش بینی کرد. مؤلفه اصلی این استراتژی حجم است. مومنتوم در حجم‌هایی که یک روند ایجاد می‌کند تعریف می‌شود.

معامله‌گران از موج قیمت‌ها تا لحظه‌ای که حجم‌ها بالای یک سطح خاص باقی بمانند استفاده می‌کنند و سپس از آن خارج می‌شوند. سخت‌ترین قسمت چنین استراتژی این است که معامله‌گر باید لحظه مناسب برای خروج از بازار و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات حجم بر اساس شاخص‌های مختلف را بداند.

معاملات محوسازی (Fading)

محوسازی یکی از بهترین انواع استراتژی معاملاتی پر ریسک در برابر روند بازار است. محوسازی هم یکی از ریسکی‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال است چرا که پیش بینی‌های غلط ممکن است منجر به خسارات زیادی شود.

در عین حال، انجام یک حرکت صحیح سودهای کلانی به دنبال خواهد داشت و این استراتژی در واقع شرط‌بندی روی چند معامله برای کسب سود قابل توجه است.

بهترین زمان برای اجرای این استراتژی زمانی است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. این نوسانات معمولاً قبل از خبرهای مهم یا صحبت برخی کشورها درباره اجرا یا ممنوعیت استفاده از رمز ارز رخ می‌دهد.

نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ

سویئنگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسان گیری یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. شاید این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی باشد زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و این به معامله‌گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در معامله نوسان گیری معامله‌گر پوزیشن خود را تا روز بعد یا حتی چند روز یا هفته باز نگه می‌دارد. اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جنبه‌های خاصی از پرایس را برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گر برای او آشکار می‌کنند.

همه اندیکاتورهای فنی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت را از منظرهای مختلف تحلیل می‌کنند، بنابراین گفتن این‌که اندیکاتورها می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند نادرست است. در مقاله «معامله نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ از اندیکاتور تا تشخیص» به طور مفصل به این استراتژی پرداخته شده است.

خرید و هودل (hodl)

وقت‌هایی که قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز کاهش می‌یابد، اگرچه چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها دیگر صعود نخواهند کرد اما در واقع چنین موقعیت‌هایی یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید رمز ارز و ورود به بازار هستند، درست مانند بورس. بازار ارزهای دیجیتال نیز به طور کلی قوی هستند و پس از سقوط قابل توجه قیمت‌ها امکان صعود دوباره آن‌ها بسیار زیاد است.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین بازارها است و می‌تواند به سرعت روند خود را تغییر دهد. صدها بار پیش آمده که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته و پس از مدتی نه تنها بهبود یافته است بلکه پیشرفت هم کرده است.

استراتژی خرید و هودل ارزهای دیجیتال اگرچه یکی از ایمن‌ترین راهکارها است اما به طور نسبی شامل زمان زیاد و سود محدود است. استراتژی معاملاتی هودل کردن در مقاله «هودل (HODL) چیست؟ اصطلاح هودل کردن در ارزهای دیجیتال چگونه است؟» مفصل تشریح شده است.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ

معاملات محدوده یا رنج تریدینگ به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت مورد استفاده در معاملات فارکس و سهام وابسته است. اولین چیزی که برای یادگیری این استراتژی باید یاد بگیرید، کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی است. قرن‌هاست که از این نمودارها برای ساخت مدل‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود که اساساً دو بازه قیمت هستند که شامل پیش بینی نوسانات یک سکه در یک بازه می‌شود.

در واقع شما قرار است رمز ارز را در سطوح پشتیبانی خریداری کنید و هنگامی که به سطح مقاومت نزدیک شد، آن را بفروشید. ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت در محدوده باقی بماند و اگر بیش از یک سطح خاص افزایش یابد، به منزله شکستن محدودیت‌هایی است که کمتر اتفاق می‌افتد و این تنها خطر موجود در این استراتژی است.

معامله با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیچیده‌ترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال در این لیست است و همچنین یکی از سودآورترین استراتژی‌های معامله در سراسر جهان به شمار می‌رود. در معامله الگوریتمی در واقع تمام مراحل یک استراتژی به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کاربر به طور دستی آن‌ها را انجام دهد.

