آلتکوین چیست؟ واژه Altcoin به چه معناست؟
آلتکوین (به انگلیسی Altcoin)، ارزهای رمزپایه جایگزینی هستند که بعد از موفقیت بیت‌کوین ایجاد شده‌اند. به طور کلی آلتکوینها خود را یک جانشین برتر نسبت به بیت‌کوین می‌دانند.
موفقیت بیت‌کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال همتا به همتا، راه را برای بسیاری از ارزهای دیگر هموار کرد. ارزهای دیجیتال زیادی با هدف رفع محدودیت‌هایی که بیت‌کوین داراست ایجاد شده‌اند و در تلاش هستند با پیاده‌سازی برخی ویژگی‌ها خود با بیت‌کوین رقابت کنند.
همه کوین‌های غیر از بیت‌کوین را آلتکوین می‌نامند.
شرح بیشتر Altcoin
Altcoin از دو کلمه تشکیل شده، Alt و Coin
Alt مخفف شده کلمه alternative به معنای جایگزین و Coin نیز بطور کلی به ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.
بنابراین معنی لغوی آلتکوین، به معنای کوین‌های جایگزین است.
پس از موفقیت بیت‌کوین و رشد قیمت آن، بسیاری از کوین‌های مشابه با هدف رقابت با بیت‌کوین و بدست آوردن موفقیتی مشابه ایجاد شدند.
با وجودیکه بیت‌کوین اولین و مشهورترین ارز دیجیتال است ولی صدها ارز دیگر ایجاد شده تا به طرق مختلف در راستای بهبود بیت‌کوین حرکت کنند.
بسیاری از آلتکوینها مبتنی بر ساختار اولیه‌ای که توسط بیت‌کوین ارائه شد ایجاد شده‌اند، بنابراین دارای ویژگی‌های بیت‌کوین شامل همتا به همتا بودن، قابلیت استخراج با فرایندی مشابه استخراج بیت‌کوین و قابلیت انجام تراکنشهای ارزان و نسبتا کارآمد هستند.
اما با وجود ویژگی‌های مشترکی که بین بیت‌کوین و آلتکوینها وجود دارد، آلتکوینها تفاوت زیادی با همدیگر دارند. برخی از این تفاوت‌ها، الگوریتم‌های متفاوت استخراج ارز و تغییرات اعمال شده برای افزایش ناشناس بودن تراکنش‌هاست.
از اولین آلتکوین‌های قابل توجه، Namecoin است که براساس کدهای بیت‌کوین ایجاد شده و از الگورتیم Proot of work (اثبات کار) برای استخراج آن استفاده می‌شود. همانند بیت‌کوین، Namecoin فقط می‌تواند 21 میلیون واحد داشته باشد.
این آلتکوین که در آپریل 2011 معرفی شده، هدف افزایش محرمانگی تراکنش‌ها و مقابله با سانسور را دنبال می‌کند.
آلتکوین‌های برتر فعلی بازار، شامل لایت‌کوین، دوج‌کوین و اتریوم هستند.
لایت‌کوین که مدت کمی پس از Namecoin در اکتبر 2011 معرفی شد، به عنوان نقره دیجیتال (دربرابر بیت‌کوین که طلای دیجیتال نامیده می‌شود) لقب گرفت.
با وجود تشابه عملکردی لایت‌کوین با بیت‌کوین، لایت‌کوین از چند لحاظ اساسی با بیت‌کوین متفاوت است. از جمله ویژگی‌های لایت‌کوین می‌توان به قابلیت تایید تراکنش در هر 2 دقیقه و حداکثر عرضه 84 میلیونی آن اشاره کرد.
تفاوت دیگر لایت‌کوین، الگوریتم متفاوت استخراج آن است که scrypt نام دارد.
آلتکوین‌های زیادی دیگر هستند و بطور مرتب نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود. با این حال، بسیاری از این آلتکوینها پس از مدتی از بین می‌روند.
اصطلاحات دیگر ارز دیجیتال را در این صفحه مطالعه نمایید. اصطلاحات رایج ارز دیجیتال
آلتکوین چیست؟ واژه Altcoin به چه معناست؟
آلتکوین (به انگلیسی Altcoin)، ارزهای رمزپایه جایگزینی هستند که بعد از موفقیت بیت‌کوین ایجاد شده‌اند. به طور کلی آلتکوینها خود را یک جانشین برتر نسبت به بیت‌کوین می‌دانند.
موفقیت بیت‌کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال همتا به همتا، راه را برای بسیاری از ارزهای دیگر هموار کرد. ارزهای دیجیتال زیادی با هدف رفع محدودیت‌هایی که بیت‌کوین داراست ایجاد شده‌اند و در تلاش هستند با پیاده‌سازی برخی ویژگی‌ها خود با بیت‌کوین رقابت کنند.
همه کوین‌های غیر از بیت‌کوین را آلتکوین می‌نامند.
شرح بیشتر Altcoin
Altcoin از دو کلمه تشکیل شده، Alt و Coin
Alt مخفف شده کلمه alternative به معنای جایگزین و Coin نیز بطور کلی به ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.
بنابراین معنی لغوی آلتکوین، به معنای کوین‌های جایگزین است.
پس از موفقیت بیت‌کوین و رشد قیمت آن، بسیاری از کوین‌های مشابه با هدف رقابت با بیت‌کوین و بدست آوردن موفقیتی مشابه ایجاد شدند.
با وجودیکه بیت‌کوین اولین و مشهورترین ارز دیجیتال است ولی صدها ارز دیگر ایجاد شده تا به طرق مختلف در راستای بهبود بیت‌کوین حرکت کنند.
بسیاری از آلتکوینها مبتنی بر ساختار اولیه‌ای که توسط بیت‌کوین ارائه شد ایجاد شده‌اند، بنابراین دارای ویژگی‌های بیت‌کوین شامل همتا به همتا بودن، قابلیت استخراج با فرایندی مشابه استخراج بیت‌کوین و قابلیت انجام تراکنشهای ارزان و نسبتا کارآمد هستند.
