حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس چیست؟
از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر فارکس استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.
چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت فارکس بسیار مهم است؟
اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.
اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در فارکس به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.
قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران فارکس ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر کنترل ضرر در استاپ لاس مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت فارکس را بداند.
نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):
معامله گران فارکس می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.
اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.
معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر کنترل ضرر در استاپ لاس فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.
اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.
زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ ، قیمت به مقدار ۱.۱۶۰۰ بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به ۱.۱۵۴۰ بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .
گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید.
همچنین با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد ۵۰ پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به ۱.۱۶۰۰ برسد، حد ضرر به صورت خودکار به ۱.۱۵۵۰ تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به ۱.۱۶۲۰ برسد، حد ضرر به ۱.۱۵۷۰ افزایش خواهد یافت.
اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در فارکس بیشتر بدانید.
محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)
اجرای حد ضرر را می توانید به ۲ روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک
دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.
برای مثال EUR/USD شما ۵ پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن ۵ میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:
پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)
در معرض ریسک ۶x$1×5 = $30
پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:
Y منهای X = پیپ های تحت ریسک
اگر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۵۶۹ با حد ضرر ۱.۵۷۵ بفروشید در این صورت در هر لات ۶ پیپ تحت ریسک خواهید داشت.
این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.
ریسک حساب تان را کنترل کنید
دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس یک اردر حد ضرر ۶ پیپ قرار دهد و ۵ میکرولات معامله کند این امر معامله را ۳۰ دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد ۱ درصد ریسک کند، برای ریسک ۳۰ دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به ۳۰۰۰$ = ۱۰۰×۳۰ موجودی نیاز دارد. برای ریسک ۳۰ دلار، معامله گر حداقل به ۳۰۰۰ دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.
از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان ۵۰۰۰ دلار باشد به این ترتیب ($۵۰۰۰/۱۰۰= $۵۰) در هر معامله می توانید ۵۰ دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان ۳۰۰۰۰ دلار باشد می توانید تا سقف ۳۰۰ دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.
کلام آخر درباره حد ضرر
همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.
حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از ۲ درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.
تیک پرافیت یا TP چیست؟ حد سود در معاملات رمزارزها
تیک پرافیت (Take Profit) در کنار استراتژی استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی برای مدیریت پوزیشن‌های باز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. یک سفارش استاپ لاس این امکان را فراهم میکند تا معامله‌گر بتواند نسبت ریسک و مقدار دارایی که توان از دست دادن آن را دارد، مشخص کند. همچنین معامله‌گران در کنار استاپ لاس، در زمان بروز تغییرات قیمت، برای قفل کردن سود معامله، از سفارشات تیک پرافیت استفاده میکنند. در ادامه این مطلب داموندمگ علت اهمیت این دو استراتژی را مورد بررسی قرار میگیرد.
- 1) استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
- 2) مزایا و معایب استراتژی Take Profit
- 3) زمان مناسب استفاده از Take Profit
- 4) چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
- 5) سفارش استاپ لاس چیست؟
- 6) سفارش تیک پرافیت چیست؟
- 7) نتیجه‌گیری
- 8) سؤالات متداول
استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
بر اساس استراتژی تیک پرافیت، معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی، پس از یک دوره سودده، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود میکند. برخلاف هولدینگ، در این استراتژی معامله‌گر درگیر انجام معامله منظم و شرکت در بازار میشود. هولدینگ نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که بر اساس آن فرد تنها با هدف نگهداری ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام به خرید دارایی میکند.
در واقع استراتژی Take Profit به افرادی که هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراحل ابتدایی عرضه دارایی و خرید در قیمت‌های پایین است، کمک میکند تا سود بالایی به دست آورند. اصولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شاهد بازگشت قابل توجه سرمایه باشیم؛ بنابراین صبر در این حوزه حرف اول را می‌زند. با پیروی از استراتژی اثبات شده تیک پرافیت، استفاده از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی و سایر ابزارهای معاملاتی میتوانید بر وضعیت بازار تسلط پیدا کرده و با استفاده از نوسانات رایج در بازار کریپتو، سود کسب کنید.
مزایا و معایب استراتژی Take Profit
بازار کریپتوکارنسی با نوسانات و تغییرات زیادی که در طول زمان تجربه میکند، فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی جهت خرید، فروش و کسب سود ایجاد میکند. اما از آنجایی که هیچ فرمول خاص و جادویی برای زمان‌بندی دقیق خرید و فروش دارایی وجود ندارد، تنها راه حل افزایش سود و کاهش ریسک معامله، استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی است. جهت استفاده درست از ابزارها و استراتژی‌های موجود، لازم است با مزایا و محدودیت‌های آنها آشنا باشیم.
مزایای استفاده تیک پرافیت
- درآمد حاصل از معاملات را چند برابر میکند.
- هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، معامله‌گر سود کسب میکند.