معاملات با فرکانس بالا سرعت زیادی در انجام معاملات دارند و اغلب معاملات در عرض چند میلی ثانیه انجام می‌شوند. انجام معاملات در کمتر از یک ثانیه به صورت دستی و توسط خود سرمایه‌گذار امکان پذیر نیست و کاربر تنها می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و مابقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شوند.

این استراتژی شامل بسیاری از آزمایش‌های مجدد و تکرار معاملات کوچک پس از کسب سود ناچیز و استفاده از حجم معاملات است. به خاطر داشته باشید که یافتن یک الگوریتم سودآور معامله رمز ارز که بتوانید درآمد مناسبی ترید طولانی مدت از آن کسب کنید خیلی ساده نیست.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند از استراتژی مولتی هودل (Multi HODL) استفاده کنند. این استراتژی همه مزایای شگفت انگیز و خودکار معامله الگوریتمی را دارد؛ با این تفاوت که کاربر تسلط بیشتری بر روی آن دارد و کمک فروانی به کاربر در کسب درآمد از بی ثباتی بازار می‌کند.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) یکی از بهترین استراتژی معاملاتی و ترید رمز ارز بسیار مهیجی است که برای اجرای صحیح آن باید هر دو اصطلاح را به خوبی درک کنید. تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت یک ارز دیجیتال خاص از میانگین بلند مدت عبور می‌کند. میانگین کوتاه مدت به طور کلی به میانگین ۵۰ روز اخیر و میانگین بلند مدت به میانگین ۲۰۰ روز اخیر گفته می‌شود.

در مقابل، تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل تقاطع طلایی است و به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت می‌رسد.

تعین زمان ترید طولانی مدت وقوع این روندها با تجزیه و تحلیل تغییر در حجم معاملات انجام می‌شود. برخی از معامله‌گران از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) نیز استفاده می‌کنند و حجم یکی از بهترین شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند. در کل این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال حول خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ می‌چرخد.

آشنایی با مفهوم ترید و تریدر در ارز دیجیتال

در معاملات بازارهای مالی و رمزارزها مفاهیم و اصطلاحات زیادی به کار برده می شود. یکی از مهم ترین آنها مفهوم ترید است. منظور از ترید در معاملات دادن چیزی و گرفتن چیز دیگری است. هدف از ترید کسب سود است به این معنی که معامله گر ترید طولانی مدت یکی از رمزارزها را با هدف کسب سود بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار و رویدادها خریداری می کند به این امید که در آینده بتواند آن را با قیمت بیشتری بفروشد. در ادامه این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال و تریدر آشنا می شوید.

ترید در ارز دیجیتال چیست؟

معامله رمزارزی مانند بیت کوین با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالا را ترید می نامند. سرمایه گذاری روی بیت کوین به معنی نگهداری آن برای مدت طولانی است. در حالی که ترید بیت کوین به این معنی است که معامله گر قصد دارد قیمت آن را پیش بینی کند. برای این کار لازم است با نمودارهای مختلف ترید طولانی مدت آشنا بوده و بتواند اخبار و اتفاقات مربوط به این رمزارز را دنبال کند. برای کسب مهارت در انجام معاملات فرد معامله گر به سرمایه و تلاش زیاد نیاز دارد.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی تصمیم به خرید و فروش انواع دارایی های مالی است تریدر نام دارد. اصلی ترین تفاوت میان تریدر و سرمایه گذار مدت زمان نگهداری یک دارایی است. سرمایه گذاران یک رمزارز را برای طولانی مدت نگهداری می کنند در حالی که تریدرها به دنبال کسب سود در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. بنابراین تعداد خرید و فروش تریدرها نسبت به سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بیشتر است.

افرادی که در طی مدت زمان یک روزه الی چند ماهه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال گوناگون می کنند معامله گر بازار رمزارزها نامیده می شوند. اما سرمایه گذاران در پی نگهداری دارایی های خود در بازه زمانی یک تا چند سال درون کیف پول هایشان هستند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

استفاده درست از نوسان بازار رمزارزها، اخبار و اتفاقات مختلف و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی جهت به دست آوردن سود را ترید یا معامله ارز دیجیتال می گویند. معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای ابزار کار متفاوتی هستند. به طور مثال معامله گران به منظور انجام خرید و فروش لحظه ای رمزارزها دائما از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. ریسک معاملات معامله گران نسبت به سرمایه گذاران بیشتر بوده و همچنین در محلی متفاوت دارایی های دیجیتال خود را نگهداری می کنند.