اما با وجود ویژگی‌های مشترکی که بین بیت‌کوین و آلتکوینها وجود دارد، آلتکوینها تفاوت زیادی با همدیگر دارند. برخی از این تفاوت‌ها، الگوریتم‌های متفاوت استخراج ارز و تغییرات اعمال شده برای افزایش ناشناس بودن تراکنش‌هاست.
از اولین آلتکوین‌های قابل توجه، Namecoin است که براساس کدهای بیت‌کوین ایجاد شده و از الگورتیم Proot of work (اثبات کار) برای استخراج آن استفاده می‌شود. همانند بیت‌کوین، Namecoin فقط می‌تواند 21 میلیون واحد داشته باشد.
این آلتکوین که در آپریل 2011 معرفی شده، هدف افزایش محرمانگی تراکنش‌ها و مقابله با سانسور را دنبال می‌کند.
آلتکوین‌های برتر فعلی بازار، شامل لایت‌کوین، دوج‌کوین و اتریوم هستند.
لایت‌کوین که مدت کمی پس از Namecoin در اکتبر 2011 معرفی شد، به عنوان نقره دیجیتال (دربرابر بیت‌کوین که طلای دیجیتال نامیده می‌شود) لقب گرفت.
با وجود تشابه عملکردی لایت‌کوین با بیت‌کوین، لایت‌کوین از چند لحاظ اساسی با بیت‌کوین متفاوت است. از جمله ویژگی‌های لایت‌کوین می‌توان به قابلیت تایید تراکنش در هر 2 دقیقه و حداکثر عرضه 84 میلیونی آن اشاره کرد.
تفاوت دیگر لایت‌کوین، الگوریتم متفاوت استخراج آن است که scrypt نام دارد.
آلتکوین‌های زیادی دیگر هستند و بطور مرتب نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود. با این حال، بسیاری از این آلت کوین (AltCoin) چیست؟ آلتکوینها پس از مدتی از بین می‌روند.
اصطلاحات دیگر ارز دیجیتال را در این صفحه مطالعه نمایید. اصطلاحات رایج ارز دیجیتال
آلت کوین چیست و انواع آن کدامند؟ از تاریخچه تا آینده؟ فصل آلت کوین چیست؟
آلت کوین چیست؟ آلت کوین (Altcoin) نوعی رمز ارز است. در واقع آلت کوین به تمامی رمز ارزهای به غیر از بیت کوین گفته می‌شود. این رمز ارزها بسیار متنوع هستند و دامنه قیمتی گسترده یا دارند. بسیاری کمتر از چند سنت و برخی از آنها هم مانند اتریوم قیمت چند هزار دلاری دارد. بسیاری از آلت کوین‌های آینده روشنی دارند و به دلیل قیمت کمتر برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در ادامه همراه مقاله ای از صرافی آنلاین رمزینکس باشید تا به بررسی آلت کوین‌ها و انواع آنها بپردازیم.
آلت کوین (Altcoin) چیست؟
در پاسخ به اینکه آلت کوین (Altcoin) چیست باید گفت که آلت کوین به هر رمز ارز یا ارز مجازی به جز بیت کوین گفته می‌شود. هر آلت کوین بر اساس قوانین خاص خود کار می‌کند. به موازات افزایش علاقه عموم و سازمان‌ها به بیت کوین مشکلات رمزهای عبور تولید شده آلت کوین (AltCoin) چیست؟ افزایش یافته و همین امر منجر به ظهور کوین‌های مختلف مشتق شده از بیت کوین شده است.
آلت کوین که مخفف اصطلاح «Alternative Coin» است، به سایر ارزهای دیجیتال تولید شده پس از بیت کوین گفته می‌شود. نِیم کوین (Namecoin) که اولین آلت کوین است در سال ۲۰۱۱ به عنوان یک ارز دیجیتال ارائه شد و زمینه را برای ظهور آلت کوین‌های دیگر فراهم کرد.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ آلت کوین در صرافی‌های دیجیتال معامله می‌شود و مرتباً آلت کوین‌های جدید به بازار عرضه می‌شوند. البته تمام کوین‌های تولید شده را نمی‌توان در هیچ صرافی دیجیتالی یافت. دلیل این امر این است که حجم بازار برخی از آلت کوین‌ها به اندازه کافی زیاد نیست و تقاضا برای آنها به حد نصاب نمی‌رسد.
دلیل اصلی تولید آلت کوین‌ها سطح دشواری پایین آنها است و این مسئله در استخراج بسیار مهم است. آلت کوینی با دشواری استخراج نزدیک به ۱ را می‌توان خیلی سریع‌تر تولید کرد.
آلت کوین چگونه کار می‌کند؟
بعد از پاسخ به پرسش آلت کوین چیست بد نیست نگاهی گذرا به عملکرد آنها داشته باشیم. عملکرد آلت کوین‌ها بسیار مشابه عملکرد بیت کوین اصلی است. کاربر با استفاده از یک کلید خصوصی می‌تواند از کیف پول دیجیتال خود به کیف پول کاربر دیگر وجه ارسال کند. چنین رمز ارزهایی دارای بلاکچین یا رجیستری‌هایی هستند که تراکنش‌ها به صورت دائمی و عمومی در آنها ثبت می‌شوند، بنابراین مبادلات پس از تکمیل شدن قابل تغییر یا انکار نیستند. امنیت بلاکچین توسط شواهد ریاضی تأمین می‌شود که تراکنشهای انجام شده در بلاک‌ها را تأیید می‌کند.
چند نمونه از آلت کوین‌ها عبارتند از:
مزایای آلت کوین چیست؟
آلت کوین‌ها مزایایی به همراه دارند که کاربران را به استفاده از آنها ترغیب می‌کنند. در زیر چند مزیت مهم آنها آورده شده است.