- در تمام شرایط بازار میتوان سود به دست آورد.
- میزان ریسک بلند مدت را به حداقل کاهش میدهد.
محدودیت‌های استفاده از استراتژی Take Profit
- لازم است معامله‌گر توانایی درک تحلیل تکنیکال را داشته باشد.
- لازم است از یک استراتژی تیک پرافیت اثبات شده استفاده کنید.
- به دلیل کسر مالیات (سایر بازارهای مالی)، میزان سود به دست آمده کاهش پیدا میکند
زمان مناسب استفاده از Take Profit
برای بسیاری از معامله‌گران بازار انتخاب زمان مناسب استفاده از استراتژی تیک پرافیت و کسب سود بالا دشوار است. انتخاب زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. علاوه بر این لازم است مراقب چند سیگنال کلی هم باشید.
بررسی نشانه‌های موجود در الگوی نمودار نزولی
یکی از بهترین موقعیت‌ها جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که شاهد شکل‌گیری یک الگوی نمودار نزولی باشیم. الگوی تقاطع مرگ (Death crosses)، الگوی سر و شانه (head and shoulders)، الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting stars) و سایر الگوهای نزولی اغلب نشانه معکوس شدن روند بوده و لازم است در تمام استراتژی‌های تیک پرافیت ارز دیجیتال گنجانده شوند.
عدم وجود کاتالیزور در آینده نزدیک
موقعیت مناسب دیگر جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که قیمت بیت کوین یا یک ارزهای دیجیتال دیگر، حرکت صعودی خود را از دست داده و دچار رکود میشود. این امر معمولاً سبب تثبیت قیمت شده و اصولاً در استراتژی تیک پرافیت به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته میشود. با این حال لازم است قبل از ثبت نهایی سفارش فروش دارایی، منتظر تأیید از جانب یک شاخص اصلی و مهم دیگر نیز بمانید.
بروز تغییر در اصول فاندامنتال
موقعیت مناسب دیگر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که یک تغییر در اصول فاندامنتال رخ میدهد. مشخص کردن زمان بروز این تغییرات مستلزم استفاده از تحلیل‌های بنیادی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که متکی بر نمودارها، الگوها و شاخص‌های قیمت ارز دیجیتال در بازار کریپتو است، در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تعداد خریداران و کاربران یک ارز دیجیتال، تغییرات در تیم توسعه‌دهنده پروژه و سایر اطلاعات کنترل ضرر در استاپ لاس موجود مورد بررسی قرار میگیرند. سپس از این اطلاعات جهت مشخص کردن زمان ورود به یک معامله و استفاده از Take Profit استفاده میشود.
در زمان شرایط ناپایدار اقتصاد کلان
مانند مورد قبلی، لازم است در استراتژی تیک پرافیت خود شرایط ناپایدار و در حال تغییر افتصاد کلان را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، رویدادهایی همچون جنگ، بیمارهای همه‌گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌گذارند. هر یک از این اتفاقات میتواند باعث ایجاد اختلالات عمده در بازار شده و به معامله‌گر سیگنال واضح کسب سود در زمان مناسب را ارسال کند.
چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
مشخص کردن زمان کسب سود از بازار کریپتو بر اساس شرایط بنیادی یا اقتصاد کلان یک مسئله و تعیین دقیق نحوه کسب سود در بازار نیز مسئله دیگری است. آیا شما با هدف کسب درصد مشخصی از سود، سطح تیک پرافیت معامله خود را به صورت رندوم و تصادفی تنظیم می‌کنید؟
در واقع استراتژی تیک پرافیت شما باید به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانید در مناطق خاصی از مقاومت، سود کسب کنید. همچنین این امکان وجود دارد تا با استفاده از نقاط محوری و سطوح فیبوناچی، استراتژی خود را مشخص کرده و سود کسب کنید. معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای از تمام موارد بالا و سایر ابزارهای موجود استفاده کرده و سود معامله را افزایش میدهند.
نحوه تنظیم سود هدف (Profit targets)
ورود به یک معامله به آسانی چند کلیک ساده است، اما زمان و نحوه خروج از آن است که میزان سود و زیان شما از معامله را تعیین میکند. جهت کسب سود در معاملات رمزنگاری شده، معامله را میتوان بر اساس یک استراتژی تیک پرافیت کریپتو ایجاد کرد. این نوع معامله شامل تنظیم سطوح استاپ لاس (Stop Loss) و سود هدف (Profit Targets) شده و در صورت وقوع شرایط تعیین شده پوزیشن به صورت خودکار بسته میشود.
بر اساس Profit-Taking انتخاب شده، سود هدف میتواند یک قیمت هدف خاص یا هدف مبتنی بر درصد (percentage-based) باشد. صرف نظر از این که قیمت کریپتو به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسد یا خیر، این امکان وجود دارد تا معامله‌گر در مدت زمان اجرای معامله، با وارد کردن یک سود هدف خاص، معامله را به صورت دستی یا خودکار ببندد.