انجام معامله در بازار رمزارزها نیاز به تحلیل و بررسی قیمت رمزارزها در زمان های مختلف دارد. بنابراین معامله گران لازم است دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند. در این صورت می توانند فرصت هایی که در بازار به وجود می آید را شناسایی کنند.

تریدینگ ارز دیجیتال دارای انواع مختلفی است. چیزی که در رابطه با همه آنها مهم است صبر کردن است. علاوه بر این لازم است هر کدام از روش های ترید کردن برای مدتی مورد آزمایش قرار گیرد. تا مشخص شود که آن شیوه مفید است یا نه. با این وجود در برخی مواقع ممکن است تحلیل شما درست نباشد.

در نظر داشته باشید روش خرید و فروش و معامله برای افراد مختلف متفاوت است. چیزی که اهمیت دارد یافتن روشی است که در آن موفق هستید. در ادامه با روش های مختلف تریدینگ آشنا خواهید شد:

• خرید و فروش روزانه(Day Trading)
  این نوع معاملات به صورت روزانه و کوتاه مدت انجام می شود و ممکن است دارایی فقط برای یک روز نگه داشته شود. در این شیوه خرید و فروش تریدر اقدام به فروش دارایی خود قبل از اتمام روز می کند. برای خرید و فروش روزانه رمزارزها از روش تحلیل تکنیکال استفاده می گردد.
• خرید و فروش نوسانی یا سووینگ(Swing Trading)
  در بازه زمانی میان مدت از این روش ترید استفاده می گردد. در معاملات روزانه خرید و فروش به صورت روزانه برای به دست آوردن سود کم انجام می شود. اما در روش نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و تلاش می کنند موقعیت های مناسبی را به منظور سرمایه گذاری در بازه های زمانی 2 هفته ای الی 2 ماه به دست آورند. در این صورت میزان سود آنها بیشتر خواهد بود.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ(Scalping)
  یکی از انواع تریدهاست که در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد چند ثانیه تا چند دقیقه جهت به دست آوردن سود سریع انجام شده و به آن اسکالپینگ می گویند. در این روش تحلیل با استفاده از پلتفرم های معاملاتی خودکار، ربات های معامله گر و تحلیل تکنیکال انجام می شود.
• موقعیت گیری(Position Trading)
  این روش در بازه های زمانی بلند مدت و از طریق استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. در این روش از طریق تحلیل فاندامنتال برای بازه زمانی 3 الی 12 ماه یک موقعیت خرید و فروش در نظر گرفته می شود.

انواع روش های تحلیل قیمت رمزارزها

به طور کلی دو روش برای بررسی و تحلیل قیمت رمزارزها وجود دارد. از طریق استفاده از این تحلیل ها می توان وضعیت فعلی و آینده یک دارایی را به دست آورد.

1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

مشخص نمودن قیمت کلی یک دارایی در این نوع تحلیل انجام می شود. مثلا در بیت کوین لازم است تمامی اخبار مربوطه و توسعه های فنی بیت کوین مانند شبکه لایتنینگ، قانون گذاری های کل جهان و دیگر اخباری که ممکن است روی قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرار داد و قیمت آن را تا حدودی پیش بینی نمود.

ارزش بیت کوین در این روش از دیدگاه تکنولوژی مشخص می گردد. همچنین برای پیش بینی قیمت به بررسی عوامل خارجی می پردازد. به طور مثال اگر چین تصمیم بگیرد بیت کوین را ممنوع کند قیمت آن به شدت سقوط می کند.

2. تحلیل تکنیکال

دومین روش تحلیل قیمت رمزارزها، پیش بینی قیمت بر اساس تاریخچه قیمتی و حجم معاملات آن رمزارز است. در این روش معامله گر تلاش می کند الگورها و روند قیمت را تعیین کرده و طبق آن به این نتیجه برسد که چه اتفاقی روی قیمت رمزارز مورد نظر در آینده رخ می دهد.