- نقص‌های بیت کوین را برطرف می‌کنند: آلت کوین‌ها اغلب برای رفع نواقص احتمالی در بستر بیت کوین، شامل سرعت، هزینه استخراج، یا عوامل دیگر، طراحی شده‌اند.
- رقابت ایجاد می‌کنند: سازندگان آلت کوین‌ها با تغییر دادن قوانین فضا را برای وارد شدن رقبای جدید به سیستم بیت کوین ایجاد می‌کنند.
- کارمزد معاملات پایین: یکی از مزایای استفاده از آلت کوین‌ها به عنوان روش پرداخت علاوه بر فناوری‌های بلاکچین امن، هزینه‌های تراکنش نسبتاً پایین برای انجام تراکنش‌ها است.
انواع آلت کوین‌ها
آلت کوین‌ها معمولاً زیر دسته‌بندی‌های مختلفی شامل رمز ارزهای مبتنی بر استخراج، استیبل کوین‌ها (stablecoin)، توکن‌های سهامی (security tokens) و توکن‌های کاربردی (utility tokens) قرار می‌گیرند.
استیبل کوین‌ها
استیبل کوین‌ها سکه‌هایی هستند که ارزش آنها به یک دارایی موجود مانند دلار آمریکا یا یورو متصل است. یکی از مشهورترین استیبل کوین‌ها لیبرای فیسبوک (Facebook’s Libra) است که ارزش آن به دلار آمریکا گره خورده است.
هدف از گره زدن ارزش یک کوین به یک دارایی موجود محدود کردن نوسان قیمت است که معمولاً در بیت کوین دیده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «استیبل کوین چیست و انواع آن کدامند؟ بهترین استیبل کوین کدام است؟» مراجعه کنید.
کوین‌های مبتنی بر استخراج
در حالی که کوین‌ها را می‌توان مانند ارزهای سنتی خریداری کرد، می‌توان آنها را نیز استخراج کرد. به طور خلاصه، در استخراج کاربر (یا ماینر) باید تراکنش‌ها را تأیید کرده، از صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کند و بلاکچین را بر اساس آن به روز کند؛ کاربر پاداش انجام این کار را به صورت رمز ارز دریافت می‌کند. اتریوم نمونه‌ای از آلت کوین‌های مبتنی بر استخراج است.
توکن‌های سهامی
کوین سهامی نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری است که امتیازاتی مانند اعطای سهام شرکت، دریافت سود، یا حتی حق رأی‌دهی را به مصرف کننده می‌دهد. از این رو این کوین‌ها معمولاً مرتبط با یک کسب و کار هستند و تحت قوانین اوراق بهادار کنترل می‌شوند و این به این معنی که دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تری در مورد خرید و انتقال توکن‌های سهامی وجود دارد.
توکن‌های کاربردی
توکن‌های کاربردی امکان دسترسی کاربر به یک سرویس را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال کسانی که خرید فایل کوین (Filecoin) را انجام داده اند، می‌توانند از این رمز ارز برای دسترسی به شبکه فایل کوین استفاده کنند که یک شبکه غیرمتمرکز و همتا به همتا برای ذخیره آنلاین فایل‌ها است.
بیت کوین در مقابل آلت کوین‌ها
در دنیای ارزهای دیجیتال – درست مثل هر کلاس دارایی دیگر – می‌توان چندین روند مختلف را مشاهده کرد. بیت کوین حتی حالا ۱۰ سال پس از ظهور بر بازار رمز ارزها تسلط دارد. ارزش بازار این رمز ارز از نظر حجم تفاوت چشمگیری با ارزهای دیگر دارد و همچنین آلت کوین (AltCoin) چیست؟ دارای بیشترین حجم معاملات روزانه است.
آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین از قوانین متفاوتی پیروی می‌کنند. برای مثال، بلاکچین بیت کوین در هر ۱۰ دقیقه فقط یک بیت کوین جدید تولید می‌کند، در حالی که یک آلت کوین به نام لایت کوین هر در این مدت چهار کوین جدید تولید می‌کند.
این سرعت بیشتر به لایت کوین اجازه می‌دهد تا پرداخت‌ها را سریع‌تر پردازش کند. تعداد کوین‌های لایت کوین که می‌توان استخراج کرد ۸۴ میلیون واحد است، در حالی که تعداد کوین‌های در نظر گرفته شده برای بیت کوین فقط ۲۱ میلیون واحد است.
همچنین برای استخراج لایت کوین به پیش‌نیازهای متفاوتی نسبت به استخراج بیت کوین نیاز است. برای استخراج لایت کوین می‌توان از سخت‌افزارهای معمولی کامپیوتری استفاده کرد در حالی که استخراج بیت کوین نیازمند تهیه کردن تجهیزات بسیار گران‌بهایی است.
لایت کوین تنها یکی از هزاران آلت کوین موجود در بازار است. برخی از آلت کوین‌ها به عنوان جانشین‌های محبوب بیت کوین شناخته می‌شوند هرچند فاصله بسیار زیادی با ارزش بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری بیت کوین دارند.
بسیار دیده می‌شود که قیمت آلت کوین‌ها در مقایسه با قیمت بیت کوین بیان شود. این امر منجر به این واقعیت می‌شود که اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد قیمت آلت کوین‌ها نیز، که با ارزهای فیات مانند دلار بیان می‌شود، افزایش می‌یابد.
اما اگر کمی بیشتر دقت کنید متوجه می‌شوید که اگر قیمت آلت کوین را نسبت به قیمت بیت کوین بررسی کنید با کاهش ارزش بیت کوین قیمت آلت کوین نیز کاهش پیدا می‌کند؛ در واقع قدرت نسبی آن کوین در مقایسه با بیت کوین در حال کاهش است.