به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 31710 دلار خریداری کنید و هدف سود دو درصدی را برای معامله خود تعیین کنید، لازم است سفارش فروش خود را در قیمت 32344 تنظیم کنید. در نتیجه اگر قیمت بیت کوین به این سطح هدف برسد، معامله بسته میشود. به طور خلاصه، این روشی است که میتوان با اهداف قیمتی، از معامله ارزهای دیجیتال سود به دست آورد.
کسب سود از طریق استراتژی تیک پرافیت به شما این مکان را میدهد تا قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. جهت انجام این کار، باید برای معامله خود از گزینه توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنید، در حالت ایدئال استاپ لاس وارد شده باید تغییر قیمت کمتری نسبت به هدف سود شما داشته باشد. به این ترتیب، پاداش معامله بیشتر از ریسک آن خواهد بود.
ریسک در برابر ریوارد
اگرچه هیچ وقت نمی‌توان به طور صد درصدی میزان سود و زیان یک معامله را محاسبه کرد، اما اگر میزان ریوارد معامله از ریسک آن بیشتر باشد، معامله سودده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میانگین وینینگ ترید شما برابر با 11 دلار و میانگین لوزینگ ترید برابر با 6 دلار باشد، برای کسب یک سود کلی، تنها کافیست 40 درصد از این معامله را برنده شوید.
کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال از طریق مشخص کردن سود هدف به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، به شما این امکان را میدهد تا بتوانید سودده بودن یک معامله را بررسی کنید. اگر ریسک معامله بیشتر، مساوی یا حتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پتانسیل سود آن باشد، این معامله مناسب نبوده و باید منتظر فرصت بعدی بمانید. به این ترتیب، تعیین یک سود هدف، به شما در فیلتر کردن معاملات ضعیف و پیدا کردن معاملات مناسب کمک میکند.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن نقاط خروج
بسیاری از معامله‌گران با هدف افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معامله، برای شناسایی نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. صدها شاخص تکنیکال، چارت پترن و ابزار دیگر وجود دارد که با استفاده از آنها میتوانید نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی کلیدی را مشخص کنید. علاوه بر آنها، لازم است استراتژی‌های خاص زیر را نیز در نظر داشته باشید.
- توجه به نواحی مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)
- آگاهی از سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
- توجه به نقاط محوری
استفاده از ابزارهای معاملاتی
- مناطق حمایت و مقاومت
پیش از هر چیزی باید سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند. در نمودار قیمت هر ارز دیجیتالی، مناطق خاصی وجود دارد که حرکت صعودی در آن مناطق متوقف شده است، این نقاط به عنوان مناطق مقاومت شناخته میشوند. در مقابل نیز مناطق خاص دیگری که حرکت قیمت رو به پایین متوقف یا معکوس شده به عنوان مناطق پشتیبانی شناخته میشوند. هر دو این مناطق بسیار کلیدی هستند.
چه سفارش خرید باز و یا سفارش فروش باز داشته باشید، باید به این مناطق کلیدی توجه داشته باشید. هر زمانی که قیمت ارز دیجیتال مدنظر به این مناطق نزدیک شود، باید از معامله خارج شده و سود کسب کنید. در حالی که تغییرات و روند قیمت ارز دیجیتال به اندازه کافی قوی بوده و از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، در اغلب مواقع، قیمت ارز دیجیتالها در جهت مخالف این مناطق واکنش نشان داده و از آن عبور میکنند.
در زمان یادگیری نحوه کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، درک سطوح فیبوناچی نیز به اندازه سطوح مقاومت و حمایت اهمیت دارد. به طور طبیعی بازار کریپتو تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت سطوح فیبوناچی سوق دهد. با توجه ویژه به این سطوح و بررسی آنها به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، شانس شما برای کسب سود از معامله به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.
علاوه بر موارد قبلی، درک نقاط محوری نیز به شما در کسب سود از معاملات کریپتو کمک میکند. لازم است واکنش قیمت در این نقاط را مورد بررسی قرار دهید. محاسبه نقاط محوری با هدف تشخیص نقاط خاصی که در آنها احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی تغییر میکند، انجام میشود.
نقاط محوری باید به عنوان شاخص‌های فنی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این اینکه این نقاط توانایی شناسایی روندها و معکوس‌ها را دارند، یادگیری نحوه محاسبه آنها جهت کسب سود در معاملات کریپتو ضروری است.
نکات مهم در هنگام معامله در بازار کریپتو
- هیچ فرمول جادویی برای تعیین دقیق زمان مناسب خرید و فروش در بازار وجود ندارد، اما این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند از طریق استراتژی‌ها و ابزار خاص، قبل از خروج از معامله سود مناسبی کسب به دست آورند. و DCA کردن هر دو استراتژی‌های معقولی هستند که برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده میشوند.
- از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با اهداف سبد سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.