مناسب ترین روش تحلیل کدام است؟

با وجود روش های تحلیل بازار امکان پیش بینی دقیق آینده وجود ندارد. در تحلیل بنیادی معامله گر با تمرکز روی رویدادهای خاص تعیین می کند کدام ارز مناسب برای خربد است و بهترین زمان خریداری آن چه زمانی است. ترید در روش تحلیل فاندامنتال یک روش معامله استراتژیک خرید و نگهداری ارز به جای معامله کوتاه مدت است. در هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال امکان وقوع اشتباه وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی برای درستی یک تحلیل وجود ندارد. با این وجود پیشنهاد می گردد برای کسب نتیجه بهتر از هر دو روش تحلیل استفاده کنید.

جمع بندی

به منظور انجام ترید در ارز دیجیتال لازم است دانش خود را در زمینه تحلیل رمزارزها افزایش دهیم. فرآیند ترید ارز دیجیتال، در واقع معامله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از این بازار است. در این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال، تریدر و روش های مختلف تریدینگ ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. علاوه بر اینها مهم است از چه پلتفرمی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می کنید.

یک پوزیشن یا موقعیت طولانی - که همچنین با عنوان تک کلمه ای طولانی نیز شناخته می‌شود- خرید یک سهم، کالا یا ارز با انتظار رشد ارزش آن است. اتخاذ یک پوزیشن طولانی نشان‌دهنده دیدگاه صعودی است. یک موقعیت طولانی نقطه مقابل یک موقعیت کوتاه (Short) است.

“موقعیت طولانی” یا “طولانی” اغلب در زمینه خرید یک آپشن یا قابلیت استفاده می‌گردد. معامله گر می تواند یکی از دو پوزیشن طولانی کال آپشن (خرید تضمینی در تاریخ خاص با قیمت خاص) یا پوزیشن طولانی پوت آپشن (فروش تضمینی در تاریخ خاص با قیمت خاص) را اتخاذ کند.

• یک سرمایه‌گذار که امید به سوددهی از یک حرکت صعودی قیمت در یک دارایی خاص دارد می‌تواند حالت طولانی بر روی کال آپشن اتخاذ کند. این قابلیت به صاحبش اجازه می‌دهد که دارایی که برای آن این قابلیت را خریده است را در یک قیمت مشخص بخرد.
• در سمت مقابل، یک سرمایه‌گذار که انتظار سقوط قیمت یک دارایی را دارد پوزیشن طولانی بر روی پوت آپشن ترید طولانی مدت اتخاذ می‌کند-و حق این را پیدا می‌کند که دارایی را در قیمت مشخصی بفروشد.

جنبه‌های مختلف موقعیت طولانی

پوزیشن طولانی یکی از قسمت‌های سرمایه‌گذاری است که بسته به اینکه کجا استفاده شود می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. معنای رایج آن درباره طول مدتی است که سرمایه‌گذاری نگهداری می‌گردد. هرچند که این حالت طولانی می‌تواند معانی مختلفی در کاربرد با آپشن‌ها(قابلیت‌ها) و قراردادهای آتی داشته باشد.

• یک موقعیت طولانی اشاره به خرید یک دارایی با انتظار رشد ارزش آن دارد که یک دیدگاه صعودی(گاوی) است.
• یک موقعیت طولانی در قراردادهای آپشن نشان‌دهنده این است که دارنده آن صاحب اصل دارایی نیز هست.
• یک موقعیت طولانی نقطه مقابل یک موقعیت کوتاه (Short) است.
• در قابلیت‌ها (آپشن‌ها) ، اتخاذ موقعیت طولانی می‌تواند به مالکیت آشکار یک دارایی مربوط شود یا مالکیت یک قابلیت بر روی یک دارایی را نشان دهد.
• گرفتن پوزیشن طولانی بر روی یک سهم یا اوراق قرضه نوعی از سنجش زمان است.