فصل آلت کوین یا آلت کوین سیزن (altcoin season) چیست؟
بیشتر افراد فعال در دنیای رمز ارزها فقط روی بیت کوین و هودل کردن (نگهداری کردن، hodl) آن تمرکز دارند. اما صنعت رمز ارزها بسیار فراتر از بیت کوین است. در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ آلت کوین مختلف در بازار وجود دارد و برخی از آنها حتی بیشتر از بیت کوین شاهد افزایش سهمی‌وار قیمت بوده‌اند.
در این مقاله با پدیده‌ای به نام فصل آلت کوین (altcoin season) و دلیل اهمیت آن بحث خواهیم کرد.
قیمت تقریباً تمام آلت کوین‌ها به قیمت بیت کوین بستگی دارد. معامله‌گران به دوره‌ای که قیمت آلت کوین‌ها صعودی است آلت سیزن یا فصل آلت کوین می‌گویند. این اصطلاح از دوره‌ای در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رایج شد که در طی آن معامله‌گران توانستند از طریق افزایش قیمت آلت کوین‌ها سود زیادی کسب کنند.
نحوه عملکرد بازار رمز ارزها در بیشتر مواقع به این صورت است که معامله‌گران سرمایه خود را میان بیت کوین آلت کوین‌ها تقسیم می‌کنند. این حالت معمولاً تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یک افزایش یا سقوط شدید در بازار رخ دهد.
اگر قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یابد توجه معامله‌گران به آلت کوین‌ها جلب شده و پول زیادی را وارد این بازار می‌کنند. این اتفاق همچنین معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین طی هفته‌ها تا ماه‌ها در حالت خنثی (رنج) حرکت کند و فرصت مناسبی برای معامله وجود نداشته باشد؛ در این شرایط هم معامله‌گران به آلت کوین‌ها روی می‌آورند.
در طول فصل آلت کوین، صرف نظر از نحوه حرکت قیمت بیت کوین، چندین آلت کوین شروع به رشد می‌کنند.
بسیاری از افراد معتقدند که چیزی به نام فصل آلت کوین به هیچ وجه وجود ندارد؛ و این که مرز بسیار باریکی بین آنچه که فصل آلت کوین نامیده می‌شود و یک طرح ساده به نام «پامپ و دامپ» وجود دارد.
نظرات مطرح شده در مورد فصل آلت کوین
تام لی بنیانگذار شرکت مشاوران جهانی فانداسترات (Fundstrat Global Advisors) به فصل آلت کوین اعتقاد دارد. او در یک توییت اخیر تأیید کرد که فصل آلت کوین به زودی فرا می‌رسد و در پستی که به اشتراک گذاشت فهرستی از ۹ کوین با ارزش بازار کم را معرفی کرد که به تازگی شروع به رشد چشمگیر کرده‌اند.
اما جف دورمن مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی‌های بلاکچین، آرکا (Arca)، معتقد است که منتظر ماندن برای رسیدن فصل آلت کوین بعدی بی فایده است زیرا ممکن است این فصل هرگز فرا نرسد.
او معتقد است که حالا که بازار رمز ارزها در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بسیار بیشتر تکامل یافته است سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند پروژه‌های آینده‌داری که می‌توانند یک مشکل واقعی را حل می‌کنند از سایر پروژه‌های کم‌ارزش‌تر تشخیص دهند.
«هرچه مردم زودتر صحبت کردن آلت کوین (AltCoin) چیست؟ درباره «آلت سیزن» را متوقف کنند، آلت‌های واقعی سریع‌تر رشد خواهند کرد.»
آیا آلت سیزن همان پامپ و دامپ است؟
لزوماً این گونه نیست. تشخیص دادن فصل آلت کوین از طرح‌های پامپ و دامپ بسیار مهم است زیرا این دو یکی نیستند. پامپ و دامپ به طرحی گفته می‌شود که در آن گروه کوچکی از طریق اظهارات مثبت نادرست و گمراه کننده قیمت یک کوین مورد نظر را به طور مصنوعی بالا می‌برند و آن را در یک قیمت بسیار بالاتر از قیمت خرید به فروش برسانند.
در باز بورس چنین رفتاری تقلب محسوب شده و از چند دهه قبل به طور جدی ممنوع شده است. اما در بازار رمز ارزها هیچ مقررات روشنی برای مقابله با چنین رفتارهایی وجود ندارد و گاهی اوقات برخی از کوین‌های دارای ارزش بازار کم قربانی اقدامات گروه‌های پامپ و دامپ می‌شوند.
در مقایسه با استراتژی پامپ و دامپ، در طول فصل آلت کوین تنها یک کوین تصادفی شروع به رشد نمی‌کند بلکه قیمت چندین کوین و معمولاً برجسته‌ترین کوین‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر این اتفاق برای مدت زمان طولانی‌تری ادامه پیدا کند ممکن است بر روی سایر کوین‌ها تأثیر گذاشته و منجر به افزایش ارزش بازار آلت کوین شود.
به خاطر داشته باشید که در این زمان گروه‌های پامپ و دامپ نیز شروع به فعال شدن می‌کنند و قیمت دارایی‌های کمتر شناخته شده را به اوج می‌رسانند.
به همین دلیل فصل آلت کوین معمولاً برای مدت طولانی ادامه پیدا نمی‌کند. به طور کلی، مدت زمان افزایش ارزش آلت کوین‌ها کوتاه‌تر است و به اندازه زمان افزایش قبلی قیمت بیت کوین نیست. با این حال این فرصت هم می‌تواند بسیار سودآور باشد.
در فصل آلت کوین چگونه معامله کنیم؟
مهمتر از اینکه آلت کوین چیست شاید چگونگی خرید یا فروش آنها باشد. شاید با اطمینان بتوان نتیجه گرفت که وقتی بیت کوین نزولی یا به شدت صعودی باشد قیمت هیچ کدام از آلت کوین‌ها افزایش نخواهدیافت. در دوران بازار خرسی بیشتر معامله‌گران سودهای قبلی خود را به شکل ارز فیات ذخیره کرده یا ترجیح می‌دهند به نظاره نشسته و منتظر بالا رفتن دوباره قیمت بیت کوین بمانند.