سفارش استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس مکانیسم معاملاتی است که با هدف محدود کردن ضرر معامله در زمان حرکت نامطلوب قیمت طراحی شده است. از آنجایی که توضیح و درک این مفاهیم با مثال نتیجه بهتری دارد، در ادامه با یک مثال به توضیح این مکانیسم می‌پردازیم.
فرض کنید سرمایه 1000 دلاری خود را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام یک شرکت خاص را دارید. چراکه بر اساس تحقیقات شما این شرکت در کوتاه مدت پتانسیل رشد بالایی دارد. با این وجود نمی‌خواهید طی این معامله از سرمایه 1000 دلاری شما بیشتر از 100 دلار کم شود. از طرفی ارزش هر سهم این شرکت برابر با 100 دلار بوده و شما با هزار دلار خود میتوانید 10 سهم خریداری کنید.
از آنجایی که نمی‌خواهید بیش از 100 دلار در این معامله از دست بدهید، لازم است برای هر سهم خریداری شده، یک استاپ لاس 90 دلاری تعیین کنید. تعیین استاپ لاس 90 دلاری برای هر سهم به این معناست که اگر قیمت هر سهم این شرکت از 100 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کند، پوزیشن شما به طور خودکار بسته میشود.
در بازار بورس نیز مانند بازار کریپتو، تنظیم استاپ لاس مانع از آن میشود که با ضررهایی بیشتر از حد تحمل خود، روبه‌رو شوید. بهتر است در مورد تنظیم سطح استاپ لاس معامله بسیار محتاط باشید، چراکه تقریباً تمام بازارهای مالی اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسانات شدیدی را تجربه میکنند.
سفارش تیک پرافیت چیست؟
سفارش تیک پرافیت برخلاف استاپ لاس عمل میکند. به این ترتیب سفارشات تیک پرافیت تنها زمانی فعال میشوند که مقدار مشخصی از سود تعیین شده در طول معامله، به دست آمده باشد. باتوجه‌به مثال بالا، فرض کنید قصد دارید، پس از رسیدن به سود 100 دلاری در معامله، پوزیشن سهم خود را ببندید. در این صورت لازم است برای هر سهم یک تیک پرافیت 110 دلاری تعین کنید. به این ترتیب به محض آنکه ارزش هر سهم شرکت مذکور شما به 110 دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته خواهد شد.
معمولاً معامله‌گران بازار سهام و کریپتو، تیک پرافیت و استاپ لاس را به صورت هم‌زمان برای بک معامله تعیین میکنند. این دو ابزار مهم و کاربردی به شما کمک میکنند تا در بازارهای مالی پرنوسان، میزان سود و ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به این ترتیب با وارد کردن این تنظیمات، به طور دقیق از میزان ضرر یا سود معامله خود، آگاهی خواهید داشت.
نتیجه‌گیری
تیک پرافیت یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه از جمله کریپتوکارنسی است. معامله‌گران حرفه‌ای در کنار این استراتژی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی دیگر نیز استفاده میکند. با استفاده درست از این ابزارها میتوانید میزان سود معاملات خود را افزایش داده و در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و معاملات روزانه سریعاً به سود برسید.
سؤالات متداول
مزیت استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟
تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی عبارت‌اند از: چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند مدت
محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟
استفاده از این استراتژی به‌تنهایی کافی نبوده و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنا باشند.
هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟
اصولاً معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده میکند.
کنترل ضرر در استاپ لاس
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
پنج روش برای کنترل و مدیریت ریسک در بازار فارکس
حتماً اصطلاح "معامله روزانه" را شنیده اید اما آیا می دانید در واقع این اصطلاح به چه معناست؟
معامله روزانه روشی است که تریدرها برای خرید و فروش اوراق بهادار و کالاها در بازار در طول روز انجام می دهند. در این روش آن ها دارایی های خود را نگه نمی دارند. تریدرهای روزانه با ریسک بسیار بالایی فعالیت می کنند، زیرا هدف اصلی آنها کسب سود سریع در کوتاه مدت است.
برخلاف تریدرهای بلندمدت که در سهام مرغوب و صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنند و در طی چندین سال به تدریج سود می کنند، تریدرهای روزانه به دنبال کسب سود سریع هستند.
بنابراین، به عنوان یک تریدر روزانه، اگر ریسک شما بسیار بالا باشد، می توانید تمام پول خود را با یک معامله اشتباه از دست بدهید.
به همین دلیل باید رایج ترین اشتباهاتی که تریدرهای روزانه فارکس مرتکب می شوند را بدانید و همچنین باید بدانید که چگونه می توان از آنها جلوگیری کرد.
1. با کارگزار بدون مجوز و نامنظم کار نکنید
شما باید کارگزار خوب و منظمی را انتخاب کنید که مناسب سبک معاملاتی شما باشد. اولین گام برای معاملات روزانه فارکس این است که در یک کارگزاری معتبر ثبت نام کرده و حساب معاملاتی خود را باز کنید.