نگهداری طولانی یک سرمایه‌گذاری

اتخاذ پوزیشن طولانی در یک سهم یا اوراق قرضه در بازارهای سرمایه مرسوم‌تر است. با یک سرمایه گذاری در موقعیت طولانی، سرمایه‌گذار یک دارایی را با انتظار رشد قیمتی خریداری می‌کند . این سرمایه گذار معمولا برنامه‌ای برای فروش اوراق بهادار خود در آینده نزدیک ندارد. در رابطه با نگهداری سهام که گرایش ذاتی به رشد دارد، پوزیشن طولانی می‌تواند به اندازه گیری زمانی که دارایی قصد صعود دارد اشاره کند

اتخاذ پوزیشن طولانی در یک سهم یا اوراق قرضه در بازارهای سرمایه مرسوم‌تر است خصوصا در مورد سرمایه‌گذاران خرد. انتظار این که دارایی‌ها در بلند مدت رشد کنند- استراتژی خرید و نگهداری- سرمایه‌گذار را از رصد دائمی بازار باز می‌دارد و زمان می‌دهد تا نوسانات را تحمل کند. علاوه بر این، تاریخ همیشه در یک سمت می‌ایستد،بازار سهام به ناچار در طی زمان رشد می‌کند.

البته، این بدان معنا نیست که افت شدید که منجر به فروپاشی پرتفوی‌ها شود در طی مسیر وجود ندارد(ریزش ارزش بازارهای جهانی متاثر از شیوع COVID-19 در فوریه 2020 مثال اصلی آن است)، که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری که قبل از آن قصد خروج از بازار یا بازنشستگی را داشته یا به هر دلیلی احتیاج به نقدینگی پیدا کرده فاجعه‌بار باشد. همچنین یک بازار نزولی(خرسی) طولانی مدت می‌تواند مشکل‌ساز باشد، که البته این مورد علاقه فروشندگان اعتباری و کسانی است که بر روی سقوط‌ها معامله می‌کنند.

در نهایت، اتخاذ یک پوزیشن طولانی مدت در مالکیت یک دارایی به معنای مقدار زیادی از سرمایه راکد است که می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های دیگر شود.

پوزیشن طولانی قراردادهای آپشن

در دنیای قراردادهای آپشن(قابلیت)، پوزیشن طولانی هیچگاه به معنای اندازه‌گیری زمان نیست بلکه درباره مالکیت یک دارایی پایه سخن می‌گوید. اتخاذ کننده موقعیت طولانی کسی است که در حال حاضر صاحب دارایی پایه (اصل دارایی) در پرتفوی خود است.

هنگامی که یک معامله گر اقدام به خرید و یا نگهداری یک قرارداد کال آپشن یا تضمین خرید می‌کند که دارای پوزیشن طولانی است به دلیل قدرت آن قادر به خرید اصل دارایی است. یک سرمایه گذار که موقعیت طولانی کال آپشن را اتخاذ می‌کند کسی است که کال آپشن را با ذهنیت رشد ارزش دارایی پایه خریداری ترید طولانی مدت کرده است. کسی که صاحب یک پوزیشن طولانی کال آپشن است باور دارد که ارزش دارایی رشد خواهد کرد و ممکن است تصمیم به بکار انداختن قابلیت خود و خرید در زمان انقضای آن بگیرد.

اما هر معامله‌گری که یک پوزیشن طولانی را نگه می‌دارد به رشد ارزش دارایی باور ندارد. معامله‌گری که صاحب اصل دارایی پایه در پرتفوی خود باشد و معتقد به افت احتمالی ارزش آن باشد می‌تواند یک قرارداد پوت آپشن خریداری کند. آن‌ها هنوز هم در موقعیت طولانی هستند چون قابلیت فروش دارایی پایه در پرتفوی خود را دارند. دارنده یک پوت آپشن طولانی باور دارد که ارزش دارایی افت خواهد کرد. آن‌ها با یان امید این قابلیت(آپشن) را نگهداری می‌کنند که قادر به فروش دارایی پایه با قیمت بالاتر در موعد انقضای آن باشند.

بنابراین، همانطور که می‌بینید، موقعیت طولانی در یک قرارداد آپشن می‌تواند احساسات گاوی یا خرسی (صعودی یا نزولی) را بسته به اینکه قرارداد طولانی پوت یا کال بسته شود مدیریت کند.

در مقابل،موقعیت کوتاه در یک قرارداد قابلیت سهام یا دارایی پایه را تصاحب نمی‌کند بلکه آن را با این ذهنیت که بفروشد و در قیمت پایین‌تر مجددا بخرد به امانت می‌گیرد.