در زمان صعودی بودن بازار معمولاً همه تمام پس‌اندازشان را روی بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند و پول دیگری برای وارد شدن به بازار آلت کوین‌ها باقی نمی‌ماند. در همین رابطه بد نیست نگاهی به مقاله «۹ استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در این بازار باید بدانید!» بیندازید.
معامله کردن بیش از هر چیز دیگری به روانشناسی متکی است. اگر مردم صبح بیدار شوند و متوجه شوند که قیمت بیت کوین به سرعت در حال آلت کوین (AltCoin) چیست؟ ریزش است در حالی که بقیه بازار در حال افزایش است بسیاری از آنها به این جریان می‌پیوندند و فارغ از این که به فصل آلت کوین اعتقاد داشته باشید یا خیر تمام این جریان به یک پیشگویی خودکفا تبدیل می‌شود.
اخیراً افزایش خرید دوج کوین (Dogecoin) نشانگر خوبی از اوج گیری قیمت آلت کوین‌ها در هنگامی بود که قیمت بیت کوین فاقد روند است.
«از گذشته هر گاه دوج کوین عملکرد بسیار خوبی داشته است معمولاً نشانه این بوده است که به اوج آلت سیزن رسیده‌ایم، زیرا قیمت تقریباً تمام آلت کوین‌های با ارزش واقعی دیگر از قبل پامپ شده و معامله‌گران به سراغ کوین‌های کم ارزش‌تر می‌روند تا شاید آنها را پامپ کنند. این نشان دهنده این است که بازار در حال نزدیک شدن به پایان چرخه گاوی است.»
معامله‌گران بلندمدتی که بیش از یک ماه پوزیشن‌های معاملاتی‌شان را باز نگه می‌دارند می‌توانند پورتفولیوی خود را در طول فصل آلت کوین متنوع‌سازی کرده و به سراغ کوین‌های دیگر بروند. در این شرایط هر چه تنوع پورتفولیو بیشتر باشد و خرید بیشتری انجام دهید ریسک ضرر کردن کمتر می‌شود..
معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند مانند سابق از تحلیل فنی استفاده کنند. در چنین شرایطی بهترین کار این است که از گرفتن تصمیم‌های احساسی دوری کنید و به استراتژی معاملاتی‌تان پایبند باشید.
راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال
آلت کوین چیست؟ معرفی محبوب ترین آلت کوین ها
آلت کوین چیست؟ آلت کوین Altcoin به هر ارز دیجیتالی غیر از بیت کوین گفته می شود. آلت کوین ها پس از موفقیت بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال، تولید و سپس به بازار عرضه شدند. آلت کوین ها به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین (BTC) گفته می شوند. با این حال، برخی از افراد آلت کوین ها را همه ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین و اتریوم (ETH) می دانند، زیرا اکثر ارزهای دیجیتال از یکی از این دو رمز ارز دیجیتال اصلی فورک شده اند. برخی آلت کوین ها از مکانیسم های اجماع متفاوتی برای اعتبار سنجی تراکنش ها و باز کردن بلاک های جدید استفاده می کنند، یا تلاش می کنند تا با ارائه قابلیت ها یا اهداف جدید، خود را از بیت کوین و اتریوم متمایز کنند. بیشتر آلت کوین ها توسط توسعه دهندگانی طراحی و منتشر می شوند که دیدگاه یا استفاده متفاوتی برای توکن ها یا ارزهای دیجیتال خود دارند. در این مقاله از تتر ایران قصد داریم به معرفی بیشتر آلت کوین ها و انواع آن بپردازیم.
تاریخچه آلت کوین
پس از این که با مفهوم آلت کوین آشنا شدید، بهتر است تاریخچه آن را نیز بدانید. آلت کوین یکی دیگر از اصطلاحات ارز دیجیتال است و همچنین یک ارز دیجیتال جایگزین برای بیت کوین است. از آن جایی که بیت کوین به طور گسترده به عنوان اولین رمز ارز دیجیتال در نوع خود در نظر گرفته می شود، ارز های رمز پایه جدیدی که پس از آن توسعه یافته اند به عنوان کوین های جایگزین یا آلت کوین ها در نظر گرفته می شوند. ظهور آلت کوین ها از حدود سال 2011 آغاز شد و اولین نسل آن با استفاده از بلاک چین مشابه بیت کوین شکل گرفت. اولین آلت کوین ایجاد شده Namecoin بود که بر اساس کد بیت کوین است و در آوریل 2011 منتشر شد. Namecoin بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ آلت کوین ها است زیرا نشان می دهد که فضای کافی در بازار های کریپتو برای بیش از یک نوع سکه وجود دارد. امروزه بلاک چین ها می توانند صدها آلت کوین را اجرا کنند و پروژه های ارزی مشابه را با قوانین و مکانیسم های منحصر به فرد تقویت کنند. آلت کوین هایی مانند اتریوم می توانند ابزار و زبان برنامه نویسی را برای ساخت برنامه های غیرمتمرکز در بلاک چین در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند.
آلت کوین چیست و چگونه کار می کند؟
واژه Altcoin مخفف Alternative coins است و شامل تمامی ارز های دیجیتال به غیر از بیت کوین می شود. آلت کوین ها تلاش می کنند محدودیت های درک شده از هر ارز دیجیتال و بلاک چین را که از آن جدا شده یا با آن رقابت می‌کنند، بهبود بخشند. اولین آلت کوین ایجاد شده لایت کوین بود که از بلاک چین بیت کوین در سال 2011 فورک شد. لایت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) متفاوتی نسبت به بیت کوین استفاده می کند که Scrypt نامیده می شود. این مکانیزم انرژی کمتری دارد و سریع تر از بیت کوین است. آلت کوین ها همانند بین کوین با استفاده از فناوری بلاک چین کار می کنند. بلاک چین یک پایگاه داده دیجیتالی و توزیع شده است که به طور همزمان توسط چندین رایانه در سراسر جهان نگهداری می شود. تراکنش های جدید به عنوان بلوک های تراکنش ها در زنجیره بلوکی تأیید و ثبت می شوند. تراکنش ها پس از پخش به یک بلاک چین قابل برگشت نیستند. بسیاری از سازندگان آلت کوین ویژگی های منحصر به فردی را برای متمایز کردن توکن های خود از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ارائه می کنند. به عنوان مثال، بلاک چین استلار قصد دارد از روشی استفاده کند که سریع تر، ارزان تر و کارآمد تر از رقبای خود باشد.