امروزه هزاران کارگزاری وجود دارد، شما کدام را انتخاب می کنید؟
همه کشورهای بزرگ دارای تنظیم کننده های خاصی برای تدوین سیاست ها و نظارت بر نحوه عملکرد معاملات فارکس هستند. بعضی از تنظیم کننده های معروف بین المللی عبارتند از ESMA ، BaFin آلمان، FCA انگلستان، CySEC قبرس، Finma سوئیس، CONSOB ایتالیا، CNMV اسپانیا در اروپا و ASIC در استرالیا. تنظیم کننده های دیگر در بازارهایی که معاملات فارکس آنلاین در آن ها با نظارت انجام می شود عبارتند از: FSCA آفریقای جنوبی و CMA کنیا در آفریقا، MAS سنگاپور و Bappebti اندونزی در جنوب شرق آسیا، St. Vincent and the Grenadines در کارائیب.
این تنظیم کننده ها برای هر کارگزار و تریدر که در آن کشور فعالیت می کند، اصول رفتاری خاصی دارند. هر کارگزاری که بخواهد به مردم کشورش خدمات ارائه دهد، باید از تنظیم کننده آن کشور مجوز دریافت کند.
برای اینکه با تنظیم کننده های کشورتان آشنا شوید، می توانید از طریق سایر تریدرها در انجمن های فارکس مانند forexfactory.com یا همه اطلاعات مورد نیاز خود را در اینترنت پیدا کنید. صحت اطلاعات چند منبع خبری معتبر را بررسی کنید.
تنظیم کنندگان مقررات خاصی دارند که همه کارگزاری ها باید از آن پیروی کنند، تنها پس از پیروی از این دستورات العمل ها، به کارگزار مجوز داده می شود. حتی پس از اخذ مجوز، کارگزار به طور مداوم توسط تنظیم کننده نظارت می شود.
مشکل تریدرهای تاره کار این است که نمی دانند کدام کارگزاری دارای مجوز رسمی است، بنابراین معمولا بسیاری از این تریدرها با کارگزاری های بدون مجوز ثبت نام می کنند. کارگزاری های بدون مجوز یا برون مرزی تحت صلاحیت تنظیم کننده کشور شما قرار نمی گیرند، به این معنی که شما نمی توانید شکایت خود را از کارگزاری به تنظیم کننده ارسال کنید.
هدف کارگزاری های برون مرزی اغلب تریدرهایی است که به دنبال اهرم یا سود بالا هستند، یا تریدرهایی که از قوانین آگاه نیستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند نیجریه، مالزی، تایلند و ویتنام؛ کشورهایی که هیچگونه مقررات داخلی مربوط به معاملات آنلاین فارکس ندارند، بسیاری از کارگزاری های برون مرزی در آنجا فعالیت می کنند و با استفاده از مقررات برون مرزی و از طریق بازاریابی آنلاین و بومی سازی مشتریان خود را جذب می کنند.
بر اساس آمار Trade Forex Malaysia، بیش از 40 کارگزاری برجسته قراردادهای ما به التفاوت (CFD) وب سایتهای داخلی خود را به زبانهای ویتنامی، تایلندی و مالایی ساخته اند و مشتریان بومی را بدون مقررات داخلی مورد هدف قرار داده اند. تخلف بسیاری از این وب سایت ها مانند Bappebti در اندونزی و SC مالزی توسط تنظیم کننده های داخلی نیز گزارش شده اند.
بنابراین، مطمئن شوید که کارگزاری مورد نظر شما دارای مجوز توسط تنظیم کننده داخلی است و از همه مقررات پیروی می کند.
2. عدم استفاده از دستورات تعیین حد ضرر (استاپ لاس) و سفارش محدود (لیمیت اوردر)
یک ویژگی به نام استاپ لاس وجود دارد که تقریباً هر کارگزاری آن را ارائه می دهد. استاپ لاس یکی از اساسی ترین ویژگی های مدیریت ریسک معاملات است و به کنترل ضرر و زیان شما کمک می کند.
فرض کنیم شما در حال معامله جفت ارز یورو / دلار در بازار هستید. قیمت این جفت هر ثانیه نوسان می کند اما شما نمی توانید به طور مداوم بر قیمت نظارت داشته باشید، پس در این حالت چه کار می کنید؟
فرض می کنیم که قیمت 1.2030 است و شما پیش بینی می کنید که قیمت تا 1.2070 افزایش می یابد. برای رسیدن به 1.2070 ممکن است ساعت ها یا فقط چند ثانیه طول بکشد، این بستگی به وضعیت و نوسانات بازار دارد.
پس اگر قیمت هدف شما 1.2070 است، از دستور تعیین حد سود (تیک پرافیت) استفاده کنید تا قیمت هدف خود را در 1.2070 مشخص کنید. اکنون کار بعدی شما مشخص کردن حد ضرر است، پس شما حد خاصی را برای خودتان انتخاب می کنید. فرض کنیم حد شما 1.2010 است، پس می توانید در این قیمت استاپ لاس خود را تعیین کنید.