قراردادهای آتی طولانی

سرمایه‌گذاران و کسب و کارها همچنین قابلیت ورود به پوزیشن طولانی رو به جلو یا یا قراردادهای آتی برای محافظت در برابر روند معکوس قیمت را دارند. یک شرکت می تواند یک پرچین بلند برای حفظ قیمت یک کالا که در آینده احتیاج دارد به کار بگیرد. قراردادهای آتی بر اساس حالاتی که به دارنده قابلیت خرید یا فروش دارایی پایه را می‌دهد با هم تفاوت دارند. آنها قادر به انتخاب نیستند و مجبورند به این عمل پایبند باشند و آن را به اتمام برسانند.

فرض کنید یک تولید کننده طلا و جواهر معتقد است که قیمت طلا در کوتاه مدت آماده جهش است. این شرکت می تواند به یک قرارداد طولانی آتی با تامین‌کننده طلا برای خرید طلا در سه ماه از تامین‌کننده در 1300$ وارد شود. در سه ماه، که چه قیمت طلا بالاتر از 1300 دلار باشد چه زیر آن ،شرکت باید به قرارداد طولانی آتی خرید طلا از تامین کننده با قیمت 1300 دلار پایبند بماند. عرضه کننده کالا نیز به نوبه خود،موظف به تحویل کالای فیزیکی در زمان منقضی شدن قرارداد است.

سفته‌بازان نیز وقتی فکر می‌کنند که قیمت بالا خواهد رفت وارد قراردادهای طولانی آتی می‌شوند. آنها لزوما خواهان کالای فیزیکی نیستند، بلکه آن‌ها تنها علاقه‌مند به کسب سود از تحرکات قیمت هستند. قبل از انقضا، سفته‌بازی که صاحب قرارداد آتی است می‌تواند قرارداد را در بازار به فروش برساند.

مزایا و معایب پوزیشن طولانی

• ثابت ماندن قیمت
• محدود کردن زیان
• تطابق با عملکرد تاریخی بازار

• مشکل در تغییرات ناگهانی قیمت در کوتاه مدت
• ممکن است قبل از حاصل شدن سود منقضی شود

مثال‌هایی واقعی از پوزیشن طولانی

به عنوان مثال، می‌گوییم جیم انتظار دارد که سهام مایکروسافت با نماد (MSFT) قیمتش افزایش یابد و به همین دلیل 100 سهم از آن را برای پرتفوی خودش می‌خرد. در نتیجه گفته می‌شود که جیم پوزیشن طولانی را برای 100 سهمMSFT اتخاذ می‌کند.

حالا یک کال آپشن برای 17 نوامبر در قیمت 75$ برای سهم میکروسافت در نظر بگیرید ،قیمت این آپشن1.30$ است . اگر نظر جیم همچنان نسبت به سهم مثبت باشد، او ممکن است تصمیم بگیرد به جای اینکه خود سهم را بخرد وارد یک کال آپشن طولانی برای MSFT شود- هر آپشن شامل 100 سهم است- یعنی خلاف مثال قبل. در تاریخ منقضی شدن، اگر MSFT بالاتر از قیمت تعهدی بعلاوه قیمت ترید طولانی مدت حق بیمه (75$+1.30$) معامله ‌گردد جیم از کال آپشن طولانی خود استفاده خواهد کرد و 100 سهم مایکروسافت را در قیمت 75$ تصاحب می‌کند. منعقد کننده قرارداد کال آپشن- که پوزیشن کوتاه را اتخاذ کرده- باید حتما 100 سهم به قیمت 75 دلار به جیم بدهد.

گرفتن یک موقعیت طولانی همیشه به این معنی نیست که یک سرمایه‌گذار انتظار حرکت قیمت دارایی یا سهام رو به بالا را دارد. در این مورد یک قابلیت دیگر به عنوان پوت آپشن مطرح می‌گردد که باعث می‌گردد افت ارزش یک دارایی برای سرمایه‌گذار سودآور باشد.