آلت کوین و بیت کوین چه رابطه ای دارند؟
بیت کوین در سال 2009 پس از ارائه مفهوم ارز دیجیتال غیرمتمرکز توسط ساتوشی ناکاموتو، به وجود آمد. از آن زمان تا کنون، بیت کوین به استانداردی برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است که از شبکه های همتا به همتا برای نگه داشتن دفتر کل همه تراکنش ها استفاده می کنند. این شبکه همتا به همتا به عنوان بلاک چین شناخته می شود و این پایه، اساسی است که همه ارزهای دیجیتال بر روی آن ساخته شده اند. آلت کوین ها به تمامی ارز های دیجیتالی که پس از موفقیت بیت کوین به بازار عرضه شدند، گفته می شود. چند ویژگی وجود دارد که بیت کوین و آلت کوین را از یکدیگر متمایز می کند، اما واضح ترین آن ها این است که بیت کوین بسیار قدیمی تر از آلت کوین است و سهم بیشتری از بازار ارز های دیجیتال را تشکیل می دهد. همچنین به این معنی است که بیت کوین سابقه بیشتری دارد، که ممکن است برای سرمایه گذاران بلندمدت در مقابل آلت کوین ها، یک سرمایه گذاری پر خطر تلقی شوند. آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین سهم کمتری از بازار سرمایه گذاری را به خود اختصصاص می دهند. آلت کوین ها بر اساس موفقیت بیت کوین با تغییر جزئی قوانین برای جذب کاربران خاص ساخته شدند. همچنین آلت کوین ها عملکرد، تراکنش و مقیاس بندی را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد کاربران رمز ارزهای دیجیتال بهبود بخشیده اند.
محبوب ترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری
از آن جایی که تنوع رمز ارز های دیجیتال بسیار زیاد است، آلت کوین های محبوب بسیاری نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد که تتر ایران سایت جامع ارزهای دیجیتال، برخی از آن ها را به صورت زیر فهرست کرده است.
Ethereum
اتریوم که توسط ویتالیک بوترین در سال 2013 تأسیس شد، یکی از برترین آلت کوین ها و پلتفرم بلاک چین توزیع شده برای قرارداد های هوشمند و dApps (برنامه های غیرمتمرکز) است. کاربران با توکن بومی اتریوم یعنی اتر (ETH)، می توانند با پلتفرم اتریوم تعامل داشته باشند. اتر را می توان در اکثر صرافی های رمزنگاری معامله کرد، برای پرداخت هزینه تراکنش ها یا به عنوان وثیقه برای توکن های ERC-20 که دارای ابزار دیفای هستند، استفاده کرد.
Chainlink (LINK)
چین لینک که به طور رسمی در سال 2019 در بلاک چین اتریوم راه اندازی شد، یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز است که هدف آن گسترش قراردادهای هوشمند است. این پلتفرم بر روی توکن LINK ساخته شده است و شامل دو بخش On-chain و Off-chain است.
آوه (AAVE) یک پروتکل وام دهی منبع باز DeFi است که به همه افراد این امکان را می دهد تا بدون واسطه، ارزهای دیجیتال را وام دهند یا آن ها را قرض بگیرند. به‌عنوان وام دهنده، می توانید وجوهی را که در یک قرارداد هوشمند تخصیص می یابد واریز کنید، جایی که می توانید بر اساس عملکرد Aave در بازار، سود کسب کنید.
Stellar
Stellar یک شبکه پرداخت منبع باز است که به عنوان یک بلاک چین واسطه توزیع شده برای سیستم های مالی جهانی عمل می کند و به گونه ای طراحی شده است که تمامی سیستم های مالی بتوانند در یک پلتفرم با یکدیگر کار کنند.
Uniswap
یونی سواپ یک اکوسیستم تبادل غیرمتمرکز است که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است و از یک بازار ساز خودکار زنجیره ای در پلتفرم خود استفاده می کند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد Uniswap این است که هر کسی می تواند با سپرده‌گذاری دارایی های خود در یک استخر و کسب کارمزد بر اساس فعالیت های تجاری، یک بازار ساز باشد. یونی سواپ از یک پروتکل بازار خودکار استفاده می کند تا معاملات را بر اساس قراردادهای هوشمند انجام دهد.
اگر شما هم به عنوان یک سرمایه گذار قصد خرید این آلت کوین ها و یا خرید ارزهای دیگر را دارید، می توانید به وب سایت های رسمی و معتبر داخلی مراجعه نموده و رمز ارز انتخابی خود را خریداری نمایید.
مزایا و معایب آلت کوین ها
مزایا
کاربرد های خاص رمزنگاری: آلت کوین ها، برخلاف پول سنتی، می توانند عملکردهای پیچیده تری را پشتیبانی کنند. برای مثال، مالکیت آلتکوین ها می تواند به دارندگان توکن ها کمک کند تا در تصمیم گیری های حاکمیتی برای ارز دیجیتال مشارکت داشته باشند.
آلت کوین ها نسخه های بهبود یافته بیت کوین هستند که از آن مشتق شده اند، زیرا هدف آن ها رفع ویژگی های منفی و نقص ها است.