دستور استاپ لاس به طور خودکار معامله شما را هنگامی که قیمت به سطح مورد نظر یا به حداکثر میزان ضرر برسد قطع می کند.
در مثال بالا، اگر استاپ لاس خود را در 1.2010 قرار ندهید و تنها قیمت هدف را انتخاب کنید، در صورتی که بازار خلاف موقعیت شما حرکت کند، ممکن است بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود ضرر کنید.
بنابراین همیشه اطمینان حاصل کنید که از استاپ لاس برای کنترل میزان ضرر و دستیابی به اهداف خود استفاده کنید.
3. سرمایه گذاری بیشتر در موقعیت های ضررده برای جبران خسارت ها
آیا تا به حال سعی کرده اید پول بیشتری وارد معامله ضررده کنید تا در صورت درست بودن پیش بینی شما بتوانید سود زیادی کسب کنید؟
برای مثال، فرض کنید شما بر اساس پیش بینی خود مبنی بر اینکه قیمت یورو / دلار به 1.4100 برسد یک لات کامل یورو / دلار با قیمت 1.4000 خریداری می کنید، اما بازار 50 پیپ کاهش می یابد و شما یک مینی لات دیگر را با قیمت 1.3950 اضافه می کنید.
با وجود اینکه بازار در حال نزول مداوم است، اما شما همچنان بر خلاف حرکت بازار معامله می کنید و ضررهای بیشتری متحمل می شوید، تنها به این امید که بتوانید سود خود را بازگردانید و آن را دو برابر کنید. اما اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، متحمل خسارت سنگینی برای هر دو سفارش می شوید و ممکن است حساب شما از بین برود.
این مثل قمار ورزشی نیست که بیشتر روی یک تیم بازنده شرط بندی کنید و انتظار دارید که برنده شود.
4.نداشتن برنامه معاملاتی
داشتن برنامه نقطه شروع هر سرمایه گذار یا تریدر است. شما باید اهداف خود را تعیین کرده و استراتژی خود را برای آینده مشخص کنید. به ویژه هنگامی که پول در میان است، برنامه شما باید تا آنجا که ممکن است بی عیب و نقص باشد.
کالاها و ابزارهای زیادی در بازار موجود است، شما نمی توانید همه آنها را معامله کنید. اگر می خواهید همه را معامله کنید، ممکن است سرمایه خود را از دست دهید.
توصیه تریدرهای باتجربه به تریدرهای تازه کار این است که در مورد آینده و فعالیت های معاملاتی خود فکر کرده و هدف نهایی خود را مشخص کنید.
اگر قصد معامله در بازار ارز را دارید، باید نهایتا 2 یا 3 جفت را انتخاب کنید و به طور مداوم آنها را زیر نظر داشته باشید و فقط با این ارزها معامله کنید.
هدف هفتگی یا ماهانه داشته باشید که قصد رسیدن به آن را دارید، بیشتر از آن میزان معامله نکنید.
5. استفاده بیش از حد از اهرم ها (لورج)
اهرم جنجالی ترین جنبه در بازار فارکس است. قبل از اعمال محدودیت ها برای لورج توسط نهادهای نظارتی، کارگزاری ها در گذشته حتی نسبت اهرم 1:2000 را نیز ارائه می کردند.
برای مثال، شما 500 دلار سرمایه گذاری می کنید و از اهرم 1:100 برای خرید یک جفت ارز استفاده می کنید. اهرم 1:100 به شما امکان می دهد تا به اندازه 50،000 دلار با استفاده از پول مارجین معامله کنید. اگر قیمت بالا برود، شما سودی که کسب کرده اید را دریافت خواهید کرد. اما اگر شرایط بازار نامساعد شود و قیمت بیش از حد انتظار کاهش یابد، ممکن است مجبور شوید مبلغی بسیار بیشتر از سرمایه اولیه خود را بپردازید.
در شرایط آشفته بازار، مانند زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا درمارس-آوریل 2020، کمیسیون اوراق بهادر و سرمایه گذاری استرالیا گزارش داد که هزاران معامله گر فارکس از بروکر خود مارجین کال دریافت کردند و بیش از 15000 حساب به تراز منفی رسید و معامله گران بیش از 774 میلیون دلار استرالیا در این بازه زمانی از دست دادند. به دنبال این حوادث، سقف اهرم ها تا نسبت 1:30 پایین آمد.
اما این روزها حفاظت از تراز منفی حساب ها توسط تنظیم کننده ها اجباری است که این امر ضرر معامله گران را محدود می کند.
علاوه بر این، اکثر تنظیم کننده ها تاکید کرده اند که کارگزاری ها تنها تا نسبت 1:30 به معامله گران لورج بدهند. دلیل این اقدام سابقه ضررهای بسیار زیاد معامله گران در گذشته است. اگر یک کارگزاری نسبت بیش از 1:30 ارائه می دهد، به احتمال زیاد این کارگزاری مجوز ندارند و نباید تحت هیچ شرایطی با آنها معامله کنید.