در نظر می‌گیریم که یک سرمایه‌گذار دیگر ، جین در حال حاضر یک پوزیشن طولانی بر روی MSFT برای 100 سهم در پرتفوی خود دارد ولی الان نسبت به آن بدبین شده است. او یک پوزیشن طولانی بر روی پوت آپشن اتخاذ می‌کند. پوت آپشن با قیمت 2.15$ معامله می‌گردد و قیمت تضمین آن 75$ برای سررسید 17 نوامبر قرارداده شده است. در زمان انقضاء، اگر قیمت MSFT به زیر قیمت تضمین منهای قیمت آپشن(2.15$-75$) سقوط کرده باشد، جین پوت آپشن طولانی خود را به کار می‌گیرد و 100 سهم MSFT خود را به قیمت 75$ می‌فروشد. در این مورد، منعقدکننده پوت آپشن موظف است که تعداد سهام جین را که تضمین کرده به قیمت 75$ خریداریکند، حتی اگر این سهم کمتر از این قیمت در بازار معامله گردد.

آشنایی با مفهوم ترید و تریدر در ارز دیجیتال

در معاملات بازارهای مالی و رمزارزها مفاهیم و اصطلاحات زیادی به کار برده می شود. یکی از مهم ترین آنها مفهوم ترید است. منظور از ترید در معاملات دادن چیزی و گرفتن چیز دیگری است. هدف از ترید کسب سود است به این معنی که معامله گر یکی از رمزارزها را با هدف کسب سود بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار و رویدادها خریداری می کند به این امید که در آینده بتواند آن را با قیمت بیشتری بفروشد. در ادامه این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال و تریدر آشنا می شوید.

ترید در ارز دیجیتال چیست؟

معامله رمزارزی مانند بیت کوین با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالا را ترید می نامند. سرمایه گذاری روی بیت کوین به معنی نگهداری آن برای مدت طولانی است. در حالی که ترید بیت کوین به این معنی است که معامله گر قصد دارد قیمت آن را پیش بینی کند. برای این کار لازم است با نمودارهای مختلف آشنا بوده و بتواند اخبار و اتفاقات مربوط به این رمزارز را دنبال کند. برای کسب مهارت در انجام معاملات فرد معامله گر به سرمایه و تلاش زیاد نیاز دارد.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی تصمیم به خرید و فروش انواع دارایی های مالی است تریدر نام دارد. اصلی ترین تفاوت میان تریدر و سرمایه گذار مدت زمان نگهداری یک دارایی است. سرمایه گذاران یک رمزارز را برای طولانی مدت نگهداری می کنند در حالی که تریدرها به دنبال کسب سود در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. بنابراین تعداد خرید و فروش تریدرها نسبت به سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بیشتر است.

افرادی که در طی مدت زمان یک روزه الی چند ماهه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال گوناگون می کنند معامله گر بازار رمزارزها نامیده می شوند. اما سرمایه گذاران در پی نگهداری دارایی های خود در بازه زمانی یک تا چند سال درون کیف پول هایشان هستند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

استفاده درست از نوسان بازار رمزارزها، اخبار و اتفاقات ترید طولانی مدت مختلف و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی جهت به دست آوردن سود را ترید یا معامله ارز دیجیتال می گویند. معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای ابزار کار متفاوتی هستند. به طور مثال معامله گران به منظور انجام خرید و فروش لحظه ای رمزارزها دائما از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. ریسک معاملات معامله گران نسبت به سرمایه گذاران بیشتر بوده و همچنین در محلی متفاوت دارایی های دیجیتال خود را نگهداری می کنند.

انجام معامله در بازار رمزارزها نیاز به تحلیل و بررسی قیمت رمزارزها در زمان های مختلف دارد. بنابراین معامله گران لازم است دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند. در این صورت می توانند فرصت ترید طولانی مدت هایی که در بازار به وجود می آید را شناسایی کنند.

تریدینگ ارز دیجیتال دارای انواع مختلفی است. چیزی که در رابطه با همه آنها مهم است صبر کردن است. علاوه بر این لازم است هر کدام از روش های ترید کردن برای مدتی مورد آزمایش قرار گیرد. تا مشخص شود که آن شیوه مفید است یا نه. با این وجود در برخی مواقع ممکن است تحلیل شما درست نباشد.