آلت کوین هایی که کاربرد بیشتری دارند، شانس بیشتری برای بقا در بازار دارند. سرمایه گذاران می توانند از بین طیف گسترده ای از آلت کوین ها که عملکرد های مختلفی را در اقتصاد کریپتو انجام می دهند، آلت کوین مورد نظر خود را خریداری نمایند. برای مثال خرید تتر یکی از بهترین سرمایه گذاری های آلت کوین به شمار می رود.
معایب
نوسانات بازار: قیمت ارزهای دیجیتال، از جمله آلت کوین ها، کاملاً بی ثبات است. ارز های دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی هنوز در حال ظهور است و ارزش واقعی ارز های دیجیتال توسط بازار تعیین می شود.
ممکن است استفاده از آن ها پیچیده باشد: خرید و ذخیره ارز رمزنگاری شده خود معمولاً به دانش رایانه ای بالاتر از حد متوسط نیاز دارد.
نتیجه گیری
همان طور که در طول این مقاله نیز به آن اشاره کردیم، آلت کوین ها شامل تمامی ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین هستند. آلتکوین ها تلاش می کنند محدودیت های درک شده از هر ارز دیجیتال و بلاک چین را که از آن جدا شده یا با آن رقابت می‌کنند، بهبود بخشند. در واقع، آلت کوین ها نسخه های بهبود یافته بیت کوین هستند که از آن مشتق شده اند و هدف آن ها رفع ویژگی های منفی و نقص های موجود در بیت کوین است.
آلت کوین چیست
امروزه آلت کوین ها توانسته‌اند توجه بسیاری از کاربران و فعالین بازار ارزهای دیجیتال را به سوی خود جلب کنند. بیت کوین اولین و محبوب‌ترین رمز ارز شناخته شده در دنیا است که هر روز ارزش آن افزایش می‌یابد. افزایش ارزش بیت کوین دلیل بر بی‌ارزش بودن سایر رمز ارزها نشده و موجب خروج آنها از گردونه فعالیت نمی‌گردد.
توسعه توکن های فعال آلت کوین ها، افزایش امنیت کریپتو کارنسی های مربوط به آنها باعث شده تا پتانسیل این ارزهای دیجیتالی روز به روز افزایش یابد.
شکل 1 بیت کوین اولین رمز ارز شناخته شده در دنیا است.
آلت کوین ها چه ارزهایی هستند؟
در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین به عنوان آلت کوین (AltCoin) چیست؟ محبوب‌ترین و پر اهمیت‌ترین رمز ارز در حال معامله شناخته می‌شود. به غیر بیت کوین، سایر رمز ارزها در دسته‌ای تحت عنوان آلت کوین‌ها تعریف می‌گردند. اتریوم، کش کوین، ریپل، تتر و. تنها بخشی از رمز ارزها هستند که علاوه بر بیت کوین در بازارهای بین‌المللی مورد معامله قرار می‌گیرند.
بلاک چین هر کدام از Altcoin ها به صورتی کد نویسی و طراحی شده‌اند که فرایند استخراج را تسهیل نموده‌اند. در حال حاضر غالب صرافی‌های دنیا از بیشتر رمز ارزها حمایت کرده و در کسری از ثانیه آنها را change می‌کنند.
شکل 2 سایر رمز ارزها به غیر بیت کوین در دسته‌ای تحت عنوان آلت کوین‌ها تعریف می‌گردند.
مزایای Altcoin ها
آلت کوین ها به دلیل مزایای قابل توجهی که دارند، به عنوان رمز ارزهای معتبر شناخته می‌شوند. بر همین اساس توسط کاربران به عنوان ارز دیجیتال ارزشمند معامله می‌گردند. برخی از مزایای این ارزهای دیجیتالی به عبارت زیر است.
باگ رمز ارزهای ثانویه مشکلات بلاک چین بیت کوین را ندارد
در حال حاضر تنها 21 میلیون بیت کوین در دنیا وجود دارد که برای تکمیل و بسته شدن هر بلوک آن ۱۰ دقیقه زمان مورد نیاز است. اما باگ‌های رمز ارزهای آلت کوین دارای سرعت بسیار بالاتری هستند. این بلاک چین‌ها حتی در کمتر از چند ثانیه می‌توانند تراکنشهای صورت گرفته را پردازش کنند.
از سوی دیگر بلاک چین بیت کوین حداکثر می‌تواند ۷ تراکنش بر ثانیه را ثبت نماید. این مبحث برای تراکنشهای روزمره کاربران اصلا مناسب نیست. در حالی که آلت کوین‌ها می‌توانند ۲ هزار تراکنش را در زمان کوتاه پردازش کنند.
ایجاد فضای رقابتی در بین رمز ارزها
استقبال سرمایه گذاران از طیف‌های گسترده آلتکوین و عملکردهای مختلف آنها تاثیر فراوانی در بازار داشته است. به طوری که بازار این رمز ارزها به فضای رقابتی تبدیل شده و کاربران با فعالیت‌های متفاوتی روبه‌رو می‌باشند. در نتیجه سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر علاقه دارند رمز ارزهای مختلفی را دنبال کنند.
تفاوت پرداخت پاداش ماینر
پاداش استخراج و ماینینگ هر واحد بیت کوین چهار سال یک‌بار در طی فرآیند هاوکینگ، نصف می‌شود؛ اما بلاک چین اغلب Altcoin ها به صورت کامل پاداش ماینرها را پرداخت می‌کند.
کاهش کارمزد تراکنش‌ها
ماینر های بیت کوین در ازای ثبت هر تراکنشی کارمزد بالایی را از کاربران درخواست می‌کنند. این مسئله نه تنها برای معامله گران ناخوشایند بوده و به صرفه نیست؛ بلکه از جذابیت این رمز ارز می‌کاهد. برخلاف بیت کوین، کارمزد پایین آلت کوین‌ها باعث افزایش ترافیک شبکه شده و توجه بسیاری از معامله گران را به سوی خود جلب می‌نماید.
شکل 3 کارمزد پایین آلت کوین‌ها باعث افزایش ترافیک شبکه شده است.