باید توجه داشته باشید که بیش از 75 درصد از معامله گران هنگام معامله قراردادهای ما به التفاوت پول خود را از دست می دهند. بنابراین اگر تجربه لازم را ندارید، نباید وارد چنین معاملاتی شوید. حتی معامله گران باتجربه می دانند که روند حرکتی بازار نامشخص است و هیچ تضمینی برای کسب سود نیست.
تصمیم های خود را با دقت و دانش لازم بگیرید و مسیر معاملاتی خود را با آموزش در مورد بازار فارکس و قراردادهای ما به التفاوت شروع کنید.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور میکنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، منجر میشود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس میشود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به زبان ساده
اگر شما نیز یکی از سرمایه گذاران بازار های مالی همچون بورس یا ارز دیجیتال باشید، به احتمال زیاد نام «ریسک به ریوارد» را شنیده باشید، اما ندانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست. ریسک و ریوارد (Risk/Reward)، ابزار مهمی است که در بازار های مالی گوناگون، برای تعیین مقدار ریسک و یا پاداش یک معامه مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش، به شما این امکان را می دهد تا میزان سود خالص و یا خطرات معامله خود را بررسی کرده و سپس تصمیم به لغو یا تکمیل معامله بگیرید. از همین روی می توان گفت این ابزار، یکی از اساسی ترین نیاز های هر سرمایه گذاری، به شمار می رود. اما چگونه نسبت ریسک به ریوارد را به دست بیاوریم؟ و از آن برای بهبود کیفیت معاملات خود استفاده کنیم؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ) چیست؟
بدیهی است که سرمایه گذاری در بازار های مالی مختلف و پا گذاشتن بر عرصه اقتصاد، همیشه خطراتی را به دنبال دارد که ممکن است سرمایه معامله گران را از بین ببرد. از همین روی، معامله گران برای داشتن یک معامله منطقی موظف هستند پیش از شروع معامله، نسبت ریسک و ریوارد معامله مورد نظر را به دست بیاورند. در پی این فعالیت، حتی اگر معامله به اهداف خود نرسد، جای جبران وجود خواهد داشت، زیرا از پیش سرمایه گذار نسبت ریسک آن را تخمین زده است. در کل بررسی دو مورد زیر در موفقیت یک معامله، بسیار تاثیرگذار است:
ریسک(Risk): خطراتی که پیرامون سرمایه گذاری یا بازار های مالی می چرخد، اغلب با اصطلاح «ریسک سوداگرانه یا پویا» شناخته می شود. ریسک سوداگرانه بدان معناست که در صورت وقوع، می توان آن را کنترل کرده و جبران پذیر است.
ریوارد یا پاداش(Reward): میزان سود هر معامله یا سرمایه گذاری، با اصطلاح «پاداش» تعریف می شود. در واقع هر میزان سودی که از یک معامله به دست می آید، به نام پاداش در بازار های مالی شناخته می شود.
اکثر معامله گران وقت خود را صرف مطالعه نمودار قیمت می کنند، به داده های تاریخی نگاه می کنند و به دنبال فرصت بزرگ بعدی هستند. در حالی که این ها فعالیت های سازنده ای کنترل ضرر در استاپ لاس هستند که همه باید به آن توجه کنند، اما هر معامله‌گری برای تمرکز بر ضرر یا سود احتمالی نسبت به ریسک انجام شده، وقت نمی‌گذارد. نسبت ریسک/پاداش به سرمایه گذاران بازار های گوناگون، کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای معامله خود تعیین کنند و دقیقا بدانند که تا چه میزان سود یا ضرر خواهند کرد. سپس نسبت به اعداد به دست آمده، معامله را در موقعیتی تعیین کنند که در صورت مواجهه با ریسک، ضرر مورد نظر را کنترل کرده، و در صورت موفقیت سود خود را چند برابر کنند. این امر به وسیله فرمول محاسبه ریسک به ریوارد، به دست می آید که در ادامه این مقاله به آن اشاره کرده ایم.
کاربرد ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال
یک استراتژی معاملاتی خوب اغلب برای کسب سود ثابت از تجارت ارز های دیجیتال کافی نیست. معامله گران سودآور، معمولا برای دستیابی به اهداف مالی نهایی خود، موظف هستند ترفند هایی را در بازار به کار بگیرند که یکی از کاربردی ترین آن ها نسبت ریسک به ریوارد به شمار می رود. دانستن نسبت ریسک به پاداش، می تواند به برنامه ریزی یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، کمک کند. همچنین این امر، می تواند تعیین کند که آیا در بلندمدت معامله گر موفقی خواهید بود و به اهداف مالی خود دست خواهید یافت، و یا به سادگی به شانس در کوتاه مدت متکی هستید. بازار کریپتوکارنسی، یک بازار مالی غیر قابل پیشبینی است. به همین دلیل، اغلب افرادی که در این حوزه به فعالیت می پردازند، باید از طریق انواع روش های حرفه ای ترید، بررسی قیمت ها، کندل استیک ها و سایر ابزار های تخصصی مالی بازار را رصد کرده و سپس معاملات خود را تعیین کنند.