در نظر داشته باشید روش خرید و فروش و معامله برای افراد مختلف متفاوت است. چیزی که اهمیت دارد یافتن روشی است که در آن موفق هستید. در ادامه با روش های مختلف تریدینگ آشنا خواهید شد:

• خرید و فروش روزانه(Day Trading)
  این ترید طولانی مدت نوع معاملات به صورت روزانه و کوتاه مدت انجام می شود و ممکن است دارایی فقط برای یک روز نگه داشته شود. در این شیوه خرید و فروش تریدر اقدام به فروش دارایی خود قبل از اتمام روز می کند. برای خرید و فروش روزانه رمزارزها از روش تحلیل تکنیکال استفاده می گردد.
• خرید و فروش نوسانی یا سووینگ(Swing Trading)
  در بازه زمانی میان مدت از این روش ترید استفاده می گردد. در معاملات روزانه خرید و فروش به صورت روزانه برای به دست آوردن سود کم انجام می شود. اما در روش نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و تلاش می کنند موقعیت های مناسبی را به منظور سرمایه گذاری در بازه های زمانی 2 هفته ای الی 2 ماه به دست آورند. در این صورت میزان سود آنها بیشتر خواهد بود.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ(Scalping)
  یکی از انواع تریدهاست که در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد چند ثانیه تا چند دقیقه جهت به دست آوردن سود سریع انجام شده و به آن اسکالپینگ می گویند. در این روش تحلیل با استفاده از پلتفرم های معاملاتی خودکار، ربات های معامله گر و تحلیل تکنیکال انجام می شود.
• موقعیت گیری(Position Trading)
  این روش در بازه های زمانی بلند مدت و از طریق استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. در این روش از طریق تحلیل فاندامنتال ترید طولانی مدت برای بازه زمانی 3 الی 12 ماه یک موقعیت خرید و فروش در نظر گرفته می شود.

انواع روش های تحلیل قیمت رمزارزها

به طور کلی دو روش برای بررسی و تحلیل قیمت رمزارزها وجود دارد. از طریق استفاده از این تحلیل ها می توان وضعیت فعلی و آینده یک دارایی را به دست آورد.

1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

مشخص نمودن قیمت کلی یک دارایی در این نوع تحلیل انجام می شود. مثلا در بیت کوین لازم است تمامی اخبار مربوطه و توسعه های فنی بیت کوین مانند شبکه لایتنینگ، قانون گذاری های کل جهان و دیگر اخباری که ممکن است روی قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرار داد و قیمت آن را تا حدودی پیش بینی نمود.

ارزش بیت کوین در این روش از دیدگاه تکنولوژی مشخص می گردد. همچنین برای پیش بینی قیمت به بررسی عوامل خارجی می پردازد. به طور مثال اگر چین تصمیم بگیرد بیت کوین را ممنوع کند قیمت آن به شدت سقوط می کند.

2. تحلیل تکنیکال

دومین روش تحلیل قیمت رمزارزها، پیش بینی قیمت بر اساس تاریخچه قیمتی و حجم معاملات آن رمزارز است. در این روش معامله گر تلاش می کند الگورها و روند قیمت را تعیین کرده و طبق آن به این نتیجه برسد که چه اتفاقی روی قیمت رمزارز مورد نظر در آینده رخ می دهد.

مناسب ترین روش تحلیل کدام است؟

با وجود روش های تحلیل بازار امکان پیش بینی دقیق آینده وجود ندارد. در تحلیل بنیادی معامله گر با تمرکز روی رویدادهای خاص تعیین می کند کدام ارز مناسب برای خربد است و بهترین زمان خریداری آن چه زمانی است. ترید در روش تحلیل فاندامنتال یک روش معامله استراتژیک خرید و نگهداری ارز به جای معامله کوتاه مدت است. در هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال امکان وقوع اشتباه وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی برای درستی یک تحلیل وجود ندارد. با این وجود پیشنهاد می گردد برای کسب نتیجه بهتر از هر دو روش تحلیل استفاده کنید.

جمع بندی

به منظور انجام ترید در ارز دیجیتال لازم است دانش خود را در زمینه تحلیل رمزارزها افزایش دهیم. فرآیند ترید ارز دیجیتال، در واقع معامله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از این بازار است. در این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال، تریدر و روش های مختلف تریدینگ ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. علاوه بر اینها مهم است از چه پلتفرمی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می کنید.