معایب آلتکوینها:
در حقیقت طراحی و خلق آلت کوین ها در راستای رفع کاستی‌ها و نواقص بیت کوین صورت گرفته است. استیبل کوین‌ها، به کاربر این توانایی را می‌دهند تا از رمز ارزها برای تراکنشهای روزانه استفاده کنند. با این وجود نباید از معایب Altcoin ها چشم پوشی کرد.
- عدم وجود حمایت گر و قانون گذار معین و تعریف شده باعث شده تا ارزش و قیمت آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین نوسانات بیشتری داشته باشد.
- تنوع کارکرد این رمز ارزها تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاری سخت‌تر می‌کند.
- آینده نامعلوم و مبهم برخی از رمز ارزها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار در آینده سودی را کسب نکند. حتی ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور ، کاربر سرمایه اصلی خود را به طور کلی از دست بدهد.
دسته‌بندی آلت کوین ها
تحلیل گران سیگنال ارز دیجیتال با توجه به اهداف و کارکرد آلتکوین ها سه دسته را برای این رمز ارزها تعریف کرده‌اند:
- توکن‌های دیجیتالی
رمز ارزهایی همچون ترن، اتریوم، ریپل و بایننس در این دسته قرار دارند که از ساختاری شبیه بیت کوین برخوردار هستند.
کوین‌هایی همچون تتر و لیبرا وظیفه اصلی کاهش ریسک معاملات و سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را بر عهده دارند. این رمز ارزها غالبا از ارزش ثابت و پایداری برخوردار هستند و کمتر دچار نوسان می‌شوند.
آلت کوین‌هایی همچون وی‌تور برای پرداخت کارمزد تراکنشهای سایر رمز ارزها تدوین شده‌اند. همچنین ارز دیجیتالی مانند Namecoin برای تدوین و طراحی آدرس‌های اینترنتی خلق شده است.
شکل 4 در سال‌های نه چندان دور بیش از 1800 آلتکوین در بازار وجود نخواهد داشت.
آینده آلت کوین ها
تحلیل گران بازار رمز ارزها بر این باورند در سال‌های نه چندان دور بیش از 1800 آلتکوین در بازار وجود نخواهد داشت. آلتکوین هایی که ارزش و کاربرد بیشتری خواهند داشت توسط کاربران استفاده شده و زنده خواهند ماند. بقیه رمز ارزها برای بقا باهم ادغام خواهند شد یا به کلی از بین خواهد رفت.
با این وجود پیچیدگی ساختمان کریپتو کارنسی ها، نحوه جذب سرمایه، عدم ارزیابی ارزهای دیجیتال و بالغ نبودن سیستم مهم‌ترین چالش پیش روی آلت کوین‌ها است. این چالش‌ها آینده این رمز ارزها را تحت تاثیر قرار خواهد داده و بیشتر کاربران را به سوی خود جذب می‌کند.
فصل آلت سیزن ها
فصل آلت کوین‌ها زمان صعود رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال است که به آن آلت سیزن گفته می‌شود. در این حالت آلت کوین‌ها به دلایل مختلفی قیمت و ارزشی فراتر از بیت کوین را تجربه می‌کنند.
به طور کلی تأثیرپذیری اندک بیت کوین نسبت به سایر رمز ارزها باعث شده تا این ارز صدرنشین بازار باشد. به عبارت بهتر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی به میزان کمتر منجر به کاهش ارزش و روند نزولی قیمت بیت کوین می‌شود. در حالی که آلت کوین ها به دلیل عدم مقررات مدون و سرمایه گذاری بر مبنای گمانه زنی، بیشتر دچار نوسان قیمت می‌گردند.
گاهی پیش می‌آید که غیر از بیت کوین، ارزش یک ارز دیجیتال در یک بازۀ زمانی رشد قابل توجهی را تجربه کند. به طوری که ارزش آن در مدت زمان مشخصی بیشتر از بیت کوین برآورد می‌گردد. در برخی از اوقات دو یا چند ارز دیجیتالی روند رو به رشد و افزایش قیمت را به طور هم زمان تجربه می‌کنند که اصطلاحاً به این حالت پامپ گفته می‌شود.
شکل 5 فصل آلت کوین‌ها زمان صعود ارز رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال است.
رویداد آلت سیزن ها چه زمانی است؟
هنگامی که سیگنال ارز دیجیتال روند صعودی به خود بگیرد، آلت کوین ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین خواهند داشت. بررسی حرکات نمودار قیمتی آلت کوین‌ها به روش تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند فصل آلت کوین ها را شناسایی کنید.
تحلیل فاندامنتال و ترید اخبار و منابع مختلف می‌توانند روند صعودی و نزولی ارزش یک رمز ارز را تبین نمایند. از سوی دیگر واگرایی نمودار رمز ارزها و میزان سلطه گری بیت کوین می‌تواند یاری گر شما در درک این فرایند باشد.
کلام آخر
فصل آلت کوین ها می‌تواند زمان مناسبی برای کسب سود بیشتر از بازار ارزهای دیجیتال باشد. کاربر برای اینکه بتواند این فصل را شناسایی کند باید به طور مداوم وضعیت آلت کوین‌ها و بیت کوین را ترید کند.
چنانچه اهل ریسک نیستید خرید و فروش بیت کوین و صرف نظر از فصل آلتکوین ها می‌تواند برای شما مناسب باشد. هرچند خرید و فروش رمز ارزهای مختلف در زمان‌های خارج از فصل آلت سیزن هم می‌تواند بسیار سودآور باشد.
با این حال در فصل آلت کوین ها کاربر باید مراقب ریزش ارزش و قیمت رمز ارزها باشد. در همین راستا باید همواره به اوج قیمت یک ارز توجه نمود و برای طولانی‌مدت رمز ارز مدنظر را نگهداری نکرد. تا از این طریق زمینه و احتمال وقوع ضررهای بزرگ را از بین برود.
دیدگاه شما