در پی همین موضوع، معامله گران می توانند ریسک را، با یافتن شکاف قیمت بین نقطه ورود و دستور توقف ضرر شناسایی کنند. درواقع تریدر هایی که در بازار ارز دیجیتال مشغول به باز کردن پوزیشین های گوناگون هستند، از قابلیت بسیار کاربردی به نام stop-loss ، استفاده می کنند. این ابزار به معامله گر اجازه می دهد حد سود و حد ضرر برای معامله خود تعیین کند. حالا تصور کنید از طریق قابلیت ریسک و ریوارد، میزان سود و مقدار کسر معاملاتی خود را تخمین زده اید و از طریق استاپ لاس می توانید این سود و ضرر را در معامله خود پیاده کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید، آیا یک معامله ایده آل نخواهید داشت؟ انجام این اقدامات، یک راه حل بسیار عالی برای بهبود استراتژی معاملاتی شما است.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد
برای به دست آمدن ریسک به ریوارد، معامله گران باید قبل از شروع معامله مقدار ریسکی که قادر به پذیرفتن آن هستند را به دست آورده و مقدار سود معامله را نیز تعیین کنند تا به مقایسه این دو بپردازند. در معاملات دستی، معامله گران قبل از باز کردن یک موقعیت، این سطوح را تجزیه و تحلیل و تعیین می کنند.
ریسک مقدار پولی است که یک معامله گر از دست می دهد، همانطور که توسط دستور توقف ضرر تعیین می شود. به عبارت دیگر، شکاف بین دستور توقف ضرر و قیمت ورودی است. به طور مشابه، پاداش، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله گر است. ما می توانیم آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و هدف سود اندازه گیری کنیم. برای اینکار، کافیست از فرمول ساده زیر استفاده کنیم:
فرمول محاسبه ریسک و ریوارد:
• به دست آوردن ریسک: حد ضرر - قیمت سهم
• به دست آوردن ریوارد: قیمت سهم - حد سود
همچنین برای به دست آوردن نسبت Risk/Reward، باید مقدار ریسک به دست آمده را تقسیم بر ریوارد کنید. هرچه نسبت محاسبه شده، کمتر از 50 درصد باشد، این سهم برای خرید مناسب تر است. این فرمول برای تمامی کلاس های دارایی کاربرد دارد و برای پیدا کردن نسبت ریسک و ریوارد در حوزه رمز ارز ها نیز از همین فرمول استفاده می شود.
نحوه استفاده از ریسک و ریوارد
همانطور که گفته شد از نسبت ریسک به پاداش، می توان در تمام بازار های مالی استفاده کرد. اما یک سری قواعد و مراحل کلی برای استفاده از این ابزار وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
• با استفاده از تحقیقات جامع، نوعی از کلاس دارایی را انتخاب کنید.
• اهداف صعودی و نزولی را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید.
• ریسک/پاداش را محاسبه کنید.
• اگر رقم به دست آمده برای شما قابل قبول است، هدف نزولی خود را افزایش دهید تا به نسبت قابل قبولی دست یابید.
• اما اگر نمی توانید به نسبت قابل قبولی دست یابید، با یک ایده سرمایه گذاری متفاوت شروع کنید.
هنگامی که شروع به ترکیب ریسک/پاداش کردید، به سرعت متوجه خواهید شد که یافتن ایده های سرمایه گذاری یا تجارت خوب دشوار است. تحلیل گران حرفه ای، گاهی اوقات، صد ها نمودار را هر روز دنبال می کنند و به دنبال ایده هایی می گردند که با نمایه ریسک/پاداش آنها مطابقت داشته باشد. پس هر چه تحقیقات گسترده تری به عمل بیاورید و بررسی بیشتری از بازار داشته باشید، معاملات موفق تری را به ثمر خواهید رساند.
کنترل ضرر در استاپ لاس
یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.
رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.
چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟
در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:
نکات کلیدی:
- معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
- بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
- داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.
معاملات خود را برنامه ریزی کنید!
از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.
معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.
در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.
تعیین حدضرر و حد سود:
تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.
معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.
معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود کنترل ضرر در استاپ لاس یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.
ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.
قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!
بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.
استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.
مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:
استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.
از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.
چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟
انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.
میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.
میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.
یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.
همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.
هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:
- برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
- میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
- حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
- حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
- از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.
“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:
انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.
بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.
تنوع بخشی:
“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر کنترل ضرر در استاپ لاس بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.
سخن پایانی
معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.
دیدگاه شما